Совокупный объем торгов на KASE вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 69,5%

За январь–май 2017 года объем торгов на KASE во всех секторах рынка вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 69,5%, составив 69,6 трлн тенге. В структуре торгов по объему операций по-прежнему превалируют купля-продажа валюты (включая операции валютного свопа), а также сделки РЕПО (преимущественно авторепо ГЦБ). К примеру, более половины всего совокупного объема приходится на торги иностранной валютой (56,6% или 39,42 трлн тг.), тогда как на операции репо пришлось 42,6% или 29,65 трлн тенге. Тем временем, на фондовом рынке страны (акции, облигации и ГЦБ) сложилась следующая динамика: объёмы торгов в сегменте ГЦБ выросли, а в сегменте акций и у участников долгового рынка снизились.

Акции. Объем торгов акциями за январь-май 2017 года составил 57,2 млрд тенге, что на 5,5 % ниже объема соответствующего периода прошлого года.

В секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» по итогам мая лидером стал АО «Фридом Финанс» с коэффициентом 3,8. В пятерку лидеров также вошли - АО «КазПочта» (Ка 1,17), АО «Асыл-Инвест» (Ка 1,13), АО «Halyk Finance» (Ка 1,13) и АО «Казкоммерц-Секьюритиз» (Ка 1,06). Компания Фридом Финанс является абсолютным лидером в данном сегменте, как по объему сделок, так и по количеству сделок и активных счетов.  

В купле-продаже долговых ценных бумаг активнее всего в мае себя проявило АО «Сентрас-Секьюритиз» (Ка 3,39). Далее следуют АО «Фридом Финанс» (Ка 3,36), АО «BCC Invest» (Ка 3,26), АО «Казкоммерц-Секьюритиз» (Ка 2,24) и АО «Цесна Капитал» (Ка 1,44). Лидерство активности Сентрас Секьюритиз было подкреплено количеством результативных дней. В соответствии с присвоенными KASE коэффициентами наибольшее количество сделок в данном секторе заключил Фридом Финанс, наибольшее количество активных счетов у Фридом Финанс, в то время как наибольший объем сделок у BCC Invest.  

ГЦБ. Объем торгов ГЦБ в текущем году значительно вырос в сравнении с 2016 годом: за пять месяцев объем торгов составил 409,0 млрд тенге (+25,5%).

В категории купля-продажа государственных ценных бумаг в прошлом месяце первое место заняло АО "Нурбанк" (Ка 3,00). Далее список продолжили такие организации, как АО «Нурбанк «MONEY EXPERTS» (Ка 3,00), АО «Halyk Finance» (Ка 2,08), АО "Сентрас Секьюритиз" (Ка 1,64) и АО "Казкоммерц Секьюритиз" (Ка 1,61).

РЕПО. Объем операций репо за период январь-май составил 29,65 трлн тенге, что на 23,5% больше объема в сравнении с сопоставимым пятимесячным периодом 2016 года. При этом объем операций авторепо ГЦБ составил 29,04 трлн тенге, а оставшаяся сумма в 61,1 млн тенге пришлась на негосударственные эмиссионные ценные бумаги.

В мае месяце лидерство по операциям репо за АО «Фридом Финанс» (Ка 1,79). В тройку лидеров также вошли АО «Казкоммерцбанк» (Ка 1,76) и АО «BCC Invest» (Ка 1,68). Фридом Финанс заключил наибольшее количество сделок, при этом Казкоммерцбанк обошел все другие организации по объёму сделок, а лидерство по количеству активных счетов, задействованных в сделках, у Сентрас Секьюритиз.

Иностранная валюта. Как отмечалось выше, 56,5% объема торгов на KASE пришлось на сектор торгов с иностранной валютой. Объем торгов за пять месяцев составил 39,42 трлн тенге, что в 2,4 раза выше уровня за аналогичный период прошлого года.  

В операциях валютного свопа лидерство за АО «Казкоммерцбанк» (Ка 2,1). На втором месте находится АО «ДБ «Сбербанк России» (Ка 1,00) и АО «Kaspi Bank» (Ка 0,94) и на третьем.  Казкоммерцбанк оказался абсолютным лидером как по количеству сделок, так и по объёму.

По состоянию на 01.06.2017 года количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на бирже KASE составляет 162 (+1 по сравнению с прошлым месяцем). Маркет-мейкером с наибольшим количеством инструментов является АО «Halyk Finance», на которого приходится 34 инструмента. Далее следуют АО «BCC Invest» (22), АО «Казкоммерц Секьюритиз» (18), АО «Цесна Капитал» (18) и АО «Фридом Финанс» (13).

Информацию о рэнкинге активности членов KASE можно найти по данной ссылке.

Последние события

·   Министерство финансов РК привлекло на KASE 2 мая 28,9 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-48 выпуска 50 (KZK2KY040501) с доходностью к погашению 9,40 % годовых.

·   Министерство финансов РК привлекло на KASE 10 мая 5,2 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-36 выпуска 89 (KZK2KY030890) с доходностью к погашению 9,10 % годовых.

·    12 мая т.г. АО «Фридом Финанс» присвоен статус маркет-мейкера на KASE по ценным бумагам АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ». 16 мая на пресс-конференции в Алматы генеральный директор АО «Фридом Финанс» Т. Турлов сообщил, что Фридом Финанс приобретет 100% акций Асыл-Инвест до конца этого года. Компания планирует вернуть потраченные на сделку средства в течение 1−2 лет. Сумма, за которую Фридом Финанс готов купить бизнес Асыл-Инвест составляет свыше 1,5 млрд тенге. Точно ее назовут после закрытия сделки. Таким образом, на фондовом рынке страны появится самый крупный участник с клиентской базой около 50 тыс клиентов (30 тыс. клиентов Фридом Финанс, 20 тыс Асыл-Инвест).

·   Министерство финансов РК привлекло на KASE 15 мая 32,7 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-48 выпуска 50 (KZK2KY040501) с доходностью к погашению 9,40 % годовых.

·   Министерство финансов РК привлекло на KASE 22 мая 10,1 млрд тенге, разместив МЕОКАМ-24 выпуска 85 (KZK2KY020859) с доходностью к погашению 9,10 % годовых.

·  26 мая АО "Halyk Finance" объявило о проведении 30 мая 2017 года презентации для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках возможного выпуска рублевых облигаций АО "НК "Қазақстан темір жолы".

·   30 мая на KASE состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y03E650 (KZ2C00003887, 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 25.05.17 – 25.05.20; фиксированный полугодовой купон 15,00 % годовых; 30/360) ДБ АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк".

·   1 июня АО "ДБ АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS" объявило, что с 01.06.2017 года будет проводиться аукцион методом открытых торгов по купонным облигациям АО "Нурбанк" (NRBNb11), НИН KZP02M40E754, со сроком погашения 27.05.2018 года. Облигации NRBNb11 торгуются по "грязной" цене (с начисленным купоном) и соответствуют доходности до погашения 13,0% годовых.

·  1 июня АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о размещении 31 мая пятилетних облигаций KZP02Y05F512 (KZ2C00003903, BRKZb9) на сумму 20,0 млрд тенге с фиксированным полугодовым купоном 10,5% годовых. Объем поданных заявок на покупку облигаций БРК превысил предложение на 35%.

·   АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE 06 июня 30,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZP01Y07F510 (KZ2C00003911, BRKZb8) с доходностью к погашению 10,50 % годовых. В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 24,9 %, на долю других институциональных инвесторов - 62,9 %, на долю брокерско-дилерских компаний – 0,5 %, на долю их   клиентов – 11,7 %.

·  7 июня АО "Фридом Финанс" объявило проведении 09 июня 2017 года роуд-шоу, посвященного выходу на IPO АО "Банк Астаны".

·   Международные облигации RU000A0JZS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки с 07 июня.

·   АО "Tengri Capital MB" с 08 июня 2017 года присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C54860016 (KZ1C00001262, FFIN) АО "Фридом Финанс".