Совокупный объем торгов на KASE в январе вырос на 11,3% до 12,4 трлн тенге
Объем торгов ценными бумагами в январе составил 34,6 млрд тенге. Рост продемонстрировали сектор акций и сектор ЦБ инвестиционных фондов – на 25% и на 69%, соответственно. В то же время в секторах ГЦБ и корпоративных облигаций наблюдается снижение на 78,4% и 92,1%, соответственно. В секторе облигаций МФО (международных финансовых облигаций) сделок заключено не было.
Отмечаем, с начала года индекс KASE вырос на 7,29% до 2320,34 пунктов, продолжив позитивную динамику прошлого года (в 2017 году рост составил 64%). При этом с начала февраля в состав представительского списка индекса KASE были включены акции Банка Астаны и Банка ЦентрКредит. Вместе с тем, из состава представительского индекса были исключены акции РД КМГ в связи с планами компании по проведению делистинга глобальных депозитарных расписок с LSE (Лондонской фондовой биржи) и простых акций с KASE. В этой связи с 02 по 19 февраля на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 85,0 млн ГДР и 410,2 тыс простых акций РД КМГ. Отмечаем, текущей сентимент на рынке акций оценивается как умеренно-позитивный. Американский фондовый рынок уже отыграл часть потерь, понесенных после двухдневной коррекции, европейские индексы вчера прервали семидневную серию снижения, а азиатские рынки в большинстве своем торговались в плюсе на сегодняшних торгах.
Акции. За январь 2018 года объем торгов акциями на KASE вырос на 47,4% до 10,5 млрд тенге. Отмечаем, весь объём торгов пришелся на вторичный рынок.
В секторе «купля-продажа долевых ценных бумаг» по итогам января абсолютным лидером стало АО «Фридом Финанс» (Ка 3,8) с максимальными оценками по всем четырем ключевым параметрам (объему сделок - V, количеству сделок - N, количеству результативных дней - D и количеству использованных счетов – A). Отмечаем, компания была лидером в данном секторе и по итогам 2017 года. Второе и третье места закрепились за АО «Асыл-Инвест» (Ка 1,17) и АО «Сентрас Секьюритиз» (Ка 1,11). При этом, если первая компания сохранила за собой вторую строчку, то вторая месяцем ранее была на четвертом месте. Новым участником Топ-10 на рынке акций по итогам первого месяца текущего года стало АО «Цесна Капитал», в то время как АО «CAIFC Investment Group» выпало из десятки. В январе в сегменте купли-продажи акций работали 20 членов KASE (18 - в декабре).
Облигации. В январе 2018 года объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 8,3 млрд тенге и вырос относительно соответствующего периода 2017 года на 83,6%. В структуре совокупного объёма на первичный рынок облигаций приходится 60,2% всех торгов (5,0 млрд тенге), оставшиеся 39,8% (3,3 млрд тенге) – на вторичный.
АО «Фридом Финанс» занимает первую строчку в секторе «купля-продажа долговых ценных бумаг» с показателем активности 3,01. Далее следует АО «Орда Капитал» (Ка 1,86), поднявшееся на вторую строчку с 11-го. При этом АО «Halyk Finance» (Ка 1,85) с максимальным объёмом сделок заняло третье место. Топ-10 лидеров помимо АО «Орда Капитал» обновился еще тремя участниками: АО «Казкоммерц Секьюритиз», АО «Tengri Capital MB» и АО «ZIM CAPITAL». В указанном сегменте в январе работали 12 членов KASE (19 – в декабре).
ГЦБ. За январь 2018 год объем торгов ГЦБ на KASE снизился на 83,4% до 15,8 млрд тенге. В структуре совокупного объёма на первичный рынок приходится 33% всех торгов (5,2 млрд тенге), оставшиеся 67% (10,5 млрд тенге) – на вторичный. Отмечаем, Министерство финансов в январе трижды проводило торги по размещению ГЦБ, двое из которых были объявлены не состоявшимися в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам.
По активности в категории купли-продажи государственных ценных бумаг в прошлом месяце первое место заняло АО «Евразийский банк» (Ка 2,61), у которого максимальные оценки по двум ключевым параметрам (V – объём сделок, D – количество результативных дней). На вторую строчку вышло АО «Сентрас Секьюритиз» (Ка 2,25), с максимальным количеством сделок (N). Далее список продолжило АО «BCC Invest» (Ка 1,86), которое месяцем ранее занимало пятую строчку. По результатам января из списка лидеров выпали АО «Ситибанк» и АО «Евразийский Капитал».
ЦБ инвестиционных фондов. За январь 2018 года объем торгов ценными бумагами инвестиционных фондов на KASE составил 19,0 млн тенге и снизился относительно соответствующего периода 2017 года на 21,1%. Отмечаем, в прошлом году объем торгов ценными бумагами инвестиционных фондов на KASE увеличился почти в два раза и составил 1,1 трлн тенге.
Торги на спот-рынке иностранных валют. В январе 2018 года объем торгов на спот-рынке иностранных валют составил 1 244,8 млрд тенге и вырос относительно января 2017 года в 2,2 раза.При этомза 2017 год объем торгов иностранными валютами на KASE составил 12,3 трлн тенге, прирост на 17,6%. По итогам января тенге укрепился к доллару США на 9,43 тенге (2,8%) до 322,9 тенге за доллар. В то же время курс по паре RUBKZT окреп на 4 тиын до 5,75 тенге за доллар.
Денежный рынок (РЕПО). Объем торгов на KASE по операциям репо в январе составил 6 961,4 млрд тенге, что на 28,1% больше чем в январе 2017 года. Отмечаем, месячный объем торгов в секторе репо в 2017 году находился в коридоре 5,4 и 6,7 трлн тенге. Вместе с тем, ставки по операциям репо за январь снизились с 9,33 до 8,75% годовых по мере снижения ставок в системе (тек. 8,76%).
По операциям репо лидерство по активности (без учета НБРК) за АО «Фридом Финанс» (Ka 2,34). Лидерство компании подкреплено максимальным количеством сделок, использованных счетов и результативных дней. На втором месте расположился АО «Казкоммерцбанк» (Ka 1,30), у которого максимальный объём сделок. Тем временем третью строчку занимает АО «Банк Развития Казахстана» с показателем активности 1,07. Отмечаем, что тройка лидеров не изменилась за месяц, а новыми участниками топ-10 стали АО «Цеснабанк» и АО «Нурбанк». В январе участниками рынка репо стали 43 члена KASE.
Денежный рынок (Валюта). Объем торгов на рынке операций валютного свопа в январе 2018 года составил 4 177,9 млрд тенге, что на 17,5% ниже уровня января 2017 года. Стоит отметить, что активность на рынке операций валютного свопа показывает понижательную динамику с июля 2017 года. В то же время ставки по свопам в прошлом месяце снизились с 9,89% до 9,17% годовых (тек. 8,67%).
По операциям валютного свопа лидерство за ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» (Ка 2,10). На втором месте по активности в данном сегменте биржевого рынка находится АО «Евразийский банк» (Ка 1,79) и АО «Ситибанк Казахстан» на третьем (Ка 1,60). Новыми организациями в списке значатся АО «Евразийский банк развития» и АО «Альфа-Банк», при этом в январе в Топ-10 не попали АО «Цеснабанк» и АО «AsiaCredit Bank». Общее количество участников рынка операций валютного свопа в декабре составило 21 членов KASE (в декабре 19).
По состоянию на 08.02.2018 года количество котируемых маркет-мейкерами инструментов на KASE составляет 145 (в текущем отчетном периоде список сократился на три инструмента). Маркет-мейкером с наибольшим количеством инструментов является АО «Halyk Finance», на которое приходятся 35 инструментов. Далее следуют АО «BCC Invest» (20), АО «Казкоммерц Секьюритиз» (18), АО «Цесна Капитал» (18) и АО «Фридом Финанс» (13).
Рэнкинги активности членов биржи составляются по методике, разработанной KASE.
Ссылку на рэнкинг активности членов KASE можно найти здесь.
Последние события
Торги облигациями МФРК:
29.01.18 Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 29 января 5,2 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 11 (KZKDKY100110) с доходностью к погашению 8,55% годовых.
22.01.18 Специализированные торги по размещению 22 января на KASE МЕУКАМ-84 выпуска 14 (KZKDKY070149) Министерства финансов Казахстана объявлены несостоявшимися.
Торги облигациями местных исполнительных органов:
06.02.18 Специализированные торги по размещению облигаций KZMJKY020467 (DZK024_046) местного исполнительного органа Жамбылской области объявлены несостоявшимися.
Привлечение капитала:
07.02.18 15 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 57,0 млн облигаций KZP03Y10E992 (KZ2C00004158, CCBNb30) АО "Банк ЦентрКредит".
08.02.18 АО "БАСТ" сообщило о получении займа в размере 200,0 млн тенге.
05.02.18 АО "Банк ЦентрКредит" привлекло на KASE 4,4 млрд тенге, разместив 10-летние облигации KZP03Y10E992 (KZ2C00004158, CCBNb30) с доходностью к погашению 11,75 % годовых.
05.02.18 АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" сообщило о решении Совета директоров о привлечении бюджетного кредита в размере 24,0 млрд тенге.
02.02.18 АО "Ансаган Петролеум" сообщило о получении займа в размере 27,8 млрд тенге.
26.01.18 АО "Аграрная кредитная корпорация" сообщило о получении займа в размере 60,0 млрд тенге.
25.01.18 АО "СОКОЛОВКА" сообщило о получении займа в размере 161,0 млн тенге.
25.01.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о размещении 1,3 млрд своих простых акций.
25.01.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 160,5 млн тенге.
22.01.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о получении займа в размере 171,9 млн тенге.
22.01.18 АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о решении Совета директоров о размещении 1 375,0 млн простых акций компании на неорганизованном рынке ценных бумаг с учетом реализации акционерами компании права преимущественной покупки.
Другие новости:
06.02.18 KASE сообщает об открытии корреспондентского счета в долларах США в банке JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
06.02.18 АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о расширении программы льготного автокредитования за счет дополнительных средств Национального фонда в размере 8,0 млрд тенге.
05.02.18 С 05 февраля на KASE открыты торги недельным фьючерсом на курс доллара США к тенге (F_USDKZT180212).
02.02.18 С 02 по 19 февраля на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 85,0 млн глобальных депозитарных расписок US48666V2043 (RDGZd) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз.
02.02.18 С 02 по 19 февраля на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 410 237 простых акций KZ1C51460018 (KZ000A0KEZQ2, RDGZ) АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".
29.01.18 С 01 февраля из представительского списка индекса KASE будут исключены простые акции KZ1C51460018 (KZ000A0KEZQ2, RDGZ) АО "Разведка добыча "КазМунайГаз".
29.01.18 АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о решении Совета директоров о реализации банком права преимущественной покупки 1,3 млрд простых акций АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".
25.01.18 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" прокомментировало информацию о выкупе его облигаций на сумму 60,0 млрд тенге из средств Государственного фонда социального страхования.
23.01.18 АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о частичном выкупе 8,0 млн своих облигаций KZ2C0Y10D596 (KZ2C00000156, KMGZb2).
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz