Отток средств клиентов оказал давление на показатели ликвидности и достаточности капитала банка
Текущие показатели АО "Банк Астаны" (2Q18):
Активы: 267,54 млрд тенге (-72,14 млрд тенге; -21,2%)
Обязательства: 233,31 млрд тенге (-57,95 млрд тенге; -19,9%)
Капитал: 34,23 млрд тенге (-14,19 млрд тенге; -29,3%)
Убыток: -10,9 млрд тенге (-11,34 млрд тенге)
По итогам первого полугодия 2018 года АО «Банк Астаны» понесло чистый убыток в размере 10,9 млрд тенге, а с учетом эффекта от перехода на МСФО 9 в 3,25 млрд тенге совокупный убыток банка составил 14,19 млрд тенге. Напомним, что годом ранее банк заработал 0,43 млрд тенге чистой прибыли, а совокупный доход за первое полугодие 2017 года составил 6,66 млрд тенге.
Отток средств клиентов негативно сказался на процентных доходах банка. Так, если годом ранее процентные доходы по денежным средствам составили 4,42 млрд тенге, то в отчетном периоде доход по данной статье был равен 1,08 млрд тенге. Также сократились процентные доходы по кредитам, выданным клиентам, с 12,15 млрд до 10,53 млрд тенге. В целом, процентные доходы Банка Астаны уменьшились с 17,22 млрд тенге за первое полугодие в 2017 года до 11,8 млрд тенге в отчетном периоде. Процентные расходы банка тем временем снизились с 9,34 млрд до 7,6 млрд тенге. Чистый комиссионный доход банка уменьшился на 24,5% – с 0,98 млрд до 0,74 млрд тенге.
В отчетном периоде банк также понес убытки по операциям с иностранной валютой (0,79 млрд тенге), по операциям с финансовыми инструментами (3,09 млрд тенге) и по операциям с финансовыми активами (3,25 млрд тенге). Тем временем прочие операционные расходы банка составили 1,09 млрд тенге, а затраты на персонал выросли на 18,9% до 1,25 млрд тенге. Прочие общие административные расходы составили 4,63 млрд тенге, увеличившись на 40,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Обязательства банка за отчетный период сократились на 57,95 млрд тенге или 19,9%, до 233,31 млрд тенге. Текущие счета и депозиты корпоративных клиентов, которые составляют 72,9% всех обязательств банка, уменьшились с 193,68 млрд до 170,09 млрд тенге. Текущие счета и депозиты розничных клиентов сократились на 40,3% до 42,48 млрд тенге. Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений уменьшились с 20,1 млрд до 13,8 млрд тенге. В целом, на депозитный портфель приходятся 97,0% всех обязательств банка.
Активы банка уменьшились на 21,2% или 72,14 млрд тенге, до 267,54 млрд тенге. В частности, денежные средства банка ввиду оттока средств клиентов сократились с 65,63 млрд до 5,19 млрд тенге. Кредитный портфель банка за отчетный период уменьшился на 15,1% до 144,31 млрд тенге. Структура кредитного портфеля продолжает стремительно меняться. Так, если на начало 2017 года доля кредитов МСБ составляла 59,3% кредитного портфеля, то к концу 2017 года доля МСБ увеличилась до 77,1%, а к концу первого полугодия текущего года составила 83,3% или 120,27 млрд тенге (-8,2% с начала года). Также в активах банка числятся финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, на 17,48 млрд тенге и прочие активы на 72,18 млрд тенге.
По состоянию на начало июня 2018 года 46,09% всех кредитов банка имеют просрочки по платежам (72,21 млрд тенге), в то время как на начало года их доля составляла 21,64%. В то же время доля неработающих займов увеличилась с 4,37% до 15,81% (24,78 млрд тенге). Провизии, сформированные по ссудному портфелю, составляют 10,28 млрд тенге.
Собственный капитал АО «Банк Астаны» за отчетный период сократился на 29,3% до 34,23 млрд тенге. Снижение было связано с капитализацией убытков, понесенных в отчетном периоде. Так, непокрытый убыток в составе капитала банка равен 13,97 млрд тенге.
По состоянию на начало июня АО «Банк Астаны» не выполняет пруденциальные нормативы, установленные регулятором:
Отметим, что с середины апреля текущего года банк находится под давлением, вызванным оттоком ликвидности на фоне чего банку пришлось ввести ограничения на снятие наличных клиентами (текущий лимит – 50 тыс. тенге в месяц). В следствии чего, международное агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Банка Астаны с «CCC/C» до «D/D» («дефолт»), также был снижен рейтинг по национальной шкале до отметки «D». Агентство S&P отметило, что повысит рейтинг банка с отметки «D», как только ситуация стабилизируется и АО «Банк Астаны» продолжит в полной мере выполнять все финансовые обязательства вовремя. 29 мая 2018 года НБРК временно приостановил действие лицензии банка на проведение банковских и иных операций, в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических лиц до 29 августа 2018 года.
Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz