Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор статистики по безналичным карточным операциям за девять месяцев 2023 года.

Резюме

• По итогам января-сентября 2023 г. объём безналичных карточных транзакций в стране составил ₸101,5 трлн (+42% г/г) или 86% к ВВП. Этот рост поддерживался ускорением ВВП, увеличением числа активных пользователей онлайн-сервисов банков (+223 тыс. — до 22 млн) и торговых предприятий (+254 тыс. — до 763 тыс.).
• При среднемесячном росте на ₸11,3 трлн годовой показатель может составить ₸135,3 трлн, впервые превысив показатель ВВП (согласно ПСЭР на 24–28 гг., ВВП страны в текущем году может составить ₸118,3 трлн).
• На фоне дальнейшего роста проникновения безналичных расчётов доля безналичных операций по стране увеличилась с 82% до 86% (г/г).
• Лидерами прироста доли безналичных транзакций в разрезе регионов стали Алматинская (+9,7 п.п), Туркестанская (+9,3 п.п.) и Западно-Казахстанская (+5,9 п.п.) области (см. ниже).
• Однако концентрация в объёмах безналичных транзакций сохраняется высокой в трёх мегаполисах: Алматы (50% от всего объема), Астане (11%) и Шымкенте (6%).
• Рост объёма наличных денег в обращении (M0) замедлился с 11,1 до 7,2% г/г, но операции по их выдаче сохранялись высокими (среднемесячный показатель – 1,8 трлн тенге). При этом суммарный объем обналичиваний за отчётный период составил ₸16,6 трлн (₸16,0 трлн годом ранее).
• В числе важных рыночных тенденций отметим продолжающееся увеличение доли оплат через QR (₸5,3 трлн или 5,2% от всех безналичных транзакций) и сокращение доли оплат через POS-терминал (до ₸11,9 трлн или 11,8%, см. ниже).
• По сравнению с началом октября 2022 г. количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 19%, с 49,2 до 58,7 млн единиц, а кредитных — на 5,5%, с 11,5 до 12,1 млн единиц. Таким образом, на каждые 100 жителей страны в моменте приходятся 293 дебитных карты и лишь 61 кредитная, т. е. почти в 5 раз ниже.

   

Краткие итоги периода

На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП составил 4,7% против показателя в 2,8% за аналогичный период 2022 г.), увеличения активных пользователей онлайн-сервисов банков (+223 тыс.), торговых предприятий (+254 тыс.) ускоренный рост безналичных операций продолжился в январе-сентябре текущего года.

К началу октября объёмы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности более чем в 6 раз (101,5 vs 16,6 трлн тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4,5 раза (₸71,6 трлн против ₸16,0 трлн), а 4 года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчётами. На этом фоне коэффициент безналичных транзакций к снятию наличности с банкоматов вырос до рекордного показателя 651%.

При этом «средний чек» одной операции по безналичным транзакциям вырос с 11,7 до 12,6 тыс. (+7,2% г/г), по снятию из банкоматов — с 85,4 до 97,2 тыс. тенге (+13,9% г/г).

Между тем увеличение количества платёжных карточек международных систем (+7,1 млн или 17% г/г) превышало соответствующий показатель локальных (+3,0 млн или 14%). На этом фоне произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке (у международных выросла до 67%, у локальных опустилась до 33%). Таким образом, на 1 октября 2023 года общее количество платежных карточек в стране составило 72,7 млн единиц, в сравнении с показателем в 62,6 млн годом ранее.

Запуск цифрового тенге может поспособствовать проникновению безналичных оплат в отдалённых населённых пунктах страны, поскольку у казахстанцев появится возможность совершать цепочку из 15 офлайн-транзакций (без подключения к интернету).

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz