Чистая прибыль банка в 2017 году составила 173,46 млрд тенге, увеличившись на 32%
Текущие показатели АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (4Q17):
Активы: 8 857,78 млрд тенге (+ 3 509,3 млрд тенге; +65,6%)
Обязательства: 7 923,32 млрд тенге (+3 240,4 млрд тенге; +69,2%)
Капитал: 934,46 млрд тенге (+268,9 млрд тенге; +40,4%)
Прибыль: 173,46 млрд тенге (+42,05 млрд тенге; +32,0%)
В пятницу была опубликована консолидированная финансовая отчётность АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за 2017 год, аудированная компанией Deloitte, LLP. "2017 год имеет особое историческое значение для дальнейшего развития Halyk Group. Завершив крупнейшую сделку по приобретению Казкоммерцбанка, мы существенно укрепили свои лидирующие позиции и сегодня занимаем 34% рынка. Главная цель на этот год – успешно завершить текущие процессы интеграции системообразующих банков и страховых компаний группы. За счет объединения сильнейших сторон, наиболее перспективных разработок и крупнейших инфраструктур наших финансовых институтов компании группы Halyk смогут обеспечить наилучший выбор продуктов и услуг вместе с превосходным качеством сервиса для наших клиентов", - прокомментировала председатель правления банка Умут Шаяхметова итоги 2017 года.
Приобретение контролирующей доли в АО «Казкоммерцбанк» стало значимой покупкой для группы «Халык», что в значительной степени отразилось на всех финансовых показателях банка. Напомним, что 05 июля 2017 года АО «Народный Банк Казахстана» пробрело 96,81% акций АО «Казкоммерцбанк». Активы и обязательства ККБ были признаны по справедливой стоимости – 3,43 трлн тенге. Прибыли и убытки ККБ произошедшие до даты приобретения признаны не были.
В сравнении с 2016 годом процентные доходы банка «Халык банк» выросли на 52,3% до 506,33 млрд тенге, что в основном было связано с увеличением активов, приносящих процентные доходы. Увеличение же активов, приносящих процентные доходы, произошло в основном за счет консолидации активов Казкоммерцбанка, и приобретением казначейских векселей МФРК и нот НБРК. Процентные расходы в свою очередь выросли на 60,6% до 257,81 млрд тенге. Это было вызвано главным образом увеличением обязательств, связанных с выплатой вознаграждения, а также увеличением средних процентных ставок по средствам клиентов (до 4,1% годовых с 3,7% годовых) и увеличением процентных ставок по выпущенным долговым ценным бумагам (до 8,5% годовых от 7,7% годовых) в результате консолидации активов Казкоммерцбанка. В итоге, чистый процентный доход до вычета резерва под обесценение увеличился на 44,5% до 248,5 млрд тенге. Чистая процентная маржа снизилась до 4,9% за 12 месяцев 2017 года по сравнению с 5,5% в конце 2016 году, главным образом, за счет более низкой чистой процентной маржи Казкоммерцбанка и реклассификации активов «Алтын Банка» в «активы, предназначенные для продажи».
Также помимо прочего, стоит отметить рост чистых комиссионных доходов на 31,3% до 60,91 млрд тенге и увеличение операционных расходов на 60,2% до 107,35 млрд тенге.
По состоянию на конец 2017 года активы Народного Банка составляли более трети (34%) совокупных активов банковской системы страны, тогда как на начало года их доля составляла 19,1%. Опять-таки увеличение баланса Народного Банка в основном связано с приобретением Казкоммерцбанка. Активы Народного банка за отчетный период увеличились на 65,6%, а без учета активов ККБ только на 3,1%.
В структуре активов следует отметить существенный рост инвестиционных ценных бумаг – в 4,3 раза до 2 565,43 млрд тенге, чему по большей части способствовало приобретение казначейских векселей МФРК и нот НБРК. Так, за 2017 год портфель казначейских облигаций увеличился в 9,9 раз до 1 366,5 млрд тенге, а портфель нот – на 459,9 млрд тенге (рост в 2,3 раза). Отмечаем, что облигации на сумму 1 034,99 млрд тенге были приобретены ККБ на особых условиях в рамках погашения задолженности БТА Банка в размере 2,4 трлн тенге перед Qazkom.
В результате консолидации ККБ кредитный портфель Народного Банка увеличился на 40,2% до 3 251,1 млрд тенге. В структуре ссудного портфеля наибольший объём займов - 16% приходится на потребительские займы (ранее 17%), 15% на сектор услуг (16%), 11% на ипотечные займы (ранее 7%) и примерно столько же приходится на займы сектору оптовой торговли (ранее 15%). На 31 декабря 2017 года, группа имела концентрацию займов по десяти самым крупным клиентам на сумму 617,14 млрд тенге, что составляло 17% от совокупного кредитного портфеля группы (31 декабря 2016 года – 494,95 млрд тенге, 19%; 31 декабря 2015 года – 512,13 млрд тенге, 21%) и 66% от капитала группы (31 декабря 2016 года – 74%, 31 декабря 2015 года – 97%).
Доля неработающих займов согласно актуальной отчетности НБРК (01.03.18) у Halyk составляет 7,88%, а у Qazkom 32,03% (16,5% в совокупном портфеле). Провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями МСФО, составляют 1 149,65 млрд тенге или 170,8% от NPL (90+). В аудированном отчете «Халык банка» сумма резервов под обесценение ссудного портфеля составляет 317,16 млрд тенге.
В части пассивов отмечаем, что в результате консолидации обязательств Qazkom и роста депозитной базы у банка произошел более чем 60-процентный рост средств клиентов. Получается, что 36,5% всех депозитов у БВУ приходятся на группу Халык или депозиты на сумму 6,13 трлн тенге. При этом на начало октября десять самых крупных групп связанных клиентов банка составляли примерно 32% общей суммы средств клиентов. Разбивка средств клиентов по секторам (самые крупные) выглядит следующим образом: физические лица и предприниматели 51%, нефть и газ 12%, правительство РК 8%, металлургия 6% и прочие отрасли (каждая не более 5%). Тем временем задолженность группы по выпущенным долговым ценным бумагам увеличилась на 64,5%, с 584,93 млрд тенге до 962,4 млрд тенге, главным образом за счёт присоединения портфеля долговых ценных бумаг Qazkom.
Увеличение капитала банка на 268,87 млрд тенге произошло в основном за счет роста резерва нераспределенной прибыли (+197,61 млрд тенге) и появления неконтролирующей доли капитала в размере 72,44 млрд тенге. При этом акционерный капитал не изменился и составляет 143,70 млрд тенге,
По состоянию на 01.02.2018 банк выполнил все пруденциальные нормативы, установленные регулятором.
Из последних рейтинговых действий следует отметить, что 22 декабря 2017 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО «Народный банк Казахстана» на уровне «ВВ/». Прогноз — «Негативный». В то же время рейтинг банка по национальной шкале был подтвержден на уровне «kzA». Кроме того, агентство поместило долгосрочный кредитный рейтинг «В+» и рейтинг по национальной шкале «kzBBB-» АО «Казкоммерцбанк» в список CreditWatch Positive. Краткосрочный кредитный рейтинг ККБ подтвержден на уровне «В». «Рейтинговое действие в отношении Казкоммерцбанка последовало за объявлением руководства Халык Банка 15 декабря 2017 года об одобрении советом директоров сделки по присоединению ККБ к группе. Как ожидается, сделка будет завершена во второй половине 2018 года, в настоящее время для ее реализации требуется одобрение регулирующих органов, а также проведение ряда дополнительных корпоративных процедур. Оценка бизнес-позиции Халык Банка как «сильной» отражает, с одной стороны, его лидирующее положение в банковском секторе Казахстана, высокую диверсификацию бизнеса, наличие опытной управленческой команды и устойчивые показатели на протяжении экономического цикла, а с другой — риски, связанные с интеграцией недавно приобретенного ККБ, обремененного значительным объемом проблемных кредитов, сформированных в предыдущие годы», - говорилось в отчете рейтингового агентства.
Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz