Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор статистики по безналичным карточным операциям за 1 полугодие 2024 года.

Резюме

• Прирост объёма безналичных транзакций упал в три раза на фоне замедления одной из ключевых отраслей экономики — торговли (до 3,9% с 10,4% за 6М23) и общего уровня ВВП (до 3,3% с 5,3% за 6М23).
• В первом полугодии прирост составил 15,0% (г/г) в сравнении с показателем в 44,0% за аналогичный период 2023 года. Отметим, в абсолютном выражении объём безналичных транзакций вырос с ₸63,1 до ₸72,6 трлн.
• При этом темпы изъятия наличности из банкоматов, наоборот, возросли с 3,4% до 11,1%. Так, в первом полугодии казахстанцы изъяли из банкоматов ₸11,9 трлн тенге против с ₸10,7 в аналогичном периоде прошлого года (+₸1,2 трлн).
• Рост популярности «живых» денег в стране может являться, в том числе, результатом информационных мер по фискализации P2P-переводов, предстоящей необходимости всеобщего декларирования за текущий год.
• Объём наличности в обращении (M0), т. е. денег вне банковской системы, рос намного быстрее, чем за аналогичный период 2023 года (+12,1% г/г vs 7,1%), и составил ₸3,9 трлн. То есть, в среднем на каждого казахстанца приходятся почти 200 тысяч тенге наличности (=194,2 тыс.).
• На фоне вышесказанного доля безналичных транзакций особо не изменилась за год: 85,9% против 85,5% на начало июля 2023 года.  При этом сильное падение проникновения «безнала» в отдельных регионах может быть обусловлено статистическим уточнением (см. Самые безналичные регионы).
• Международные карточки имели большее распространение, нежели локальные. Количество платежных карт международных систем выросло до 52,3 млн (+5,8 млн или 12,4%), а локальных — до 25,8 млн (+2,3 млн или 9,7%)., что привело к умеренной ребалансировке их долей на рынке (см. ниже).
• Среди тенденций в способах осуществления безналичных транзакций отметим снижение доли интернет-платежей (с 82,8 до 80,0%) и оплат через POS-терминал (с 13,6% до 9,9%), но стремительный рост QR-оплаты (с 3,6% до 10,0%).
• В абсолютном выражении QR-оплаты (₸7,3 трлн) впервые превысили объёмы оплат через POS-терминал (₸7,2 трлн) и сохраняют значительный потенциал дальнейшего роста, как ввиду простоты, удобства и экономии, так и планов по внедрению единого QR-кода для оплат.  Напомним, что единый QR-код для всех банков планируется внедрить к началу следующего года.  

Краткие итоги периода

На фоне менее благоприятных макроэкономических условий в стране (замедление торговли и общего уровня ВВП) рост безналичных операций в первом полугодии текущего года заметно упал. А меры по фискализации карточных переводов и необходимость всеобщего декларирования за текущий год могли привести к росту изъятий наличности и их объёма в обращении.

На этом фоне проникновение «безнала» по стране особо не изменилось и маловероятно, что оно существенно возрастёт, в т. ч. ввиду приближения к точке насыщения в крупных городах (например, в г. Алматы — 91%, г. Астана — 85%).

Тем не менее, к началу июля 2024 года объёмы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности в 6,1 раза (₸72,6 vs ₸11,9 трлн), чуть лучше, чем годом ранее (в 5,9 раза: ₸63,1 vs ₸10,7 трлн).

При этом «средний чек» одной операции по безналичным транзакциям вырос в первом полугодии с 12,0 до 13,0 тыс. (+8,0%), по снятию из банкоматов — с 92,4 до 106,8 тыс. тенге (+15,6%), отражая высокие темпы роста номинальных заработной платы (+12,3%) и доходов казахстанцев (+8,1%).

Между тем на 1 июля 2024 года общее количество платежных карточек стране составило 78,1 млн единиц в сравнении с показателем в 60,0 млн годом ранее, из которых треть (33%) приходится на локальные системы (34% годом ранее). Наиболее распространенными являются дебетные карты (80,0%), доля кредитных карт — 16%, оставшиеся 4% — это дебетные с кредитным лимитом и предоплаченные карты. Таким образом, на душу населения в моменте приходятся 3,1 дебитных карты (2,8 годом ранее) и 0,6 кредитных (не изм. за год).

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz