08.05.2025
511 просмотров
Цифровизация платежей набирает обороты: объем безналичных транзакций за 1 квартал вырос на 22,4%

Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор статистики по безналичным карточным операциям за 1 квартал 2025 года.

Резюме

  • Рост проникновения безналичных транзакций ускорился: в первом квартале текущего года прирост их объёма составил 22,4% (г/г), в сравнении с показателем в 13,5% за аналогичный период 2024 года.
  • Такая динамика обусловлена активным развитием цифровых финансовых сервисов, расширением инфраструктуры безналичных платежей (POS-терминалы, QR-коды), ростом доверия к финтех-решениям, а также изменениями в потребительских привычках, в том числе с учетом усиления контроля над фискализацией мобильных переводов.
  • В абсолютном выражении объём безналичных транзакций вырос с ₸33,0 трлн до ₸40,3 трлн. В результате их доля по стране составила 87,1%, в сравнении с показателем в 85,5% по итогам первого квартала 2024 года, что отражает продолжающийся тренд на вытеснение наличных расчетов и рост финансовой инклюзии населения за счёт цифровизации платёжной среды.
  • Отметим, что обеспеченность POS-терминалами по стране продолжила расти: на каждую тысячу человек теперь приходятся 67 устройств против 56 годом ранее на фоне роста потребительских расходов и популярности безналичных платежей.
  • В разрезе безналичных транзакций доля бесконтактных (интернет) и QR-платежей в общем объёме безнала достигла 90%, чему способствует продолжающаяся смена потребительских паттернов и стремление к удобству (см. ниже).
  • Отдельно доля QR-платежей в структуре безналичных транзакций выросла незначительно — с 10,1% до 10,2%, однако в случае полноценного запуска единого QR-кода может произойти стремительный рост популярности этого способа оплаты за счёт упрощения пользовательского опыта и унификации расчётной инфраструктуры.
  • В первом квартале т.г. казахстанцы обналичили через банкоматы 6,0 трлн тенге в сравнении с 5,7 трлн за аналогичный период 2024 года (+6,6%), что может свидетельствовать о сохранении потребности в наличных для повседневных расходов в отдаленных населённых пунктах и всё ещё высокой доле теневого сектора в экономике (17,5% к ВВП).
  • На фоне двухзначного роста наличных в обращении (+18% г/г) в среднем на каждого казахстанца теперь приходятся ₸211 тыс. наличности против ₸181 тыс. годом ранее.
  • Ввиду чуть более ускоренного увеличения количества платёжных карт международных систем (+8,5%, до 54,8 млн) над локальных (+6,9%, до 27,1 млн) произошла умеренная ребалансировка их долей.

Краткие итоги периода

Развитие платёжной системы продолжает демонстрировать высокую динамику, чему способствуют усиливающаяся конкуренция за клиента, активный приток инвестиций в цифровую инфраструктуру, а также трансформация потребительского поведения.

Страновой уровень проникновения «безнала» на начало апреля т.г. года достиг отметки 87,1% (85,5% годом ранее), а объёмы безнала теперь превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности в 6,8 раза (₸40,3 трлн vs ₸6,0 трлн).

В региональном разрезе наибольший прирост доли безналичных транзакций зафиксирован в Акмолинской (+8,2 п.п.), Жетісу (+5,1 п.п.) и Туркестанской (+4,6 п.п.) областях, что отражает позитивные сдвиги в цифровом поведении населения даже в традиционно менее активных с точки зрения проникновения финтеха регионах. 

В то же время «цифровой разрыв» между регионами с высокой и низкой долей безнала сократился с 19 до 18,5 п.п., что указывает на постепенное выравнивание использования цифровой инфраструктуры. Этот разрыв всё ещё остаётся значительным и представляет собой существенный резерв для дальнейшего роста.

При этом «средний чек» одной операции по безналичным транзакциям в стране вырос в отчётном периоде с 12,3 до 13,3 тыс. (+8,1%), по снятию из банкоматов – с 94,9 до 109,9 тыс. тенге (+15,8%), отражая высокие темпы роста ИПЦ (10,7%), номинальных заработной платы (+10,5%) и доходов казахстанцев (+10,6%).

Дальнейший рост безналичных операций будет стимулироваться не только мерами сокращения теневой экономики и повышения финграмотности, но и высоким уровнем технологических инноваций в финансовом секторе, дальнейшим развитием цифровой инфраструктуры, а также расширением доступности, надёжности и привлекательности безналичных инструментов.

PDF-версия обзора

Аналитический центр АФК регулярно готовит экономические обзоры различной периодичности об экономической ситуации на валютных, фондовых, товарных рынках, анализ эмитентов KASE, статистических данных Национального банка РК, Министерства национальной экономики РК, Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, а также прочих событий, оказывающих влияние на текущую экономическую ситуацию в стране.

Любое использование аналитических материалов допускается только при наличии гиперссылки на источник afk.kz

последние новости
23.05.2025
Снижение продаж на вторичном рынке жилья США продолжается второй месяц подряд
Объём сделок за месяц снизился на 0,5% – до 4 млн объектов, что стало самым низким показателем для апреля с 2009 г.
22.05.2025
Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к 4,6%
Это максимальный уровень с февраля текущего года
22.05.2025
Финансирование дефицита текущего счёта сместилось с резервов НБРК на потоки по финсчету
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор внешнего сектора за 2024 год.
21.05.2025
Основные обменные операции для уплаты майских налогов могут пройти в следующие три торговые сессии
Курс по паре USDKZT в настоящий момент торгуется на отметке 511,16 тенге за доллар
20.05.2025
Шестой день роста на Wall Street – повод для оптимизма или начало коррекции?
Глава JPMorgan предупреждает, что рынок недооценивает влияние пошлин, предрекает снижение прибылей и коррекцию на рынке
19.05.2025
Президент США сегодня позвонит главам РФ и Украины
Основной темой может выступить согласование 30-дневного перемирия