Доля всех кредитов с просрочкой платежей увеличилась с начала года с 12,2% до 16,7%, в то время как доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней увеличилась до 11,1% с 6,7%
С начала года по май совокупные активы банковской системы уменьшились на 672,2 млрд тенге или 2,6% до 24 888,9 млрд тенге. Тем временем, курс национальной валюты за май укрепился на 0,7% до 312,26 тенге, что, соответственно, не оказало сильного влияния на валютную составляющую активов и обязательств по итогам месяца. По данным НБРК уровень долларизации депозитов на конец мая составил 48,2% (ранее 48,8%), а доля кредитов в иностранной валюте составила 29,4% (ранее 30,0%).
АО «Казкоммерцбанк» по-прежнему занимает первое место по снижению совокупной стоимости активов. При этом уменьшение активов банка ускорилось: за май месяц снижение составило 93,4 млрд тенге. Таким образом, с начала года активы банка снизились на 6,6% или 323,7 млрд тенге. ККБ находится в процессе приобретения Народным Банком, у которого также происходит переоценка активов (-6,0%). Уменьшение активов лидирующих банков страны происходит по статьям ссудного портфеля и обязательств.
Наибольший прирост совокупных активов по итогам января-мая 2017 года наблюдается у АО «ForteBank». С начала года активы финансового института выросли на 6,3% или 76,4 млрд тенге (в мае рост составил 14,3 млрд тг.). Прирост активов банка произошел соразмерно пополнению депозитов (+77,2 млрд тг.).
Умеренный рост ссудного портфеля продолжается три месяца подряд
Снижение ссудного портфеля банков по итогам января-мая 2017 года составило 0,8% или 116,7 млрд тенге до 15 394,1 млрд тенге. При этом последние три месяца мы видим положительную динамику: увеличение ссудного портфеля составило 39,6 млрд тенге в марте, 109,4 млрд тенге в апреле и 106,5 млрд тенге в мае (в сумме 255,5 млрд тенге или 1,7%). Высокий кредитный риск заемщиков и отсутствие качественных проектов, а также дефицит долгосрочного фондирования являются одними из основных причин сдерживания кредитования в стране.
Снижение базовой ставки НБРК с 11,0% до 10,5% привело к соответствующему падению доходности на денежном рынке страны (SWAP 9%, TONIA 9,5%), а доходность недельных нот НБРК снизилась до 9,8% годовых. Все вышеперечисленное в дальнейшем должно снизить процентные ставки по выдаваемым кредитам, а также стимулировать банки изменить предпочтения в пользу выдачи кредитов. По данным НБРК, объём нот в обращении на конец мая превысил сумму в 2,7 трлн тенге, что составляет 17,5% от совокупного объёма ссудного портфеля.
Максимальное снижение ссудного портфеля в абсолютном выражении с начала года наблюдается у АО «Казкоммерцбанк» - минус 5,8% или 213,4 млрд тенге, а максимальный прирост наблюдается у АО «Kaspi Bank», портфель которого с начала года увеличился на 7,9% или 61,9 млрд тенге.
Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за первые пять месяцев 2017 года увеличилась с 12,2% до 16,7% (2 577,1 млрд тенге). Проблемные кредиты с просрочкой свыше 90 дней в системе составляют 11,1% или 1 705,0 млрд тенге от совокупного ссудного портфеля (6,7% на 01.01.2017). Таким образом, рост признания ссуд проблемными ускорился. Примечательно, что NPL у Delta Bank в мае вырос до 98,4% от ссудного портфеля. Сформированные провизии по системе составляют 1 686,2 млрд тенге или 98,9% покрытия NPL.
В мае обязательства показали рост, а собственный капитал снижение
Совокупные обязательства БВУ с начала года снизились на 3,4% или 772,9 млрд тенге до 21 943,4 млрд тенге. При этом в мае данный показатель показал рост на 18,5 млрд тенге. Тренд на уменьшение обязательств связан в том числе с ревальвационной динамикой национальной валюты. Так, вклады в иностранной валюте составляют около половины (48%) совокупного депозитного портфеля системы. Тем временем, совокупный собственный капитал банков увеличился на 3,5% или 131,4 млрд тенге до 2 945,5 млрд тенге. В отчетном месяце было зафиксировано уменьшение данного показателя на сумму 30,8 млрд тенге.
Первое место по снижению обязательств по итогам января-мая 2017 года занял АО «Народный банк Казахстана». С начала года обязательства банка уменьшились на 8,6% или 368,5 млрд тенге до 4 273,9 млрд тенге. При этом половина данного снижения приходится на май (183,8 млрд тенге). Наибольший рост обязательств в абсолютном выражении с начала года наблюдается у АО «ForteBank» (+7,3% или 52,7 млрд тг.), который выходит в лидеры по данному показателю третий месяц подряд. Указанный прирост обязательств был обеспечен увеличением депозитной базы юридических лиц на 60,2 млрд тенге, тогда как рост портфеля депозитов физических лиц банка составил 17,0 млрд тенге.
Депозиты клиентов в мае выросли, при этом вклады юридических лиц растут опережающими темпами
Прирост депозитного портфеля по БВУ по итогам мая оказался положительным. Увеличение портфеля составило 0,7% или 117,5 млрд тенге (в апреле была обратная динамика, когда снижение составило 0,4% или 63,1 млрд тг.). При этом депозитный портфель физических лиц в мае увеличился на 9,5 млрд тенге, а юридических - на 107,9 млрд тенге. Между тем, с начала года снижение совокупного депозитного портфеля составило 3,4% или 592,5 млрд тенге. Из данной суммы на юридических лиц приходится 58,5% оттока или 246,1 млрд тенге, а на физических лиц – 41,5% или 246,1 млрд тенге.
Казкоммерцбанк демонстрирует максимальное снижение депозитов как юридических лиц, так и физических. Вклады юридических лиц снизились на 128,6 млрд тенге, тем временем, снижение депозитов физических лиц составило 140,1 млрд тенге. Депозитный портфель АО «ForteBank» показал максимальный рост - с начала года вклады увеличились на 77,2 млрд тенге главным образом за счет поступлений по текущим счетам и вкладам до востребования клиентов-юридических лиц (+60,2 млрд тг.). Тем временем, максимальный рост депозитной базы физических лиц у Жилстройсбербанка (+54,6 млрд тг., из них только 1,7 млрд тг. в мае месяце).
Рентабельность немногим выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Совокупная чистая прибыль банковского сектора Казахстана по итогам января-мая 2017 года составила 176,2 млрд тенге, что на 0,5% выше показателя за сопоставимый период прошлого года (175,3 млрд тенге). С учетом сдержанной динамики кредитования многие банки по-прежнему поддерживают рентабельность благодаря денежному рынку и портфелю инвестиционных ценных бумаг (ноты НБРК, авторепо ГЦБ, валютные свопы). Следует отметить, что доходность данных инструментов медленно снижается, в этой связи банкам придется активизировать кредитование либо работать над увеличением непроцентных доходов для поддержания показателей рентабельности.
Показатель рентабельности активов (ROA, накапливаемый) за январь-май 2017 года составил 0,7% (0,7% на 01.05.2016), в то время как рентабельность собственного капитала составила 6,0% (6,7% на 01.06.2016), т.е. выше уровня инфляции (3,3% по итогам января-мая 2017 года). Основной прирост чистой прибыли в абсолютном выражении был обеспечен Народным банком (65,6 млрд тенге или 37,2%) и Казкоммерцбанком (44,8 млрд тенге или 25,4%).
Июньские действия рейтинговых агентств касаются АО «Нурбанк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк» и АО «Евразийский банк».
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило (09.06.17г.) краткосрочный рейтинг Нурбанка на уровне "В" и установило долгосрочный рейтинг банка на уровне "В-". 14 июня S&P поместило долгосрочный рейтинг Народного банка «ВВ», а также его рейтинг по национальной шкале «kzA» в список CreditWatch Negative и подтвердило краткосрочный рейтинг банка на уровне «В». S&P также пересмотрело с «негативных» на «находящиеся в процессе развития» ожидания по долгосрочному и краткосрочному кредитным рейтингам Казкоммерцбанка «В-/В». 26 июня 2017 г. S&P пересмотрело прогноз по рейтингам АО «Евразийский банк» со «Стабильного» на «Негативный» и подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «B/B». Пересмотр прогноза обусловлен тем, что, по мнению S&P, показатели капитализации Евразийского банка могут оказаться под давлением в условиях сложной операционной среды в Казахстане. 28 июня Moody’s повысило депозитные рейтинги Казкоммерцбанка с «B3» до «Ba2» и Народного банка Казахстана с «Ba2» до «Ba1», при этом прогнозы долгосрочных рейтингов обоих банков остаются отрицательными, что соответствует уровню прогноза суверенного рейтинга страны.
Согласно данным НБРК два БВУ (Bank RBK и Delta Bank) не выполняли пруденциальные нормативы по состоянию на 1 июня 2017 года.
С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке ниже.