15.11.2023
513 просмотров
«Свет в конце инфляционного тоннеля»: месячная инфляция в США в октябре составила ноль

Это запустило волну покупок на фондовом рынке

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии своего 30-летия нацвалюта продемонстрировала укрепление, происходившее на фоне восстановления цен на нефть и резкого улучшения аппетита к риску на мировых рынках капитала. По итогам торгов вторника курс по паре USDKZT снизился до отметки 463,63 тенге за доллар (-2,23 тенге). При этом объём торгов сохраняется высоким – 212,3 млн долларов (-7,4 млн), отражая повышенный интерес к валютным операциям.

Отметим, что на стороне нацвалюты на текущей неделе будет выступать стартующий сегодня сезон квартальных налоговых выплат, а также высокие продажи инвалюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет и покупки акций КМГ.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка тем временем продемонстрировали заметное падение, находясь внутри и вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – с 15,88 до 15,68%, SWAP – с 13,09 до 11,92%) на фоне растущего профицита краткосрочной ликвидности системы. Отметим, уровень изымаемой краткосрочной ликвидности демонстрирует устойчивый рост с конца октября (открытая позиция свыше 5,0 трлн тенге).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник на локальном фондовом рынке преобладали покупки: индекс KASE вырос до 4 085,2 пункта (+0,49%). Локомотивом указанного роста выступили акции Казатомпрома (+2,1%), а также Kaspi (+0,9%) и КазТрансОйла (+0,6%). Отметим, что инвесторы проявляют большой интерес к казахстанскому фондовому рынку – с начала года индекс KASE вырос на 27%.  Из событий на долговом рынке отметим, что МФО ОнлайнКазФинанс разместило двухлетние облигации на сумму 4,5 млрд тенге под 21,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

На фоне позитивных данных по инфляции в стране ключевые фондовые индексы США во вторник прибавили 0,5-1,0%. Отметим, что ИПЦ в октябре в месячном выражении составил ноль (прогнозировался рост на 0,1%), а в годовом опустился до 3,2% (ожидалось 3,3%). Эти данные усилили ожидания по завершению цикла повышения ставок Федрезервом, поскольку являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Позитивное влияние на рыночный сентимент также оказывает сегодняшняя встреча президента США с главой КНР, что немного ослабляет геополитические трения в отношениях двух крупнейших экономик мира. По словам представителей Белого дома, одна из главных целей саммита – просто снизить вероятность перерастания американо-китайской напряженности в конфликт.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent во вторник днём росли, но завершили торги на отметке 82,4 доллара за баррель (-0,2%). Давление на котировки оказывали данные МЭА о росте добычи нефти в мире в октябре 2023 года до рекордных 102 млн б/с. Как сообщили в МЭА, рост добычи в США и Бразилии превзошел прогнозы, что способствовало увеличению мировых поставок нефти на 1,7 млн б/с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Динамика укрепления рубля к доллару США усилилась на торгах вторника на фоне приближения старта налогового периода, продолжающихся продаж валютной выручки российскими экспортёрами.  По итогам торгов курс USDRUB снизился сразу на 1,1% – до 90,6 рубля за доллар. Между тем глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией планирует представить сегодня предложения по 12-му пакету санкций в отношении России за ее агрессию против Украины. По сообщениям СМИ, предлагаемые санкции предусматривают добавление дополнительных физлиц в санкционный список, новые запреты на российский экспорт, среди которых - запрет на покупку алмазов, действия по ужесточению соблюдения потолка цен на российскую нефть, а также меры по борьбе с обходом санкций.

События в Казахстане:

  • Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева.
  • Смаилов поручил ускорить согласование процедур по совместным инвестпроектам с Саудовской Аравией.
  • Казахстан и Кыргызстан договорились о подаче воды в Жамбылскую область.
  • Halyk Finance предупредил о рекордном дефиците бюджета Казахстана.
  • Нацбанк выпустит банкноту, посвященную 30-летию национальной валюты
  • Планируется ежегодно выделять до 60 млрд тенге фермерам для обновления сельхозтехники.

Корпоративные события:

  • Авиакомпания SCAT заключила контракт на поставку новых самолетов Boeing.
  • Проектирование газопровода Актобе – Костанай завершат в I квартале 2024 года.
  • КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00008712 (KFUSb41).
  • КМГ опубликовал результаты голосования ВОСА от 6 ноября.
  • Конкурс по реализации QAZAQ AIR признан несостоявшимся.

Международные события:

  • Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России.
  • Израиль взял под контроль Газу, военные заняли парламент города.
  • США пополняют Стратегический нефтяной резерв, несмотря на высокие цены.
  • Годовая инфляция в США замедлилась до 3,2%.
  • Bloomberg предсказал дальнейшее повышение ставки ФРС.
  • Ставки Федрезерва США снизятся на 275 базисных пунктов в 2024 году — UBS.
  • Goldman Sachs оценил перспективы мировой экономики выше, чем Bloomberg.
  • В ЕАЭС внедрят оценку влияния евразийской интеграции на экономики государств-членов.
последние новости
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.
09.07.2024
На неделе в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва, данные по инфляции в США и старт сезона корпоративной отчетности
Аппетит к риску продолжает расти на ожиданиях скорого снижения ставок Федрезервом
05.07.2024
Россия в июле сократит добычу нефти согласно требованиям ОПЕК+
Экспорт нефти через Новороссийск упадет примерно на 220 тыс. баррелей в сутки