Акции производителя электромобилей взлетели на пост-маркете на 12%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Перед продолжительными выходными в стране спрос на инвалюту продолжил расти, что обусловило дальнейший рост курса доллара. По итогам валютных торгов на KASE в среду курс по паре USDKZT вырос до 486,25 тенге за доллар (+1,79 тенге) при увеличении объёма торгов до 313,4 млн долларов (+27,1 млн). Ряд игроков могли покупать доллары для формирования денежной массы в инвалюте перед приближающимися выходными. Кроме того, негативное влияние на рыночный сентимент могли оказывать коррекция цен на нефть, снижение риск-аппетита мировых инвесторов и глобальное укрепление индекса доллара. Тем не менее нацвалюта может довольно быстро отыграть понесенные потери при сохранении высоких объёмов конвертации инвалюты из Нацфонда в ноябре, а также подготовки казахстанских компаний-экспортеров к предстоящему заключительному в текущем году квартальному налоговому периоду.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 485,2 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка по итогам среды снизились: доходность однодневных операций репо – до 13,79% годовых (-73 б.п.), а однодневных своп-операций по паре USDKZT – до 8,66% годовых (-54 б.п.). При этом совокупный объем торгов практически не изменился и составил 758 млрд тенге (+1,8 млрд). Напомним, что ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. Так, например, на депозитном аукционе в среду Нацбанк привлек 1,2 трлн тенге под 14,25% годовых (100% спроса). На этом фоне открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться около отметки 7 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индекс KASE показал небольшую коррекцию, закрывшись на отметке 5 218,4 пункта (-0,26%). Такая динамика во многом обусловлена снижением акций KEGOC (-5,3%) на фоне фиксации реестра акционеров для получения дивидендов.

Из событий долгового рынка отметим крупное размещение еврооблигаций БРК: 5-летних на сумму 500 млн долларов, с доходностью к погашению 5,30%, и 3,5-летних, деноминированных в тенге, на сумму 65 млрд тенге с доходностью к погашению 13,50%.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду снизились на 1,4% – до 75 долларов за баррель. Это произошло на фоне сильного роста коммерческих запасов сырья в США (+5,47 млн баррелей), появления надежды на некоторую деэскалацию ближневосточного конфликта в свете очередного визита госсекретаря США в регион и его комментариев о необходимости избегать эскалации всем вовлеченным сторонам, а также фиксации прибыли после заметного роста в предыдущие две сессии.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Волна фиксации прибыли прошла на рынке рисковых активов в среду в отсутствие какого-либо драйвера, что, очевидно, является результатом их высоких текущих оценок. Отметим, что фондовый рынок США завершил торги среды снижением в пределах 0,9-1,6%. Тем не менее на пост-маркете динамика индексов меняется в противоположную сторону на фоне публикации сильного отчёта производителя электромобилей Tesla. В третьем квартале т.г. его доходы увеличились на 8% – до 25,18 млрд долларов, а прибыль на акцию на 9% – до 0,72 доллара и при ожиданиях роста лишь до 0,58 доллара на акцию. На этом фоне акции компании взлетели на пост-маркете на 12%.

Диаграмма 2. Квартальная прибыль Tesla:

Источник: CNBC

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В безрисковых инструментах основные изменения в среду наблюдались в золоте (-1,1%) на фоне фиксации прибыли после установления очередного исторического рекорда, а также продолжающегося укрепления индекса доллара (+0,35%) на фоне сильных экономических данных, значительно снижающих вероятность продолжения быстрой нормализации монетарных условий в США.

События в Казахстане:

• Токаев выступит на XVI Саммите БРИКС.
• Токаев: Разворота назад в политических реформах уже не будет.
• Казахстан и Афганистан подписали 23 соглашения на $317,6 млн.
• Немецкая компания поможет Казахстану производить комбайны и тракторы.
• Перевозки зерна по железной дороге в Казахстане увеличились почти на треть.
• Модель лояльности клиентов банков в Казахстане будет меняться — S&P.
• Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Казахстана достигла 38,2%.
• Текущие нужды фермеров предложили финансировать на новых условиях.
• Казахстан продлит запрет на вывоз нефтепродуктов до начала 2027 года.

Корпоративные события:

• КазМунайГаз и CNOOC согласовали условия работы на месторождении Жылыой.
• Казцинк планирует начать разработку полиметаллического месторождения Чекмарь в Глубоковском районе ВКО.
• Требования к «Яндексу» и InDrive изменят в Казахстане.
• БРК разместил два выпуска еврооблигаций в тенге и долларах США.
• АК Алтыналмас выплатил дивиденды по привилегированным акциям за 3 квартал 2024 года.
• МФО Арнур Кредит сообщило о подписании кредитного соглашения с АБР.
• Кселл сообщил об изменении состава правления.

Международные события:

• США заявили о выделении Украине кредита в $20 млрд за счет активов России.
• Страны НАТО и их партнеры наращивают выпуск военной техники и боеприпасов.
• Блинкен призывает Израиль воспользоваться возможностью положить конец войне в секторе Газа.
• Блинкен призвал Саудовскую Аравию нормализовать отношения с Израилем.
• ВВС Турции атаковали 32 объекта в Сирии и Ираке в ответ на теракт.
• Армения ратифицировала Положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.
• Великобритания и Германия заключили первое «полноценное» оборонное соглашение.
• МВФ: Ситуация с госдолгом в мире, вероятно, хуже, чем представляется.
• МВФ спрогнозировал бóльшую зависимость мирового ВВП от БРИКС, чем G7.