24.10.2024
1173 просмотров
Сильный отчёт Tesla улучшил рыночный сентимент

Акции производителя электромобилей взлетели на пост-маркете на 12%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Перед продолжительными выходными в стране спрос на инвалюту продолжил расти, что обусловило дальнейший рост курса доллара. По итогам валютных торгов на KASE в среду курс по паре USDKZT вырос до 486,25 тенге за доллар (+1,79 тенге) при увеличении объёма торгов до 313,4 млн долларов (+27,1 млн). Ряд игроков могли покупать доллары для формирования денежной массы в инвалюте перед приближающимися выходными. Кроме того, негативное влияние на рыночный сентимент могли оказывать коррекция цен на нефть, снижение риск-аппетита мировых инвесторов и глобальное укрепление индекса доллара. Тем не менее нацвалюта может довольно быстро отыграть понесенные потери при сохранении высоких объёмов конвертации инвалюты из Нацфонда в ноябре, а также подготовки казахстанских компаний-экспортеров к предстоящему заключительному в текущем году квартальному налоговому периоду.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 485,2 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

  

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка по итогам среды снизились: доходность однодневных операций репо – до 13,79% годовых (-73 б.п.), а однодневных своп-операций по паре USDKZT – до 8,66% годовых (-54 б.п.). При этом совокупный объем торгов практически не изменился и составил 758 млрд тенге (+1,8 млрд). Напомним, что ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. Так, например, на депозитном аукционе в среду Нацбанк привлек 1,2 трлн тенге под 14,25% годовых (100% спроса). На этом фоне открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает удерживаться около отметки 7 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов среды индекс KASE показал небольшую коррекцию, закрывшись на отметке 5 218,4 пункта (-0,26%). Такая динамика во многом обусловлена снижением акций KEGOC (-5,3%) на фоне фиксации реестра акционеров для получения дивидендов.

Из событий долгового рынка отметим крупное размещение еврооблигаций БРК: 5-летних на сумму 500 млн долларов, с доходностью к погашению 5,30%, и 3,5-летних, деноминированных в тенге, на сумму 65 млрд тенге с доходностью к погашению 13,50%.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в среду снизились на 1,4% – до 75 долларов за баррель. Это произошло на фоне сильного роста коммерческих запасов сырья в США (+5,47 млн баррелей), появления надежды на некоторую деэскалацию ближневосточного конфликта в свете очередного визита госсекретаря США в регион и его комментариев о необходимости избегать эскалации всем вовлеченным сторонам, а также фиксации прибыли после заметного роста в предыдущие две сессии.

РИСКОВЫЕ АКТИВЫ

Волна фиксации прибыли прошла на рынке рисковых активов в среду в отсутствие какого-либо драйвера, что, очевидно, является результатом их высоких текущих оценок. Отметим, что фондовый рынок США завершил торги среды снижением в пределах 0,9-1,6%. Тем не менее на пост-маркете динамика индексов меняется в противоположную сторону на фоне публикации сильного отчёта производителя электромобилей Tesla. В третьем квартале т.г. его доходы увеличились на 8% – до 25,18 млрд долларов, а прибыль на акцию на 9% – до 0,72 доллара и при ожиданиях роста лишь до 0,58 доллара на акцию. На этом фоне акции компании взлетели на пост-маркете на 12%.

Диаграмма 2. Квартальная прибыль Tesla:

Источник: CNBC

ЗАЩИТНЫЕ АКТИВЫ

В безрисковых инструментах основные изменения в среду наблюдались в золоте (-1,1%) на фоне фиксации прибыли после установления очередного исторического рекорда, а также продолжающегося укрепления индекса доллара (+0,35%) на фоне сильных экономических данных, значительно снижающих вероятность продолжения быстрой нормализации монетарных условий в США.

События в Казахстане:

  • Токаев выступит на XVI Саммите БРИКС.
  • Токаев: Разворота назад в политических реформах уже не будет.
  • Казахстан и Афганистан подписали 23 соглашения на $317,6 млн.
  • Немецкая компания поможет Казахстану производить комбайны и тракторы.
  • Перевозки зерна по железной дороге в Казахстане увеличились почти на треть.
  • Модель лояльности клиентов банков в Казахстане будет меняться — S&P.
  • Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Казахстана достигла 38,2%.
  • Текущие нужды фермеров предложили финансировать на новых условиях.
  • Казахстан продлит запрет на вывоз нефтепродуктов до начала 2027 года.

Корпоративные события:

  • КазМунайГаз и CNOOC согласовали условия работы на месторождении Жылыой.
  • Казцинк планирует начать разработку полиметаллического месторождения Чекмарь в Глубоковском районе ВКО.
  • Требования к «Яндексу» и InDrive изменят в Казахстане.
  • БРК разместил два выпуска еврооблигаций в тенге и долларах США.
  • АК Алтыналмас выплатил дивиденды по привилегированным акциям за 3 квартал 2024 года.
  • МФО Арнур Кредит сообщило о подписании кредитного соглашения с АБР.
  • Кселл сообщил об изменении состава правления.

Международные события:

  • США заявили о выделении Украине кредита в $20 млрд за счет активов России.
  • Страны НАТО и их партнеры наращивают выпуск военной техники и боеприпасов.
  • Блинкен призывает Израиль воспользоваться возможностью положить конец войне в секторе Газа.
  • Блинкен призвал Саудовскую Аравию нормализовать отношения с Израилем.
  • ВВС Турции атаковали 32 объекта в Сирии и Ираке в ответ на теракт.
  • Армения ратифицировала Положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.
  • Великобритания и Германия заключили первое «полноценное» оборонное соглашение.
  • МВФ: Ситуация с госдолгом в мире, вероятно, хуже, чем представляется.
  • МВФ спрогнозировал бóльшую зависимость мирового ВВП от БРИКС, чем G7.

 

последние новости
04.11.2024
«Большая неделя» стартует сегодня в США
На текущей неделе пройдут выборы президента США и будет принято очередное решение по процентным ставкам Федрезервом
01.11.2024
Данные по объёмам продажи инвалюты из Нацфонда и по инфляции за октябрь могут задать тон сегодняшним валютным торгам
До конца года Нацбанку предстоит продать ещё около 1,8 млрд долларов из Нацфонда
31.10.2024
Microsoft и Facebook опубликовали слабые финрезультаты. Очередь за Apple и Amazon
Фьючерсы на основные фондовые индексы США демонстрируют снижение в моменте на 0,2-0,6%
30.10.2024
Биткоин показывает рост в преддверии выборов в США
Инвесторы оценивают вероятность победы Трампа, поддерживающего развитие цифровых активов
29.10.2024
Отчётность бигтехов может определять динамику фондовых индексов до выборов в США
Текущая неделя является самой загруженной в сезоне квартальной отчётности
28.10.2024
Геополитическая премия за риск в нефтяных котировках снижается
В результате удара Израиля по Ирану поставки энергоресурсов не были нарушены