Внимание участников рынка перешло на дебаты кандидатов в президенты США

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

После трёх сессий ослабления подряд нацвалюта на торгах среды продемонстрировала умеренное укрепление на фоне высоких цен на нефть и фиксации прибыли некоторыми участниками. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился до отметки 463,83 тенге за доллар (-3,38 тенге) при среднем объёме торгов в 207,0 млн долларов (-34,1 млн долларов). Снижение объёма торгов может сигнализировать об ослаблении повышенного спроса на инвалюту и, соответственно, прохождении пика её краткосрочного роста.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 464,51 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали разностороннюю динамику при относительно высоких объёмах торгов (918 млрд тенге). Доходность операций репо овернайт снизилась до 13,25% годовых (-112 б.п.), тогда как ставки однодневного валютного свопа выросли до уровня 7,71% годовых (+21 б.п.). В то же время на депозитном аукционе НБРК было размещено 1,5 трлн тенге (100% спроса) под 14,5% годовых. На этом фоне открытая позиция удерживается у отметки 5,5 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 5 107,6 пункта (+0,01%). Рост акций Kaspi (+1,1%) на фоне повышения рейтингов от S&P Global был практически полностью нивелирован закрывшимися в «красной» зоне долевыми бумагами Kcell (-0,7%) и Air Astana (-0,6%). Как отмечают аналитики рейтингового агентства, высокая прибыльность и устойчивая способность генерировать прибыль вместе с эффективными системами контроля рисков будут поддерживать более высокую капитализацию финучреждения.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы завершили торги среды ростом в диапазоне 0,04-0,5% на фоне высокого аппетита к риску, поддерживаемого преимущественно представителями индустрии ИИ. Между тем в среду Федрезерв сообщил, что 31 крупнейших банков США успешно прошли ежегодный стресс-тест финансовых учреждений и, соответственно, смогут пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления. Как сообщили в Федрезерве, объём собственного капитала банков в условиях гипотетической рецессии оказался выше минимальных требований, несмотря на то что общие прогнозируемые убытки составили 685 млрд долларов. Стресс-тест этого года представлял собой условия тяжелой глобальной рецессии с падением цен на коммерческую недвижимость на 40%, снижением цен на жилье на 36% и ростом безработицы на 10%.

Сегодня в фокусе внимания – первый раунд теледебатов между действующим президентом США Джо Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом. Дебаты пройдут на телеканале CNN в Атланте. Их продолжительность составит 90 минут.

НЕФТЬ

По итогам торгов среды цены на нефть Brent скорректировались до отметки 84,5 доллара за баррель (-0,6%). Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей при ожиданиях их падения на 2,8 млн баррелей. Очевидно, что сезон автомобильных поездок в США пока не оправдывает завышенных ожиданий участников рынка.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В среду курс по паре USDRUB вырос до 87,81 рубля за доллар (+0,6%), несмотря на приближающийся единый день уплаты налогов (28.06). Напомним, что завтра в бюджет РФ должны быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы. Очевидно, что спрос на инвалюту в РФ перевесил её предложение, что могло происходить на фоне активного прохождения сезона отпусков, смягчения требований к экспортерам в части возврата выручки и перенастраивания схемы оплаты импортных поставок после наложения очередных западных санкций за военные действия РФ в Украине.

События в Казахстане:

• Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития.
• Ставки по кредитам предпринимателей снижаются быстрее, чем по их депозитам.
• В Казахстане могут открыть 5 000 новых месторождений — министр Канат Шарлапаев.
• СУАР КНР предлагает Казахстану сотрудничество с крупными предприятиями Гонконга и Макао.
• Производство по освоению вольфрамовых руд запустят в РК до конца года.
• С Францией ведут переговоры по строительству курорта в Алматинской области.
• В 2024 году в собственность государства возвращено 946 тыс. га земель.
• Для недропользователей предлагают ввести альтернативный налог.
• Государство недополучило 1,4 трлн тенге налогов, дефицит бюджета превысил план в 3,6 раза.
• Жамишев раскрыл детали предложения группы экспертов по реформированию пенсионной системы.

Корпоративные события:

• S&P повысило рейтинг Kaspi.
• ФНБ Самрук-Казына опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• ФНБ Самрук-Казына стал обладать 50 %-ми долями трех компаний.
• НУХ Байтерек перестал обладать ТайыншаЖер Плюс.
• Tin One Mining опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Акжал Голд Ресорсиз опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• ФРП Даму опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Qazaqstan Investment Corporation опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Фридом Финанс опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.

Международные события:

• ЕС скоординировал санкции против Беларуси и России.
• ЕС разрешил разморозить часть зависших из-за санкций переводов из России.
• США разрешили транзакции для поставки в Японию нефти из проекта «Сахалин-2».
• WSJ рассказала о смягчении санкционной политики США ради дешевой нефти перед выборами.
• Страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией.
• Зеленский подпишет соглашение о безопасности Украины на саммите лидеров ЕС.
• Японская иена установила 38-летний антирекорд.