Так, акции БЦК растут на 8%, Народного Банка – на 7%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Количественные параметры спроса и предложения на предпоследних валютных торгах марта были сбалансированными. Соответственно, пара USDKZT практически не изменилась, сохранившись на отметке 448,27 тенге за доллар (+0,01 тенге). При этом объём торгов существенно снизился и составил 118,7 млн долларов (-51,7 млн). Очевидно, что мартовский навес предложения инвалюты начал сокращаться.

В этом ключе отметим, что курс последней сделки по паре USDKZT составил 450,5 тенге за доллар, что может сигнализировать о соответствующих краткосрочных ожиданиях рынка в отношении указанной пары.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 451,05 тенге за доллар. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали разностороннюю динамику: доходность TONIA снизилась до 16,58% (-2 б.п.), SWAP_1D – выросла до 15,10% (+14 б.п.). Объём торгов остался существенно выше средних значений текущего года (629 млрд) и составил 742,9 млрд тенге (+91,2 млрд).

В то же время изъятие Нацбанком ликвидности посредством недельных депозитов в среду составило 46,0 млрд тенге (100% спроса) c доходностью 16,75% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает оставаться вблизи отметки в 4 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов четверга индекс KASE вырос на 0,94% – до 3 342,5 пункта. Значимый рост показали акции КМГ (+2,8%), КазТрансОйла (+2,0%), БЦК (+1,6%), Kaspi (+1,6%) и Казатомпрома (+1,2%). Широкие покупки по рынку могли происходить ввиду ребалансировки портфелей в преддверии завершения первого квартала, а также из-за привлекательных уровней покупок после недавних распродаж. Отметим, что в марте наибольший рост среди представителей индекса KASE демонстрируют акции БЦК (+8%) и Народного Банка (+7%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы выросли в четверг на 0,4-0,7% на фоне дальнейшего восстановления аппетита к риску. Информационным поводом к покупкам могли послужить более слабые данные по заявкам на пособие по безработице (+7 тыс.), динамике ВВП за четвёртый квартал 2022 года (показатель был пересмотрен вниз до роста на 2,6% с 3,2% ранее) и потребительским расходам (рост замедлился до 1% с 2,1%), что может способствовать как замедлению инфляции, так и завершению цикла повышения ставок Федрезервом.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов вновь статистика США – данные по доходам и расходам, базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), а также ряд выступлений членов FOMC.

НЕФТЬ

На фоне общерыночного оптимизма нефтяные котировки выросли в четверг – цена нефти Brent достигла отметки в 78,6 доллара за баррель (+0,4%). Кроме того, страны ЕС и группы G7 пока не пришли к договоренности об изменении потолка цен на российскую нефть (среди стран ЕС сейчас нет согласия по данному вопросу).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс по паре USDRUB немного снизился – до отметки 77,08 рубля за доллар (-0,1%). Поддержку рублю могли оказать растущие цены на нефть, восстанавливающийся аппетит к риску и снижение индекса доллара. В то же время ключевое давление оказывают ожидания дальнейшего роста дефицита бюджета и ухудшения торгового баланса вследствие установленных потолков цен на российское сырьё.

События в Казахстане:

• Снизить уровень инфляции в два раза поручил президент.
• Приоритеты работы правительства обозначил Алихан Смаилов.
• В Казахстане снизят долю госучастия в гражданской авиации и телекоммуникациях.
• Кардинальные меры по упрощению бюджетных процессов планируют принять в РК.
• Китай заинтересовался производством тантала и бериллия в Казахстане.
• Эксперты МВФ и Всемирного банка оценят финсектор Казахстана.
• Минсельхоз планирует ввести запрет на ввоз пшеницы автотранспортом.
• Избыточное ценовое регулирование лекарств планируют снизить в Казахстане.
• Аналитики ухудшили прогноз по инфляции.
• Пенсионные активы казахстанцев с начала года выросли на 3,2%.

Корпоративные события:

• КМГ и Abu Dhabi Ports увеличат танкерный флот для перевозок нефти по Каспию.
• Министерство финансов РК опубликовало график выпуска своих ценных бумаг в апреле 2023 года.
• 31 марта состоится годовое общее собрание участников Сейф-Ломбард.

Международные события:

• Парламент Турции одобрил протокол о вступлении Финляндии в НАТО.
• Зеленский пригласил Си Цзиньпина посетить Украину.
• Европа захотела ускорить «зеленый переход».
• Украина намерена увеличить долю «зеленой» энергетики в общем энергобалансе до 50 процентов.
• Лондон потерял статус ведущего в мире финансового центра – исследование.
• Эксперты в США заявили о конце избыточного торгового профицита России.
• Минфин США заявил о необходимости пересмотра правил банковского регулирования и надзора.
• В ЕАЭС продлили действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц в 1000 евро.