Отметим, с момента IPO в октябре 2020 года ГДР Kaspi подорожали на 200%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Во вторник на валютном рынке KASE преобладали покупки инвалюты, что происходило на фоне снижения нефтяных цен в связи с распространением новых штаммов коронавируса. По итогам валютных торгов вторника средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос сразу до 427,87 тенге за доллар (+2,09 тенге), нивелировав укрепление нацвалюты с середины месяца. При этом объём торгов был пониженным – 111,2 млн долларов (-14,6 млн). Очевидно, что рыночный сентимент в моменте довольно сильно зависим от внешнего фона. С другой стороны, покупки инвалюты могли происходить ввиду подготовки к продолжительным выходным в стране, и соответственно, закрытием тенговых позиций.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 427,85 тенге за доллар, что на два тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Между тем ситуация на денежном рынке продолжает оставаться стабильной: индикативные ставки сохраняются внутри нижней границы коридора базовой ставки НБРК (TONIA – 8,50%, SWAP – 8,50%), что преимущественно обусловлено профицитом тенговой ликвидности в системе. Отметим, что объем изъятой Нацбанком краткосрочной тенговой ликвидности на протяжении последних четырех недель продолжает оставаться вблизи уровня в 5,5 трлн тенге.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Казахстанский рынок акций продемонстрировал негативную динамику во вторник – значение индекса KASE снизилось до 3 342,63 пунктов (-0,17%). Основное снижение наблюдалось в акциях Народного Банка (-2,4%), Казахтелекома (-1,9%) и Kcell (-1,0%). Возможно, сказывается низкая активность инвесторов ввиду сезонного фактора летних отпусков, а также предстоящие праздничные выходные (04, 05, 06 июля). Между тем ГДР Kaspi на LSE во вторник подорожали на 6,8%, впервые превысив отметку в 100 долларов за акцию по итогам торгов. Спрос на ГДР финтех компании во многом поддерживается их включением в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Так, в структуру ARKF входят 229,6 тыс. ГДР Kaspi с рыночной стоимостью порядка 21,8 млн долларов. Кроме того, во вторник S&P улучшило прогноз по рейтингам («BB-/B») Kaspi Bank до «Позитивного», отметив высокое качество ссудного портфеля банка. С момента IPO в октябре 2020 года ГДР Kaspi подорожали на 200% (цена размещения – 33,75).
Диаграмма 2. ГДР Kaspi:
Источник: Investing
МИРОВОЙ РЫНОК
В преддверии публикации ключевой статистики по рынку труда США основные американские фондовые индексы продемонстрировали нейтральную динамику (в пределах 0-0,3%). При этом вышедшая во вторник статистика была довольно сильной – индекс доверия потребителей в США в июне составил 127,3 пунктов (ожидалось – 119). Аналитики отмечают, что относительно спокойная эпидемиологическая обстановка в США и отсутствие перспектив ввода новых ограничений способствует росту потребительской уверенности населения. Поддерживала сентимент на рынке и новость об эффективности вакцины от Covid-19 компании Moderna против штамма «дельта» (акции компании выросли на 5,2% во вторник). В то же время ряд крупнейших банков США объявили о повышении дивидендных выплат после успешного прохождения стресс-теста на прошлой неделе. Некоторые банки также заявили об увеличении своих программ обратного выкупа акций. Инвесторы в ожидании данных по рынку труда (02.07), которые наряду с показателями инфляции, являются определяющими факторами для дальнейшей направленности монетарной политики Федрезерва.
НЕФТЬ
Нефтяные цены приостановили снижение на новостях об эффективности вакцины от Covid-19 компании Moderna против штамма «дельта», неожиданного переноса министерской встречи ОПЕК+. Котировки нефти Brent во вторник сохранились на одном уровне с закрытием предыдущего дня – 74,64 долларов за баррель (-0,05%). Между тем технический комитет ОПЕК+ рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке: базовый – рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с; консервативный – рост спроса на 5,90 млн б/с. В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке – в примерно 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно. При этом рекомендаций по итогам заседания не выдано.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль оставался под давлением во вторник на фоне падения интереса инвесторов к активам EM сегмента, завершения июньского фискального периода. По итогам торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,90% до 72,77 рублей за доллар. Между тем Европейская комиссия по просьбе Европейского совета в ближайшие месяцы займется подготовкой новых ограничительных мер против РФ, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести. В фокусе внимания российского рынка – сегодняшняя прямая линия президента РФ Владимира Путина, в ходе которой, он ответит на вопросы россиян. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.
События в Казахстане:
- Елбасы полетит в Москву на встречу с президентом РФ.
- Мамин: очевидна обязательная вакцинация в коллективах.
- О ситуации на финансовом рынке в мае 2021 года
- В мае объем кредитования банками экономики вырос почти на 4%.
- ЕНПФ продал имущество «Астана-Финанс» на более 733 млн тенге
Корпоративные события:
- Гурам Андроникашвили покидает пост председателя правления Fortebank.
- Избран заместитель председателя правления КТЖ.
- S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АО «КСЖ «Евразия».
- Astana Solar продали за 380,6 млн тенге.
Международные события:
- Комбинация вакцин лучше защищает от ковида.
- Пять банков США увеличили дивиденды после разрешения ФРС.
- Аргентинцам не хватает второй дозы «Спутника V». Ее думают заменить на AstraZeneca или CanSino.
- ЕБРР не будет возобновлять инвестиции в России.
- Численность населения Китая перестала расти. Это хорошо или плохо?