Бумаги подорожали на 6,3% до 74,2 долларов за акцию

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в среду замедлила ревальвационную динамику, наблюдаемую с начала текущего месяца. Средневзвешенный курс валютной пары USDKZT вчера снизился до 417,81 тенге за доллар (-0,07 тенге), что является полугодовым минимумом. Для продолжения наметившегося укрепления нацвалюты возможно необходимы дополнительные триггеры. Напомним, что во второй половине месяца дополнительную поддержку тенге могут оказать налоговые выплаты недропользователей. Пик налоговых выплат приходится на 25 февраля, когда завершается срок оплаты НДС, рентного налога, НДПИ.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 417,45 тенге за доллар, что на 36 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне неизменных показателей ликвидности системы процентные ставки на денежном рынке страны показывают минимальную волатильность. Так, в среду средневзвешенная ставка по сделкам репо опустилась до 8,53% годовых (-2 б.п.), а в сегменте операций однодневного валютного свопа зафиксировалась на уровне 7,93% годовых (+1 б.п.). Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК продолжает находиться вблизи рекордного уровня – 5,3 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду незначительно вырос на 0,15% до 2 848,9 пунктов. Локомотивом указанного роста выступили акции Kcell (+3,0%) и KAZ Minerals (+0,6%), что во многом было компенсировано снижением долевых инструментов Казатомпрома (-2,6%). Между тем в среду акции Kaspi (+6,3%) обновили исторические рекорды на LSE, а бумаги Freedom Finance (+2,7%) вплотную приблизились к своим максимумам на Nasdaq. Напомним, ранее НРБК опубликовал данные по банковскому сектору страны, согласно которым, чистая прибыль Kaspi Bank выросла в 2020 году на 32% до отметки 232 млрд тенге. В то же время Freedom Holding Corp сообщил в среду об увеличении чистой прибыли за предыдущий квартал до 42,3 млн долларов, против показателя в 4,1 млн долларов за аналогичный период 2019 года (рост в 10,3 раза, в основном за счет увеличения комиссионных доходов).

Диаграмма 2. Акции Kaspi:

Источник: LSE

Диаграмма 3. Акции FRHC:

Источник: Investing

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились (в пределах 0,3%), отступив от рекордных уровней. Инвесторы анализировали выступление председателя Федрезерва, отметившего, что восстановление рынка труда в США займет «долгие годы».  Пауэлл также сообщил, что ФРС будет продолжать оказывать поддержку экономике, сохраняя низкие ставки и продолжая покупки активов. Между тем потребительские цены в США в январе выросли на 1,4% в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,5%. Отметим также, что согласно данным FactSet, отчетность за 4-й квартал опубликовали уже почти 70% компаний из S&P 500, и их общая прибыль выросла на 5,1%. Напомним, в третьем квартале общая прибыль снизилась на 5,6%. В фокусе внимания рынка остаётся продвижение программы стимулирования экономики в 1,9 трлн долларов в Конгрессе.

НЕФТЬ

На фоне сильного падения запасов сырья в США нефтяные котировки продолжили восходящий тренд – стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера выросла до отметки 61,5 долларов за баррель (+0,6%). Отметим, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизились на 6,6 млн баррелей и достигли 469 млн баррелей. При этом аналитики ожидали роста показателя на 0,985 млн баррелей. Поддержку нефтяным котировкам также оказывают надежды на то, что по мере ускорения вакцинации в мире будет повышаться спрос на энергоносители.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB практически не изменился, поднявшись на 0,08% до 73,94 рублей за доллар. До вчерашнего дня рубль укреплялся пять сессий подряд и вероятно российской валюте требуется дополнительный стимул для дальнейшего укрепления. Напомним, в пятницу состоится заседание российского Центробанка по ДКП, и некоторые инвесторы могут фиксировать прибыль, закрывая позиции по рублю перед этим событием. Тем временем поддержку рублю продолжает оказывать рост нефтяных котировок и приближение старта февральского фискального периода.   

События в Казахстане:                    

• Внешний долг Казахстана вырос до $160 млрд.
• Почти 2 млн казахстанцев живут без кредитов – исследование.
• Процедуру закрытия ИП упростят.
• Объем безналичных платежей в Казахстане вырос в 2,6 раза в 2020 году.
• Новый проект о гласности судебного процесса презентовали в Казахстане.
• В Туркестанской области вложат более 1 трлн тенге в новые производства и рабочие места.
• Нур-Султан привлек за 2020 год 1,1 трлн тенге инвестиций.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 10 февраля 19,0 млрд тенге.

Корпоративные события: 

• За январь 2021 года объем торгов на KASE составил 11,3 трлн тенге ($26,9 млрд).
• Назначен главный исполнительный директор и председатель правления АО «Кселл». Им стал Юрий Харламов.
• Чистая прибыль Kcell в 2020 году выросла почти вдвое.
• Чистая прибыль Freedom Holding Corp превысила $42 млн.

Международные события:

• Дефицит бюджета США вырос от стимулирования экономики.
• ФРС США оценила последствия пандемии для рынка труда.
• Берлин заявил о нелегитимности санкций против "Северного потока - 2".
• Совбез ООН не смог согласоватьсовместное заявление по Сирии.
• Чистая прибыль Toyota выросла на 50%.
• Акции Twitter выросли до 52-недельного максимума.