Медедобывающая компания планирует провести делистинг с LSE и KASE 11 мая

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии продолжительных выходных в стране нацвалюта демонстрирует уверенное укрепление, позитивно реагируя на предыдущий стремительный рост цен на нефть и ревальвацию российского рубля. По итогам торгов в среду курс по паре USDKZT снизился до отметки 426,72 тенге за доллар (-2,0 тенге). Между тем торговая активность продолжает снижаться, что, вероятно, обусловлено отсутствием части игроков в преддверии предстоящих длинных выходных. Объём торгов по паре USDKZT снизился до отметки 134,7 млн долларов в сравнении с 203,0 млн долларов днём ранее. Напомним, в начале прошлого месяца эксперты АФК прогнозировали укрепление нацвалюты к началу мая до отметки 426,4 тенге за доллар.

Из прошедших событий отметим, что президент страны Касым-Жомарт Токаев принял председателя НБРК Ерболата Досаева. Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 4 месяца 2021 года, перспективах развития мировой экономики на фоне третьей волны Covid-19, а также о росте инфляции и инфляционных ожиданиях в мире.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:31 ALA) торгуется на уровне 427,20 тенге за доллар, что на 48 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне позитивных тенденций на валютном рынке индикативные ставки денежного рынка в среду продемонстрировали понижательную динамику при повышенных объёмах. Средневзвешенная ставка репо овернайт снизилась до 8,20% годовых (-19 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 7,99% годовых (-3 б.п.). Совокупный объём торгов составил 397,6 млрд тенге против показателя в 333,5 млрд тенге днём ранее.

Тем временем объём изъятия краткосрочной тенговой ликвидности Нацбанком оставался на высоком уровне. В среду изъятие ликвидности посредством депозитных операций составило рекордную сумму 610,1 млрд тенге (100% спроса) под 9,0% годовых. Большой объём инвестирования со стороны рынка отчасти обусловлен предстоящими выходными, но также привлекательностью краткосрочных тенговых активов ввиду сохранения положительных ставок в системе.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE к закрытию торгов снизился на 0,19% до 3 247,94 пунктов. Небольшое падение в пределах 0,1-0,6% отмечалось в пяти из восьми входящих в структуру индекса акций. Инвесторы могли фиксировать прибыль в преддверии предстоящих выходных в стране.  Из прошедших событий отметим, что акционеры Казахтелекома утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2020 год. На выплату дивидендов будет направлено 30% от чистой прибыли за 2020 год, составляющей 63,5 млрд тенге. Таким образом, размер дивиденда на одну акцию составит 1 730,88 тенге. Между тем сегодня из представительского списка индекса KASE будут исключены акции KAZ Minerals ввиду предстоящего делистинга с LSE и KASE с 11 мая.

МИРОВОЙ РЫНОК

По итогам торгов в среду основные основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно (-0,4 до +0,3%) на фоне слабой макростатистики, но и одновременного ослабления опасений относительно повышения процентных ставок, сильного сезона корпоративной отчетности. Согласно данным ADP, число созданных рабочих мест в частном секторе в апреле составило 742 тыс. при прогнозе увеличения на 800 тыс. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле снизился с 63,7 до 62,7 пунктов, тогда как рынок ожидал роста показателя до 64,3. Более слабая макростатистика немного снизила опасения по скорому повышению процентных ставок Фердрезевом. С другой стороны, три четверти компаний S&P 500 уже отчитались о финансовых результатах – по данным FactSet, общая прибыль за первый квартал выросла на 48%.

НЕФТЬ

Несмотря на позитивные данные Минэнерго США по запасам сырья котировки нефти завершили день снижением до 68,5 долларов за баррель (-1,1%). Так, коммерческие запасы нефти в США сократились до 485,1 млн баррелей (-8 млн), тогда как аналитики ожидали снижение показателя лишь на 2,3 млн баррелей. По мнению экспертов, отсутствие позитивной реакции рынка обусловлено неоднозначными сигналами по внутреннему спросу на сырьё. Так, совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, снизились по сравнению с предыдущей неделей на 0,7 млн баррелей до 19,7 млн. Между тем по данным Reuters, Саудовская Аравия снизила июньские официальные отпускные цены на все свои экспортные сорта нефти.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль продолжил ревальвационную динамику в среду на фоне высоких цен на нефть, ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, а также некоторого смягчения санкционных рисков в преддверии возможной встречи президентов США и РФ. По итогам торгов в среду курс по паре USDRUB снизился на 0,12% до 74,86 рублей за доллар. Отметим, что в июне президент США Джо Байден планирует поездку в Европу, в рамках которой может состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди возможных мест встречи эксперты называют Чехию, Исландию, Словению или Азербайджан. Между тем страны G7 заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, говорится в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7 в Лондоне.

События в Казахстане:

• Парламент принял законопроект, предусматривающий запрет продажи земли иностранцам.
• Нацбанк опубликовал для обсуждения доклад о «цифровом тенге».
• Нацбанк ожидает замедления инфляции до 4-6% в 2021 году.
• Дефицит бюджета в 2021 году прогнозируется на уровне 3,5% к ВВП.
• Восстановление темпов кредитования будет зависеть от роста экономики.
• Алматы приближается к полному переходу на безнал.

Корпоративные события:

• Акционеры Казахтелеком утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов.
• Состав наблюдательного совета ОнлайнКазФинанс изменен.
• Состав правления КазМунайГаз изменен.
• 01 июня состоится ВОСА Кристалл Менеджмент.

Международные события:

• Глава JPMorgan прогнозирует бум американской экономики.
• Американский регулятор пересмотрит правила для инвесторов из-за GameStop и Archegos.
• Компания Джессики Альбы Honest получила оценку в $1,45 млрд на IPO.
• Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум.
• Операции с криптовалютой стали драйвером роста PayPal.