Акции KAZ Minerals в четверг подешевели на 10%

16.08.2019

1201 просмотров

В долевых инструментах медедобывающей компании наблюдаются существенные движения

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Давление продавцов на нацвалюту усилилось к концу недели на фоне продолжающейся волатильности котировок нефти и ослабления российского рубля. По итогам валютных торгов четверга курс по паре USDKZT вырос на 0,95 тенге до отметки 387,11 тенге за доллар. При этом торги проходили при средней активности – совокупный объём торгов составил 105,2 млн долларов (+37,4 млн).

Вместе с тем с приближением начала оплаты квартального налогового периода (20.08-26.08), когда крупные экспортеры частично конвертируют валютную выручку для уплаты таких налогов, как НДПИ, НДС и рентный налог на экспорт, рыночный баланс может сместиться в сторону повышенного предложения иностранной валюты.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:37 ALA) торгуется на уровне 386,84 тенге за доллар, что на 27 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка в четверг продемонстрировали некоторую повышательную динамику. Средневзвешенная ставка однодневного репо под залог ценных бумаг выросла до 8,30% годовых (+14 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 8,17% годовых (+17 б.п.). В то же время никаких значимых изменений в уровне ликвидности БВУ, размещённой в нотах, депозитах и на корсчетах НБРК не отмечается: объём нот в обращении находится вблизи отметки 3,2 трлн тенге, объём ликвидности изъятой посредством депозитных аукционов – 486,3 млрд тенге, а остатки средств на корсчетах банков находятся вблизи 300,0 млрд тенге. Из событий на долговом рынке отметим размещение семилетних облигаций АО «Евразийский банк» на сумму 2,0 млрд тенге под 10,95% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Казахстанский рынок акций в четверг закрылся в «красной» зоне. По итогам дня индекс KASE снизился на 1,61% до уровня 2 166,78 пунктов. При этом объём торгов сохранялся повышенным и составил 4,0 млрд тенге (-8,2%). Основное давление на индекс вновь оказали долевые бумаги KAZ Minerals PLC (-9,6%), с начала недели снижение составило 12,5%, на которые приходится 96,0% всего объёма торгов (3,9 млрд тенге). В четверг компания отчиталась о снижении прибыли в первом полугодии из-за низких цен на сырье. Так, прибыль от основных операций упала на 10,1% до 620 млн долларов за шесть месяцев. При этом компания отметила, что рост производства меди на 6% до 147,6 тыс. тонн помог частично компенсировать падение цен. Напомним, днём ранее объём торгов с акциями медедобывающей компании был также высоким и составил 4,2 млрд тенге. Вероятно, происходит перераспределение структуры держателей акций.

Диаграмма 2. Акции KAZMineralsPLC:

Источник: KASE

МИРОВОЙ РЫНОК

К концу довольно волатильной недели отмечается некоторый возврат оптимизма на мировых рынках, чему информационно способствовала публикация сильной статистики по розничным продажам в США и корпоративные новости. По итогам торгов четверга ключевые американские биржи преимущественно выросли в пределах 0,3-0,4%, на сегодняшних торгах основные азиатские биржи в моменте прибавляют 0,1-1,0%. В Министерстве торговли США сообщили, что розничные продажи выросли на 0,7% в июле после роста на 0,3% в июне. Аналитики прогнозировали, что продажи вырастут только на 0,3% в июле. Из опубликованной отчетности отметим вышедшие лучше ожиданий финансовые результаты Walmart. Компания сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли в размере 1,27 долларов на акцию, что оказалось на 0,05 долларов выше прогноза аналитиков. Акции ритейлера выросли на 6,29% на фоне публикации позитивной отчетности.

Вместе с тем некоторое давление на настроения инвесторов оказывали неоднозначные заявления Китая в отношении торговых споров с Вашингтоном. Власти КНР сообщили, что вынуждены принять ответные меры на решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 млрд долларов в год. Однако позже представитель МИД КНР заявила, что Пекин «надеется, что США пойдут навстречу Китаю и приведут в исполнение компромисс, достигнутый двумя лидерами во время их встречи в Осаке».

НЕФТЬ

Котировки нефти продолжили терять позиции в четверг на фоне сохранения рисков эскалации торговых конфликтов между США и Китаем, в особенности в свете последних комментариев представителей КНР. Кроме того, давление на котировки оказали данные минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей (0,4%) – до 440,5 млн баррелей, при ожиданиях снижения запасов на 2,8 млн баррелей. Также отметим, что судебные власти Гибралтара постановили отпустить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1, что потенциально может снизить напряженность в Персидском заливе. По итогам четверга фьючерсы на нефть Brent потеряли 1,87%, закрывшись у отметки 58,37 долларов за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Валютная пара USDRUB в четверг консолидировалась вблизи отметки 66,0 рублей за доллар США. При этом негативная динамика рынка нефти продолжает поддерживать негативный фон для курса рубля. Из опубликованной российской статистики отметим замедление темпов промышленного производства в РФ до 2,8% в годовом исчислении в июле с 3,3% в июне. При этом аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 3,0%. Отметим также, что Минфин России исполнил федеральный бюджет в январе-июле с профицитом в 2,028 трлн рублей. Напомним, Минфин РФ в прошлом году впервые с 2011 года исполнил федеральный бюджет с профицитом благодаря высоким ценам на нефть и жесткому бюджетному правилу.

События в Казахстане:

Казахстан нанял банки для размещения евробондов в евро -- IFR.
Агрис Прейманис: Мы в Казахстане – крупнейшие инвесторы.
Moody’s: Казахстан будет лидером СНГ по развитию исламского банкинга.
ЕНПФ: Доходность превышает уровень инфляции.
Взгляд экономиста: с чего следует начать реформу МВД?

Корпоративные события:

В Tengri Bank назначен новый председатель правления.
S&P присвоило частной казахстанской компании рейтинг выше суверенного.
АО "Евразийский банк" привлекло на KASE 15 августа 2,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00005981 (EUBNb18) под 10,95% годовых.
Опубликован отчет KAZ Minerals PLC за первое полугодие 2019 года на английском языке.
Крыкпышев Б.А. избран Председателем Правления АО "Kazakhmys Copper" (Казахмыс Коппер).
Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс".

Международные события:

Китай говорит, что вынужден ответить США на новые пошлины.
Команда Зеленского назвала ключевые шаги для возвращения Крыма и Донбасса.
Россия сократила вложения в госбумаги США.
Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте.
Израиль закрыл въезд двум демократкам-членам Конгресса. Трамп призывал не пускать их.