Спрос на акции компании мог вырасти после скачка цен на сырьё и повышения внутренних цен на ГСМ
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
В пятницу нацвалюта продолжила курс на укрепление, позитивно реагируя на решение Нацбанка о сохранении высокого уровня базовой ставки (16,75%) и стабилизацию котировок нефти вблизи отметки в 85 долларов за баррель. По итогам дня биржевой курс USDKZT опустился до отметки 445,23 тенге за доллар (-1,89 тенге) при высоком объёме торгов – 162,3 млн долларов (+10,2 млн).
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 445,5 тенге за доллар.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
На фоне позитивных тенденций на валютном рынке страны индикативные ставки денежного рынка продолжили снижаться в пятницу (TONIA – опустилась с 16,77 до 16,28%, SWAP – снизилась с 14,89 до 14,36%).
Между тем в пятницу традиционно отмечался невысокий спрос со стороны рынка на недельные депозиты Нацбанка. Так, объём спроса и размещения в пятницу составил 174,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности 16,75% годовых. Значимых изменений в уровне изымаемой краткосрочной ликвидности не наблюдается (открытая позиция ~ 4,1 трлн).
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE продолжил рост (+0,6%), поддерживаемый представителями сырьевого сектора. Как и днём ранее – основной рост продемонстрировали акции КМГ (+3,5%), а также КазТрансОйла (+1,1%). Рыночный сентимент в отношении указанных компаний мог улучшиться после скачка цен на сырьё и повышения внутренних цен на ГСМ.
Диаграмма 1. Акции КМГ:
Источник: KASE
Из событий на долговом рынке отметим, что КФУ разместил семилетние облигации на сумму 7,4 млрд тенге с доходностью к погашению 18,6% годовых.
МИРОВОЙ РЫНОК
В пятницу биржи США были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Тем не менее в фокусе внимания инвесторов были данные по рынку труда, которые вышли в соответствии с ожиданиями рынка. Так, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в марте увеличилось на 236 тысяч при ожиданиях роста на 239 тысяч. Напомним, рост показателя в феврале составил 326 тысяч, соответственно, наблюдается некоторое охлаждение рынка труда. Тем не менее рынок труда остаётся сильным (безработица снизилась до 3,5%), что может подтолкнуть Федрезерв продолжать цикл повышения ставок.
Диаграмма 2. Изменения количества занятых в несельскохозяйственном секторе США:
Источник: CNBC
На текущей неделе выйдет главный отчёт месяца – данные по инфляции за март (12.04), которые могут играть определяющее влияние на рынки. Кроме того, в конце недели стартует сезон отчётности за первый квартал текущего года – первыми свои финрезультаты опубликуют крупные банки (PMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup).
НЕФТЬ
Цены на нефть марки Brent завершили прошлую неделю на отметке 85,1 доллара за баррель (+0,2% за четверг), где и удерживаются на сегодняшних азиатских торгах. Поддержку рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США (-3,74 млн баррелей) и количества действующих нефтяных буровых установок в США (-2 ед., до 590 шт.).
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль завершил прошедшую неделю небольшим укреплением на фоне высоких цен на нефть и позитивных данных о бюджетных показателях. По итогам пятничных торгов пара USDRUB снизилась на 0,30% – до 81,13 рубля за доллар. По данным Минфина РФ, федеральный бюджет страны в январе-марте был исполнен с дефицитом в 2,4 трлн рублей. В частности, доходы упали на 21% – до 5,7 трлн рублей, а расходы выросли на 34% – до 8,1 трлн рублей. Однако в марте бюджет был исполнен с небольшим профицитом (180 млрд руб.), что сигнализирует о нормализации расходов. Вместе с тем, по сообщениям СМИ, около двух тысяч иностранных компаний ожидают одобрения правительственной комиссии на продажу своих российских активов. Этот фактор продолжит оказывать давление на рубль в ближайшие месяцы.
События в Казахстане:
- Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на $304 млн.
- Казахстан нацелен на увеличение объема поставок нефти по БТД — вице-премьер.
- Спекуляции с ГСМ и «придерживание» топлива на нефтебазах недопустимы — Скляр.
- Аграрный кодекс предлагают разработать в Казахстане.
- Галымжан Пирматов: Инвестирование подразумевает определенный риск.
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.
- Дифференциацию ставок в рамках кредитования бизнеса разработали в РК.
- Банки Казахстана проверили на прочность.
- Механизмы осуществления жилищных выплат пересмотрят.
Корпоративные события:
- Правительство и «Алюминий Казахстана» намерены заключить соглашение об инвестициях.
- Kcell закупил оборудование для 5G на четверть капитала.
- КТЖ укрепляет связи с Азербайджанской железной дорогой.
- QazaqGaz запустит новое месторождение.
- Moody's опубликовало обновленный кредитный анализ НУХ «Байтерек».
- Участники МФО KMF решили не распределить прибыль 2022 год.
Международные события:
- Байден продлил чрезвычайное положение США в отношении России на год за неуважение территориальной целостности государств.
- NYT сообщила об ухудшении отношений США с союзниками из-за утечки разведданных.
- Минфин США: коалиция успешно общается с Китаем по поводу российских санкций.
- Блинкен призвал Китай воспользоваться своим влиянием на Россию.
- МВФ: в 2023 году на Китай и Индию будет приходиться половина глобального экономического роста.
- Мировые цены на продовольствие идут на спад в течение года – ФАО.
- Таджикистан приобретет долю России в ЕАБР на $64 млн.
- Средства ЕАБР попали под блокировку.