Акции компании могут завершить год с худшей динамикой  в своей истории

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Навес предложения инвалюты на внутреннем рынке продолжился во вторник, что обусловило снижение средневзвешенного курса USDKZT до отметки 460,58 тенге за доллар (-0,79 тенге). Таким образом, за последние четыре сессии курс USDKZT снизился почти на 10 тенге (-9,43 тенге или 2%), с отметки 470,01 тенге за доллар. При этом торговая активность во вторник была повышенной – 205,9 млн долларов (+72,1 млн). Очевидно, что происходит продажа инвалюты крупным игроком или несколькими участниками. Напомним, среднедневной объём торгов в текущем году составляет – 121,6 млн долларов.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 460,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Спрос на тенге отмечался и на денежном рынке – индикативные ставки рынка во вторник продемонстрировали рост при высоких объёмах торгов. Так, средневзвешенная ставка репо «овернайт» выросла до 16,60% годовых (+22 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 18,32% годовых (+7 б.п.), что создает возможности для арбитража между ставками. Очевидно, что часть спроса на краткосрочную ликвидность удовлетворяется по «штрафным ставкам» у НБРК, т.е. по верхней границе базовой ставки (17,75%). Об этом, в частности, можно судить по изменениям открытой позиции НБРК (появился валютный своп примерно на 200 млрд тенге).

Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБРК:

Источник: НБРК

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник вырос до 3 240,4 пункта (+0,3%) при объёме торгов 77,8 млн тенге (-12%). Основное изменение, как и последние три сессии подряд, наблюдалось в акциях КазТрансОйла (+4,6%). Очевидно, что «быки» и «медведи» продолжают разгонять акции нефтетранспортной компании в разные стороны без особых на то поводов. В то же время изменения в других инструментах индекса были ниже 1%.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США во вторник преимущественно снизились (в пределах 0,4-1,4%), несмотря на публикацию благоприятной макростатистики. Так, дефицит торгового баланса США в ноябре снизился сразу на 15,6% и составил 83,3 млрд долларов, что является минимумом с декабря 2020 года. Кроме того, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США в октябре т.г. вырос на 8,6% в годовом выражении при ожиданиях роста лишь на 8,2%. Опасения на рынках в моменте обусловлены сложной ситуацией с Covid-19 в Китае и ее влиянием на мировую экономику. Так, например, из-за резкой вспышки заболеваемости коронавирусом Tesla приостановила работу на заводе в Шанхае. На этом фоне акции компании потеряли 11% во вторник. Отметим, что с начала месяца акции компании теряют 44%, с начала года – 69%, что является худшей динамикой в истории компании. 

Диаграмма 3. Изменение цен на акции Tesla:

Источник: Investing

НЕФТЬ

По итогам торгов вторника цена нефти Brent выросла на 0,21% и составила 84,7 доллара за баррель, вернувшись к значениям начала месяца. Аналитики объясняют восстановление котировок нефти резким сокращением производства нефтепродуктов в США из-за снежной бури, ожиданиями падения экспорта российской нефти и ослабления антиковидных мер в Китае. Напомним, ранее власти Китая объявили о намерении смягчить с 8 января эпидемиологические требования для прибывающих в страну.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на продолжающийся рост котировок нефти, российский рубль продемонстрировал ослабление во вторник на фоне завершившихся основных налоговых выплат декабря, закрытия длинных позиций перед длительными новогодними каникулами. По итогам торгов курс по паре USDRUB вырос на 1,6% – до отметки 70,4 рубля за доллар. Давление на рубль также оказывают заявления российских властей о возобновлении покупок валюты (китайского юаня) в рамках бюджетного бюджетного правила с января 2023 года.

События в Казахстане:

• Правительство одобрило план законопроектных работ на 2023 год.
• План по доходам исполнен по всем уровням госбюджета — Минфин.
• Защита и развитие конкуренции в Казахстане: итоги 2022 года.
• АЗРК видит риски монополизации и роста тарифов в победе Казахтелекома на торгах по 5G.
• МСХ РК: турецкие бизнесмены готовы инвестировать в АПК Казахстана.
• Господдержка полностью перейдёт в проактивный формат: проект нового cоциального кодекса одобрен правительством.
• Взять жилье в аренду без права выкупа смогут казахстанцы до 35 лет.
• К 2028 году снижение пенсионного возраста коснется 212 тысяч казахстанок.

Корпоративные события:

• Кристалл Менеджмент сообщил о прекращении действия лицензии на геологическое изучение недр.
• КФУ сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00006336 (BASPb6).
• Изменен состав правления ForteBank.
• Изменен состав Совета директоров МФО Арнур Кредит.

Международные события:

• ООН: потери гражданского населения в Украине составляют 6884 погибших и 10947 раненых.
• Китай намерен смягчить с 8 января антиковидные ограничения.
• Международные финансовые институты повышают прогнозы по ВВП Китая.
• Мелони подтвердила поддержку Украины со стороны правительства Италии.
• Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.
• Золото дорожает благодаря смягчению карантинных мер в Китае.
• НРД разъяснил особенности разблокировки активов российских инвесторов в Euroclear.
• Минфин и ЦБРФ определились с правилами закупки юаней для пополнения ФНБ.