После нескольких снижений цен на электромобили Tesla их поставки выросли за второй квартал на 83% в годовом выражении

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на биржевых торгах понедельника продолжила умеренное укрепление – курс USDKZT снизился до 448,19 тенге за доллар (-1,07 тенге). При этом активность участников валютного рынка была высокой – объём торгов долларом составил 167,9 млн долларов (+108,0 млн долларов). Поддержку тенге могла оказывать дорожающая нефть (см. ниже) и регулярная конвертация валютной выручки квазигоссектором и трансфертов из Нацфонда. Кроме того, позитивное влияние на курс нацвалюты могло оказать закрытие первого полугодия в части выплат по внешнему долгу и торговым операциям.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:32 ALA) торгуется на уровне 447,8 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка сохраняются вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 17,58%, SWAP_1D – 17,80%), что преимущественно обусловлено высоким спросом на тенговую ликвидность со стороны отдельных участников. Поскольку этот спрос удовлетворяется не на рынке, а у НБРК, – открытая позиция по операциям центробанка резко снизилась до 3,6 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов понедельника индекс KASE практически не изменился, удерживаясь вблизи локального максимума в 3 600 пунктов. Рост акций КазТрансОйла (+2,6%) практически полностью был нивелирован снижением долевых инструментов БЦК (-1,8%). Изменения в остальных инструментах оставались невысокими. Таким образом, индекс KASE отыграл всё падение после дивидендных отсечек и находится в шаге от 1,5 годичных максимумов.

МИРОВОЙ РЫНОК

В условиях «тонкого» рынка американские фондовые индексы в понедельник закрылись с околонулевой динамикой. Это по большей части обусловлено характерной в преддверии выходного дня по случаю Дня независимости США низкой торговой активностью игроков рынка (сегодня рынок закрыт). Из опубликованной макростатистики отметим, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с майского показателя в 46,9 пункта и при ожидании роста индикатора до 47 пунктов. Тем не менее сентимент на рынке поддержали новости о рекордном производстве электромобилей Tesla во втором квартале (479,7 тыс.) и их поставках (466,14 тыс., что на 83% выше по сравнению с прошлым годом). На этом фоне акции Tesla в понедельник прибавили 6,9%, а с начала года выросли на 127%.

Диаграмма 2. Акции Tesla:

 Источник: Investing

НЕФТЬ

Несмотря на снижение производственной активности в США, котировки нефти Brent в понедельник удержались вблизи отметки 75 долларов за баррель. Поддержку рынку оказали новости о планируемом РФ дополнительном сокращении поставок сырья (на 500 тыс. б/с с августа) и продлении добровольного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией в объеме 1 млн баррелей на август.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

После стремительного роста в конце прошлой недели курс USDRUB в понедельник снизился до 88,70 рубля за доллар (-0,95%). Спрос на рубль мог быть обусловлен фиксацией прибыли участниками валютного рынка, а также позитивными данными по дальнейшему сужению дисконта Urals к Brent. Так, в июне средняя цена Urals составила 55,28 доллара за баррель (Brent – 75,1), против показателя в 53,24 в мае (Brent – 75,7). Таким образом, дисконт Urals к Brent в июне составил около 20 долларов, или 26% в сравнении с показателем в 22 доллара в мае, или 30%.

События в Казахстане:

• Президент примет участие в заседании Совета глав государств ШОС.
• Токаев поручил создать комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.
• Глава фонда «Самрук-Қазына» отчитался перед президентом.
• Президент принял председателя Нацбанка Галымжана Пирматова.
• Добыча нефти на западе Казахстана остановлена из-за проблем с электричеством.
• На АНПЗ возобновили подачу электроэнергии.
• В Казахстане выросло промпроизводство.
• Казахстан запретит непрофильным компаниям экспорт угля.
• Институт государственных инспекторов соцзащиты ввели в Казахстане.

Корпоративные события:

• Алтыналмас опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
• ПОЗИТИВ-А опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
• 3А-БэстГрупп опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
• Ушкую опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
• Алтай Ресорсиз опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
• МФО Bravo Business опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2022 год.
• МФО ОнлайнКазФинанс выплатило дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год.
• Единственный акционер ЭКОТОН+ решил не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2022 год.

Международные события:

• Глава Военного комитета НАТО: Украина не получит истребители до конца контрнаступления.
• В Гааге создан международный центр судебного преследования виновников агрессии РФ против Украины.
• Киев отверг вероятность уступок Москве ради продления зерновой сделки.
• FT: ЕС может подключить дочку «Россельхозбанка» к SWIFT для продления зерновой сделки.
• Польша укрепляет границу с Беларусью.
• Президент Франции потребовал как можно скорее прекратить беспорядки и восстановить порядок в стране.
• Китай ограничил экспорт необходимых для производства чипов металлов.
• «Ведомости» узнали о предложениях Минфина по «фронтальному сокращению» трат бюджета.
• Росфинмониторинг назвал условие признания операций с биткоинами отмыванием денег.