Негативное влияние на рыночный сентимент оказали ожидания дальнейшего повышения ставок после публикации январских данных по ИПЦ, а также слабая корпоративная отчётность

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник нацвалюта немного отыграла падение предыдущих двух сессий – курс по паре USDKZT закрепился на отметке 445,83 (-1,72 тенге). При этом объём торгов долларами вырос до 161,2 млн долларов (+32,6 млн), оставаясь заметно выше средних значений с начала года (117,4 млн долларов). Поддержку нацвалюте продолжили оказывать квартальные налоговые выплаты, высокие цены на нефть, а также продажи инвалюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет и субъектами КГС.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 445,7 тенге за доллар.  

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На фоне приближения пика февральского фискального периода стоимость «коротких денег» немного выросла: доходность однодневных операций репо увеличилась до 15,91% годовых (+14 б.п.), а привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 15,53% годовых (+9 б.п.). В то же время во вторник на недельных депозитах в НБРК было размещено 201,0 млрд тенге при доходности 16,75% (100% спроса). При этом открытая позиция по операциям НБРК продолжает находиться в близи 4,5 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник индекс KASE продолжил снижение, опустившись на 0,3% – до 3 360,5 пункта. На фоне продолжающейся коррекции цен на нефть и приостановки работы КТК из-за погодных условий подешевели долевые инструменты КазМунайГаза (-2,5%). Изменения в остальных семи инструментах индекса были почти не заметны.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США завершили торги вторника резким снижением в пределах 2,0-2,5% на ожиданиях дальнейшего повышения ставок после публикации январских данных по ИПЦ, а также слабой корпоративной отчётности. Отметим, что крупные ритейлеры опубликовали более низкую выручку относительно ожиданий рынка (Home Depot) и дали слабые прогнозы прибыли на текущий год (Walmart), в чём рынок увидел ухудшение потребительских настроений. Кроме того, продажи на вторичном рынке жилья в США в январе снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили 4 млн домов. Сегодня в фокусе внимания – публикация протокола февральского заседания Федрезерва.

НЕФТЬ

На фоне общерыночного ухудшения настроений инвесторов цены на нефть марки Brent во вторник снизились до 82,8 доллара за баррель (-1,6%). Нефтетрейдеры опасаются замедления роста американской экономики в свете дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Кроме того, добыча нефти в РФ в феврале не снизилась и соответствует уровням предыдущих месяцев, несмотря на значительный дисконт цен. В то же время решение российских властей о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки принято только на март, дальнейшие шаги будут зависеть от ситуации на рынке.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник снижался на фоне падения котировок нефти и ожиданий скорого введения западных санкций. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 0,73% и закрылась на отметке 75,05 рубля за доллар (+0,73%). Отметим, новые санкции со стороны ЕС и США будут введены до конца текущей недели. Кроме того, участники рынка могли закрывать позиции в рубле в преддверии длительных выходных в стране (23.02-26.02). В то же время рынок нейтрально отреагировал на обращение президента РФ с ежегодным посланием Федеральному собранию, поскольку его «антизападная речь» была во многом ожидаема участниками рынка.

События в Казахстане:

• Президент РК поручил провести анализ состояния дел в сельском хозяйстве.
• Премьер встретился с зампредом Высшего совета по реформам при президенте.
• КТК остановил отгрузку нефти из-за шторма.
• ТШО рассматривает новые маршруты транспортировки нефти.
• АКАБ: выпуск автомобилей в Казахстане вырос в январе почти на треть.
• За год ввод в эксплуатацию жилья в РК сократился на 8,8%.
• В 44 раза выросло число счетов россиян в Центральном депозитарии РК.
• Власти Казахстана хотят продавать конфискованное имущество через популярные сайты.

Корпоративные события:

• Суд наложил арест на акции Jusan Bank, принадлежащие First Heartland Securities.
• Fonte Capital Ltd. приобрел российскую инвестиционную компанию «ИВА Партнерс».
• Изменен состав правления КазМунайГаза.

Международные события:

• WSJ узнала о планах США ввести санкции против 200 граждан и организаций из России.
• G7 поддержала право Украины отвоевать свои территории, захваченные РФ.
• ЕС призвал Россию разрешить США инспекции своих ядерных арсеналов, предусмотренные ДСНВ.
• Путин внес в Думу законопроект о приостановке действия договора с США о вооружениях.
• Блинкен призвал к расширению НАТО во время визита в Турцию.
• Япония окажет Украине финансовую помощь в размере $5,5 млрд.
• Китай представил шесть принципов для обеспечения глобальной безопасности.
• NYT сообщила о попытках Китая дистанцироваться от Москвы.
• Маккол: Вашингтон склоняется к отправке в Украину ракет большей дальности и истребителей.
• Производство сельхозпродукции в ЕАЭС увеличилось на 9,4% в 2022 году.