Рост государственных расходов запланирован до уровня 6 трлн долларов

На фоне растущей конъюнктуры мировых рынков по итогам пятничных торгов на KASE тенге укрепился. Курс по паре USDKZT снизился на 0,53 тенге, до 427,98 тенге за доллар. При этом объем торгов был повышенным, составив 158,2 млн долларов, тогда как среднедневной объем торгов в текущем году составляет 126,7 млн долларов США.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 428,60 тенге за доллар, что на 0,62 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в пятницу демонстрировали нейтральную динамику, что обусловлено избытком краткосрочной ликвидности в системе. Средневзвешенная ставка операций репо овернайт сохранилась на уровне 8,14% годовых (0 б.п.), тогда как доходность по валютным свопам снизилась до 7,94% (-1 б.п.). Между тем объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе составил 530,8 млрд тенге при доходности 9% годовых. При этом открытая позиция по операциям НБРК удерживалась вблизи 5,3 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в пятницу вырос на 0,58%, закрывшись на уровне 3 373,0 пунктов, что обусловлено ростом стоимости акций участников финансового рынка Halyk Bank (+4,3%) и БЦК (+0,4%). При этом наибольшее снижение наблюдалось в акциях Казахтелекома (-1,3%). Из прошедших событий отметим, что Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) привлекла на KASE 4,6 млрд тенге, разместив трехлетние облигации со средневзвешенной доходностью к погашению 10,99 % годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовые индексы США в пятницу закрылись незначительным ростом на уровне 0,1-0,2% на фоне новостей по бюджету и внутренней статистике. Так, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае снизился до 82,9 пункта против 88,3 пункта в апреле, а доходы населения в апреле упали на 13,1% по сравнению с мартом, что оказалось лучше прогнозов рынка. Между тем, Джо Байден представил на рассмотрение конгресса проект бюджета на 2022 год на сумму 6 триллионов долларов.

На неделе ожидается отчет по занятости США за май, свежие данные по инфляции в Еврозоне, индексы PMI развитых стран.

НЕФТЬ

Цены на нефть в пятницу продолжали восхождение на фоне ожиданий восстановления спроса на топливо, в связи с растущим количеством поездок в США и Европе. Цены на нефть Brent в пятницу выросли на 0,24% до 69,63 долларов США за баррель. Дополнительную поддержку ценам оказывает сезонный дефицит сырья в США. Данные по запасам, опубликованные Минэнеро демонстрируют существенное сокращение резервов нефти, бензина и дистиллятов. В фокусе внимания рынка находится предстоящее заседание ОПЕК+, по данным аналитиков, альянс склоняется к сохранению текущих параметров ограничений на добычу нефти, в том числе с учетом перспективы возвращения на мировой рынок иранской нефти в случае заключения новой ядерной сделки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Рубль в пятницу на внешнем позитиве продолжает обновлять максимумы. Так, курс USDRUB снизился на 0,44% до 73,16 рублей за доллар. Несмотря на незначительные колебания в течение недели, динамика курса рубля остается стабильной. Между тем геополитический фон в сегодняшних условиях весьма нестабилен, на фоне обстановки связанной с "авиавойнами" и санкционной риторикой против Белоруссии. Напомним, на встрече 28 мая в Сочи между президентами России и Белоруссии был окончательно решён вопрос о перечислении второго транша государственного кредита ($ 500 млн из $ 1,5 млрд) и достигнута договорённость об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города. 

События в Казахстане:

• Токаев заявил об исторической справедливости для казахстанцев.
• Аскар Мамин предложил разработать Стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ.
• Объем кредитования банками экономики Казахстана в апреле составил 15,102 трлн тенге.
• Технический запуск двух станций метро состоится до конца года.
• ОПГ в Темиртау незаконно обналичила более 2 млрд тенге.
• В Казахстане будут выдавать справки о вакцинации против КВИ.

Корпоративные события:

• Совет директоров Фридом Финанс принял решение о размещении 1 896 480 простых акций KZ1C00001262 (FFIN)
• Kazakhmys Copper опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год
• Мангистаумунайгаз опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год
• Sinoasia B&R опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2020 год
• Банк ВТБ (Казахстан) опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2020 год
• Страховая компания Халык опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2020 год
• КазТрансОйл сообщил о финансовых результатах за первый квартал 2021 года
• 28 июня состоится ВОСА Матен Петролеум.

Международные события:          

• Джо Байден представил проект бюджета на 2022 финансовый год.
• США остановят авиасообщение с Беларусью.
• Глава Европарламента призвал ужесточить санкции против России.
• В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко.
• В Южной Корее открылся саммит по климату.
• Страны ЕАЭС активизируют сотрудничество в авиастрое.