Выравнивание показателя произошло на фоне сильного сокращения импорта товаров и доходов прямых иностранных инвесторов 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам последних торгов апреля средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до 442,05 тенге за доллар (+0,64 тенге). При этом объём торгов оставался повышенным, сложившись на уровне 255,2 млн долларов (-41,8 млн). Увеличение спроса на инвалюту могло происходить ввиду подготовки к продолжительным выходным в стране, коррекции цен на нефть, а также в преддверии оглашения объёмов продаж инвалюты из Нацфонда в мае и публикации данных по инфляции. В этом ключе отметим, что в мае ожидается продажа инвалюты из Нацфонда в размере 750-850 млн долларов в сравнении с показателем 1 056 млн долларов в апреле.

Между тем, согласно предварительной оценке Нацбанка, текущий счет платежного баланса в 1 квартале 2024 года вновь сложился с дефицитом (но почти в два раза меньше в сравнении с 1Q23): (-) 893 млн долларов против (-) 1,6 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Выравнивание показателя произошло на фоне сильного сокращения импорта товаров (-963 млн долларов), а также доходов прямых иностранных инвесторов (-250 млн).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 443,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник заметно снизились (TONIA – с 15,21 до 14,23%, SWAP-1D – c 11,35 до 10,60%), вероятно, под влиянием снизившегося спроса перед выходным днём. Между тем открытая позиция удерживается у отметки ~5,5 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов вторника вырос до 5 011,6 пункта (+0,69%) при увеличении объёма торгов до 525 млн тенге (+12,7%). Основными драйверами роста выступили акции Air Astana (+5,7%) и Казахтелекома (+2,1%). Интерес локальных инвесторов к бумагам национального авиаперевозчика вырос на сообщениях об обратном выкупе акций (4,8 млн акций и ГДР, что составляет около 1,3% от общего количества размещенных бумаг), а к крупнейшему телеком-оператору после публикации им сильных финансовых результатов за 2023 год.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы на первых торгах мая преимущественно снизились (на 0,3%) на фоне неутешительных комментариев главы Федрезерва. Отметим, по итогам завершившегося в среду заседания американский центробанк сохранил процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, как и ожидал рынок. Однако на пресс-конференции глава ЦБ Джером Пауэлл отметил, что инфляция в США всё ещё слишком высокая и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован. Это вновь привело к пересмотру начала цикла снижения ставок (теперь ожидается лишь в ноябре). В то же время вышедшая макростатистика оказалась слабой, как по индексу деловой активности в производственном секторе США (снизился до 49,2 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее), так и по числу открытых вакансий (снизилось на 325 тыс. в апреле – до 8,49 млн).  

НЕФТЬ

Нефтяные котировки усилили снижение на торгах среды: цены на нефть Brent опустились до отметки 83,6 доллара за баррель (-4,9%). Нефтетрейдеры, вероятно, анализировали возросшие перспективы достижения перемирия в Газе, сохранение высоких ставок Федрезервом, а также неожиданный рост запасов сырья в США (+7,3 млн баррелей при ожиданиях снижения показателя на 2,5 млн баррелей).

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов вторника, 30 апреля, курс по паре USDRUB практически не изменился и составил 93,05 рубля за доллар (+0,06%). Между тем США ввели новый пакет санкций в отношении почти 300 физических лиц и компаний из России и других стран, которые подозреваются в оказании помощи Москве в получении оружия и военной техники для войны против Украины. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что новые санкции еще более подорвут и ослабят военные усилия России благодаря мерам, направленным против военно-промышленной базы и сетей, позволяющих обходить санкционные меры.

События в Казахстане:

• Переговоры между Азербайджаном и Арменией: Токаев сделал заявление.
• Генпрокурор проинформировал президента о криминогенной ситуации.
• Национальную гидрогеологическую службу создали в Казахстане.
• Казахстан присоединился к Глобальной инициативе по ценообразованию на углерод.
• После запуска автоматического оформления деклараций объем перевозок по ТМТМ вырос на треть.
• Рост индекса цен на социально значимые продовольственные товары в РК замедлился в 8,6 раза.
• Отсрочку по кредитам получили более 66 тысяч пострадавших от паводков.
• Пенсионные выплаты из ЕНПФ освободят от подоходного налога.

Корпоративные события:

• Kaspi.kz сообщил о партнерстве с Alipay+ для осуществления QR-платежей на всей территории Китая.
• БЦК сократил годовую прибыль на 6,8%.
• Эйр Астана объявляет о программе выкупа акций и ГДР.
• Эйр Астана опубликовала финансовые и операционные показатели за 1 квартал 2024 года.
• Самрук-Энерго опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2023 год.
• Единственный участник МФО Bravo Business решил не распределять чистый доход компании за 2023 год.

Международные события:

• Сенат США одобрил запрет на импорт российского урана.
• США ввели санкции против около 300 физических лиц и компаний, связанных с ВПК России.
• США подтвердили, что Россия использовала химическое оружие в ходе войны в Украине.
• Блинкен: ХАМАС должен принять «чрезвычайно щедрое» предложение Израиля о прекращении огня.
• Си Цзиньпин впервые за пять лет посетит Европу.
• ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых.
• Казахстан, Азербайджан и Узбекистан нацелились продавать зелёную энергию в Европу.