Сильная статистика Китая, а также высокие цены на нефть поддерживают оптимизм в отношении стран-экспортёров нефти

По итогам вчерашних сессий курс торгуемых на KASE валют практически не изменился. Так, стоимость доллара США снизилась на 17 тиынов до 379,19 тенге за доллар при объёме торгов в 78,4 млн долларов США (-19,45 млн долларов). Между тем стоимость российского рубля снизилась на один тиын до 5,93 тенге за рубль, стоимость китайского юаня выросла на семь тиынов до 56,65 тенге за юань, а одна сделка на 200 тыс. евро снизила биржевую стоимость европейской валюты на 2,35 тенге до 427,25 тенге за евро.

На текущий момент (10:24 ALA) курс по паре USDKZT составляет 379,50 тенге за доллар, что на 31 тиын выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки денежного рынка снизились в четверг при незначительном росте объёма сделок. Так, MM Index вчера снизился на 8 б.п. до 7,88%. Между тем доходность операций репо консолидировалась на уровне в 8,0% годовых. Стоимость операций овернайт не изменилась, а двухдневные операции подешевели на 5 б.п. Тем временем однодневные операции своп подешевели на 53 б.п. до 6,48% годовых, а доходность операций со сроком на два дня снизилась на 20 б.п. до 6,8% годовых.

В то же время открытая позиция Нацбанка продолжает оставаться вблизи уровня в 4,2 трлн тенге нетто-задолженности. На вчерашний день аукционов по размещению краткосрочных нот запланировано не было, тогда как на депозитном аукционе Нацбанк привлёк 81,0 млрд тенге под 8,67% годовых.  

На казахстанском фондовом рынке продолжается негативная динамика. Так, индекс KASE вчера снизился на 1,13% до 2 399,20 пунктов, тогда как снижение за три дня уже составляет 4,6%. В составе индекса наибольшие потери зафиксировали долевые бумаги Народного банка, снизившись на 3,74%. Тем временем акции АО «Казахтелеком» потеряли в цене 2,65%.

Сильные статданные по рынку труда США продолжают оказывать поддержку доллару. Так, из данных Минтруда США следует, что на неделе, закончившейся 14 апреля, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 5 тыс., с пересмотренных 197 тыс. до 192 тыс. человек. Данный показатель является минимум с сентября 1969 года. Отметим, что экономистами ожидался рост до 205 тыс. заявок. За вчерашний день индекс доллара США вырос на 0,43% до 97,43 пунктов. Также усилили оптимизм на рынке данные Минторга США, показавшие рост розничных продаж в марте 2019 года на 1,6% относительно предыдущего месяца, после снижения на 0,2% в феврале. Эксперты предполагали, что показатель вырастет на 0,9%. Поддержку индексу доллара также оказали слабые данные деловой активности в производственном секторе Германии и Франции. Так, немецкий индекс PMI в апреле составил 44,5 пункта (показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о падении, выше — о росте отрасли), а PMI Франции сложился на уровне 49,6 пунктов. Отметим, что производство в Германии сокращается четвёртый месяц подряд. Курс по паре EURUSD вчера снизился на 0,54% до 1,12 долларов за евро.

Тем временем нефтяные котировки демонстрируют минимальное изменение. В частности, стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снизилась на 0,14%, но к данному моменту дорожает на 0,46% и находится на уровне 71,95 долларов США. Поддержку нефтяным котировкам оказали данные о снижении количества буровых установок в США и данные о снижении объёма экспорта Саудовской Аравией. Так, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes на неделе, закончившейся 18 апреля, количество нефтяных буровых установок в США сократилось на восемь штук до 825 установок. Между тем данные Joint Organization Data Initiative (JODI) свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия в феврале сократила объем экспорта нефти на 277 тыс. баррелей до 6 977 тыс. баррелей в сутки.

Российский рубль в четверг продемонстрировал нейтральную динамику – курс по паре USDRUB закрылся на уровне 63,89 рублей за доллар (+0,06%). Определенную поддержку рублю оказывают вербальные интервенции со стороны руководства центробанка. Так, первый зампред ЦБРФ Ксения Юдаева заявила, что Банк России считает целесообразным ужесточить регулирование с целью поддержать тренд девалютизации вкладов, в частности ЦБР намерен актуализировать для валютных вкладов систему повышенных отчислений в фонд страхования и не исключает повышения нормативов обязательного резервирования. Между тем рост экономики России в марте замедлился до 0,6% в годовом выражении (1,4% в феврале), а реальные доходы россиян в I квартале 2019 года снизились на 2,3%. Отметим также что, вчера был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве российских спецслужб в американские выборы 2016 года. На пресс-конференции генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что следователи под руководством спецпрокурора не нашли доказательств сотрудничества штаба президента Дональда Трампа с Россией.   

События в Казахстане:

• Назарбаев может стать почётным председателем ЕАЭС.
• Агентство Moody's изменило прогноз по банковской системе Казахстана.
• Что бизнесмены из списка Forbes могут предложить Шымкенту.
• ЕНПФ вернул через суд 14,9 млрд тенге своих активов.

Корпоративные события:

• Изменен состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит".
• Изменен состав Правления АО "Банк Развития Казахстана".
• Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сообщил о выплате дивидендов по простым акциям за 2018 год.
• АО "Kaspi Bank" выплатило дивиденды по простым KZ000A1CTMF6 (CSBN) и привилегированным KZ000A1CTMG4 (CSBNp) акциям за 2017 год.
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" профинансировал проект модернизации центра отдыха "Парус".
• АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о результатах финансирования агропромышленного комплекса в 2018 году.
• 29 мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "Кселл".

Международные события:

• Блумберг составил рейтинг стран с самой "несчастной" экономикой.
• Доклад Мюллера опубликован. Что мы узнали о связях Трампа с Москвой?
• Последний "подарок" Порошенко. РФ ввела новые санкции против Украины.
• Рост ВВП РФ в марте замедлился до 0,6% г/г - Минэкономики.
• "Я выиграл": Коломойский в ответ на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка.
• США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы, вновь предостерегли РФ от поддержки Мадуро.
• ЦБРФ беспокоит валютизация сбережений населения.
• Ким Чен Ын посетит Россию до конца апреля.