В фокусе внимания российского рынка также данные по инфляции в РФ за август (08.09)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На открытии валютных торгов текущей недели пара USDKZT демонстрировала некоторый рост, отыгрывая ухудшение внешних условий во время сессии KASE. По итогам валютных торгов в понедельник пара USDKZT закрылась на уровне 426,05 тенге за доллар (+1,14 тенге). При этом торги проходили при невысокой активности – совокупный объём торгов составил 103,5 млн долларов (-7,3 млн). Очевидно, что внешняя среда остаётся одним из ключевых факторов влияния на настроения участников валютных торгов. При этом ослабить влияние рынка сырья и российского рубля может сентябрьское решение НБРК по базовой ставке (13.09).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 425,30 тенге за доллар, что на 0,75 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в понедельник на KASE продемонстрировали небольшую понижательную динамику, удерживаясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – снизилась с 8,54 до 8,46%, SWAP_1D – с 8,84 до 8,69%). В то же время в понедельник на депозитном аукционе Нацбанк привлек высокий объём ликвидности на 617,7 млрд тенге под 9,25% годовых (100% спроса), а на аукционе 28-дневных ноте – ещё 489,7 млрд тенге под 9,23% годовых (99% спроса). На этом фоне совокупный объём изъятия свободной ликвидности из рынка (нетто-позиция) удерживается вблизи отметки 5,0 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торговая неделя на казахстанском рынке акций стартовала с умеренного роста: индекс KASE вырос до отметки 3 267,6 пунктов (+0,21%).  Наибольший рост среди «голубых» фишек наблюдался в акциях Казатомпрома (+2,2%), КазТрансОйла (+1,3%) и БЦК (+1,2%). Благоприятная ситуация на товарно-сырьевом рынке могла оказать соответствующее влияние на некоторые инструменты индекса KASE.

МИРОВОЙ РЫНОК

Торги акциями на ключевых американских биржевых площадках в понедельник не проводились, в связи с празднованием Дня труда в США. Тем не менее, после снижения в конце прошлой недели фьючерсы на ключевые индексы в моменте демонстрируют положительную динамику (в пределах 0,1-0,2%). Основным драйвером роста выступают ожидания по отсрочке сворачивания монетарных стимулов Федрезервом, ввиду слабой трудовой статистики за август, опубликованной в пятницу. Между тем дополнительные выплаты по безработице в США завершились 06 сентября, что может заметно повлиять на будущую динамику рынка труда, где в определенных сегментах наблюдался дефицит предложения. Так, без пособий останутся более семи миллионов американцев.

Из важных событий понедельника отметим, что власти КНР официально зарегистрировали Пекинскую фондовую биржу. Уставный капитал площадки составил порядка 155,3 млн долларов. Напомним, о планах открыть новую биржу председатель КНР Си Цзиньпин сообщил 02 сентября. По его словам, площадка станет основной для малых и средних предприятий.

НЕФТЬ

Котировки нефти Brent в понедельник демонстрировали разностороннее изменение, но к концу торгов закрепились на отметке 72,1 долларов за баррель (+0,1%). На сырьевом рынке ключевым событием стало решение Saudi Aramco понизить октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии. Нефтетрейдеры оценили такое решение как желание компании удержать долю на рынке. Соответственно, конкуренция среди экспортеров сырья может возрасти на фоне ухудшения перспектив мирового спроса из-за новой волны коронавируса. С другой стороны, поддержку котировкам оказывает падение добычи в США – в понедельник около 80% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе оставались закрыты из-за последствий урагана Ида.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль в понедельник прервал шестидневную серию укрепления подряд: курс USDRUB вырос до 73,0 рублей за доллар (+0,37%). В отсутствие драйверов для дальнейшего укрепления игроки рынка могли закрывать длинные позиции по рублю. В фокусе внимания российского рынка – данные по инфляции в РФ за август (08.09) и пятничное заседание Банка России по ключевой ставке. Игроки рынка ожидают очередного повышения базовой ставки на 25-50 б.п. с текущего уровня в 6,50% годовых, что обусловлено ускорением недельной инфляции (до пятилетнего максимума в 6,8% с 24 по 31 августа), единовременных выплат российским пенсионерам и повышенными инфляционными ожиданиями населения.  

События в Казахстане.

• Президент дал старт работе Офиса цифрового правительства.
• На реализацию программ ЭПВ и ДКБ направят около 1 трлн тенге.
• Как правительство будет тормозить рост цен в Казахстане.
• В правила выдачи микрокредитов онлайн хотят внести изменения.
• Казахстан готов нарастить экспорт в Швейцарию на $400 млн.
• В составе QazVac планируют изменить 1 компонент.

Корпоративные события:

• Казатомпром сообщил о назначении Шарипова М.Б. председателем правления компании и изменениях в руководстве.
• Акционеры North Caspian Petroleum приняли решение не распределять чистый доход компании за 2020 год.
• Казахстан инжиниринг выплатил дивиденды по своим простым акциям за 2020 год.
• Павлодарэнерго опубликовало аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
• Единственный акционер СевКазЭнерго принял решение о выплате дивидендов за 2020 год
• Абдрахманов М.А. избран председателем Совета директоров ASTEL.

Международные события:

• Силы сопротивления опровергли заявление талибов о взятии Панджшера.
• Байден назвал далекой перспективу признания «Талибана».
• Талибы заявили, что готовы объявить состав нового правительства Афганистана.
• Центробанк России может вновь поднять ключевую ставку.
• Украина предложила США создать зону свободной торговли.
• WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах уже с ноября.