Ухудшение конъюнктуры внешнего рынка создает давление на тенге
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Вчера курс USDKZT сумел удерживаться на уровне ниже 400 тенге за доллар, несмотря на ухудшение внешних условий. Так, по итогам вчерашних торгов доллар США на KASE подорожал на 15 тиынов, до 399,52 тенге за доллар. В то же время тенге укрепился в паре с российским рублем на три тиына, до 5,82 тенге за доллар. Однако отметим, что к моменту завершения вчерашних торгов на KASE баррель нефти Brent торговался за 40 долларов США и тенге еще не отыграл вчерашний обвал нефтяных котировок. К данному моменту пара USDKZT (10:31 ALA) торгуется на уровне 403,6 тенге за доллар, что на 4,08 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки денежного рынка снизились в четверг, а MM Index понизился на 5 б.п. до 7,98%. Доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 4 б.п. до 7,97% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 23 б.п. до 8,20% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 365,1 млрд тенге, увеличившись на 3,3 млрд тенге в сравнении с торгами предыдущего дня.
Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 259,7 млрд тенге, тогда как суммарный объем размещения составил 256,7 млрд тенге при средневзвешенной доходности в 9,39% годовых.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE продемонстрировал незначительный рост, закрывшись на отметке в 2 306,08 пунктов (+0,09%). В составе индекса снижение стоимости долевых бумаг KAZ Minerals PLC (-1,49%), АО «КазТрансОйл» (-1,25%) и АО «Банк ЦентрКредит» (-0,76%) было перевешено ростом акций АО «Народный банк Казахстана» (+0,88%), АО «KEGOC» (+0,64%), АО «Казахтелеком» (+0,33%) и НАК «Казатомпром» (+0,33%).
МИРОВОЙ РЫНОК
Настроения и ожидания инвесторов заметно ухудшились на фоне угрюмых прогнозов по экономике США. Напомним, что по итогам встречи по денежно-кредитной политике ФРС заявила, что ВВП Соединённых Штатов в 2020 году сократится на 6,5%, тогда как безработица к концу года окажется на уровне 9,3%. Таким образом V-образного восстановления экономики, вероятно, ждать не стоит. Также отметим, что в последние дни количество случаев коронавируса возросло в нескольких штатах США, что вызывает обеспокоенность по поводу того, что снятие мер карантина может быть отложено на более поздние сроки. Ухудшение краткосрочных перспектив крупнейшей экономики в мире убавило интерес инвесторов к риску и подогрело спрос на «защитные» активы. Так, индекс доллара США за вчерашний день вырос на 0,92%, тогда как доходность 10-летних трежерис снизилась на 5 б.п. до 0,69% годовых. Тем временем фондовый рынок США ожидаемо оказался под давлением. Так, индустриальный индекс Dow Jones снизился на 6,90%, более широкий индекс S&P просел на 5,89%, а высокотехнологичный Nasdaq опустился на 5,01%.
Между тем Совет министров финансов стран еврозоны провел очередные переговоры по параметрам нового фонда восстановления ЕС от кризиса. По словам еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони «обсуждение было хорошим» и выразил уверенность в том, что соглашение будет достигнуто в ближайшие недели. Курс EURUSD за вчерашний день снизился на 0,63% до 1,13 доллара за евро.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки снижаются на фоне опасений за спрос в связи с ухудшением перспектив восстановления экономики США. Также против котировок неожиданный рост запасов нефти. По данным EIA запасы коммерческой нефти в США за прошедшую неделю выросли на 5,72 млн, до 538 млн баррелей, что является максимумом с 1982 года. Эталонная нефть Brent вчера подешевела на 7,62%, а к данному моменту котировки снижаются еще на 1,12% и находятся на уровне 38,12 долларов США за баррель. Тем временем Moody’s пересмотрело прогнозы по ценам на нефть. Теперь в агентстве ожидают, что баррель нефти Brent в 2020 году в среднем будет стоить 35 долларов США, а в 2021 году – 45 долларов за баррель.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль в четверг существенно снизился, реагируя на обвал котировок нефти и падение спроса на риск на фоне последних прогнозов ФРС в отношении экономики США. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос сразу на 2,5% до 70,2 рублей за доллар. По мнению аналитиков, на внешний негативный фон могло наложиться и желание локальных игроков рынка закрыть длинные рублевые позиции на последней торговой сессии перед и длинным уикэндом. Против рубля также выступает и ухудшение внешнеполитического фона – санкционная риторика в отношении РФ постепенно возвращается. Напомним, ранее республиканцы Палаты представителей Конгресса США выступили с предложением введения беспрецедентно жестких санкций в отношении России, Китая и Ирана.
События в Казахстане:
- Токаев назначил выборы в сенат.
- Аскар Мамин: Наша общая с «Атамекеном» задача - помочь бизнесу преодолеть кризис.
- Аскар Мамин провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов.
- Сагинтаев – бизнесменам: Давайте не подводить друг друга.
- 1 467 золотых слитков приобрели жители страны в мае 2020 года.
- Единая платформа для госорганов позволит сэкономить до 2 млрд тенге.
Корпоративные события:
- «Самрук-Казына» меняет планы приватизации.
- С 20 июля торги всеми финансовыми инструментами фондового рынка KASE будут проводиться в торгово-клиринговой системе ASTS+
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00001619 (KZAP) за 2019 год.
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" перестало обладать 100 % акций АО "КазМунайГаз-Сервис NS".
- АО "Фридом Финанс" выкупило 310 259 облигаций KZ2C00003945 (FFINb2).
- 12 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 36 920 простых акций KZ1C00001015 (BAST) АО "БАСТ".
Международные события:
- Канцлер ФРГ призвала Китай к одинаковому подходу к немецким фирмам.
- НБУ снизил ключевую ставку до исторического минимума 6,0%.
- Яндекс думает о выкупе доли Uber в Яндекс.Такси вместо его IPO -- Bloomberg.
- В МВФ рассказали, сколько человек окажется за чертой бедности из-за коронавируса.
- Конгресс США утвердил 250 млн военной помощи Украине.
- Для кого и как Евросоюз откроет свои границы с 1 июля.