Белый дом может отложить введение дополнительных тарифов на китайские товары

11.12.2019

808 просмотров

В фокусе внимания также решение Федрезерва по базовой учетной ставке

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта на биржевых торгах вторника демонстрировала негативную динамику изменения к доллару, игнорируя рост котировок нефти во время сессии KASE. По итогам валютных торгов курс по паре USDKZT вырос на 0,65 тенге и составил 386,27 тенге за доллар при невысоком объёме торгов в 85,4 млн долларов (+6,3 млн). Тем не менее, в случае дальнейшего улучшения ситуации на сырьевом рынке соответствующая переоценка может затронуть и нацвалюту.

Из опубликованной статистики отметим, что нетто-участие регулятора на валютном рынке остаётся нулевым по итогам января-ноября текущего года.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Вместе с тем индикативные ставки денежного рынка по-прежнему находятся у нижней границы базовой ставки (TONIA–8,43%, SWAP–8,33%), что по большей части обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности в системе. При этом хотим отметить, что всплеск волатильности на денежном рынке в конце прошлого месяца в регуляторе объяснили прохождением ноябрьского квартального фискального периода. Тем временем на фоне активного инвестирования в ноты и депозитные операции суммарный объём изъятия ликвидности (открытая позиция НБРК) удерживается вблизи отметки 4,0 трлн тенге, из которого около 83% приходится на ноты НБРК.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Биржевые торги акциями во вторник закрылись умеренным ростом – значение индекса KASE по итогам торгов выросло до 2 309,4 пунктов (+0,17%) при объёме торгов – 109,4 млн тенге (вырос в 5 раз). В структуре индекса рост долевых инструментов Казатомпрома (+1,7%) и Казахтелекома (+1,4%) был немного компенсирован снижением акций КазТрансОйла (-1,3%).

Из событий на долговом рынке хотим отметить размещение облигаций со сроком обращения 6,6 лет Оптово-розничного предприятия торговли на сумму 230,2 млн тенге с доходностью к погашению 10,4952% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США во вторник продемонстрировали снижение в пределах 0,1% в ожидании дедлайна по новым пошлинам США на товары из Китая. При этом инвесторы скептически отнеслись к сообщению WSJ о том, что Белый дом может отложить введение дополнительных тарифов на китайские товары, запланированное на 15 декабря. Представители Белого дома отметили изданию, что перспективы подписания первой фазы торгового соглашения между США с Китаем выглядят хорошо.

В фокусе внимания также находится двухдневное заседание Федрезерва по монетарной политике. Ожидается, что по итогам декабрьского заседания американский центробанк примет решение оставить процентные ставки без изменений.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent во вторник незначительно снизились на 0,09% до отметки 64,19 долларов за баррель. С одной стороны, на рынке сохраняется оптимизм после решения ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи, но с другой, неопределённость развития торгового конфликта и некоторый рост запасов сырья в США выступили сдерживающими факторами во вторник. Согласно данным Американского института нефти, запасы сырья в стране увеличились на 1,4 млн баррелей в сравнении со снижением на 3,7 млн баррелей ранее.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс российской валюты демонстрировал укрепление во вторник, несмотря на преимущественно негативный внешний фон. По итогам дня курс по паре USDRUB снизился на 0,13% до 63,50 рублей за доллар. Отметим, комитеты по вооруженным силам Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали законопроект о выделении бюджетных средств на нужды национальной обороны, включающий санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. В фокусе внимания российского рынка голосование по законопроекту о санкциях в отношении России в комитете Сената Конгресса США по международным отношениям.

События в Казахстане:

Нацбанк увеличил активы Нацфонда до $60,5 млрд.
В рамках Программы «7-20-25» одобрено 13 300 заявок на предоставление займа.
Шпекбаев: Больше половины казахстанцев отмечают снижение уровня коррупции.
Почти 13 млрд тенге долгов по налогам оплатили казахстанцы.
Нацбанк покинет Алматы весной.
Как выгоднее копить на образование детей в Казахстане.

Корпоративные события:

Мосбиржа перенесла срок приобретения оставшегося пакета акций KASE на 2020 год.
В уходящем году Kazakh Invest помог найти инвесторов по 40 новым проектам.
Jýsan Bank отсудил у столичной компании пять ТРЦ.
«Казахстан инжиниринг» продает два завода на фоне негативных показателей.
АО "Транснациональная компания "Казхром" выплатит дивиденды по простым KZ0009093704 (KZCR) и привилегированным KZ0009089744 (KZCRp) акциям за третий квартал 2019 года.
12 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Ипотечная организация "Баспана".
АО "Halyk Finance" получило заем в размере 800,0 млн тенге.

Международные события:

Демократы США представили две статьи импичмента Трампа.
Перспективы торговой сделки США с Китаем выглядят "довольно хорошо" -- Белый дом.
ООН представила доклад по обстрелу нефтяных объектов Саудовской Аравии.
Лидеры "нормандской" четверки договорились прекратить огонь в Донбассе до конца года.
США подготовили санкции против российских газопроводов. На что это повлияет?
Путин и Зеленский договорились о масштабном обмене пленными.
Проблема РЕПО на рынке США.
Народный банк Китая начинает закрытый тест цифрового юаня.