Биржевые «медведи» активизировались на заявлениях о возможном повышении процентных ставок

05.05.2021

2962 просмотров

Тем временем благоприятная ситуация на рынке сырья оказывает поддержку тенге и рублю

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Начало месяца на валютном рынке ознаменовалось укреплением нацвалюты к доллару США на фоне роста цен на нефть, а также ростом курса рубля. По итогам торгов во вторник пара USDKZT закрылась на отметке 428,72 тенге за доллар (-0,30 тенге). Торговая активность на рынке сохраняется повышенной (+56,9 млн до 203 млн долларов) в преддверии продолжительных майских праздников.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 427,15 тенге за доллар, что на 1,57 ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке во вторник индикативные процентные ставки менялись внутри нижнего коридора базовой ставки на фоне сохранения профицита ликвидности в системе. Доходность однодневных операций репо составила 8,39% годовых (+1 б.п.), в то время как привлечение/размещение ликвидности с помощью операций валютного свопа снизилась до 8,02% годовых (-6 б.п.). Между тем совокупный спрос со стороны рынка остался на прежнем уровне, составив 333,5 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник восстанавливал потерянные ранее позиции, достигнув отметки 3 253,96 пунктов (+0,34%). В составе индекса наибольший рост продемонстрировали акции Казатомпрома (+3,0%) и КазТрансОйла (+0,9%). Очевидно, что благоприятная ситуация на товарно-сырьевом рынке имеет позитивное влияние на спрос на акции указанных компаний. При этом Казатомпром во вторник сообщил операционные результаты деятельности за первый квартал 2021 года – объём производства урана составил 4,9 тыс. тонн (-6%). Из событий на долговом рынке следует отметить, что Минфин РК привлёк 4,7 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-120 выпуска 17 с доходностью к погашению 10,20% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

На заявлениях главы Минфина США о возможном повышении ставок основные фондовые индексы США преимущественно снизились в пределах 0,7-1,9%. Во вторник глава Казначейства США Джанет Йеллен заявила, что процентные ставки, возможно, придется несколько повысить, чтобы предотвратить перегрев экономики из-за масштабных мер фискального стимулирования. Данные комментарии имели довольно сильное негативное влияние на рынки – аппетит к риску у инвесторов резко снизился, но к концу сессии отмечалась некоторая стабилизация ситуации. Йеллен позже несколько смягчила свои комментарии, заявив, что уважает независимость Федрезерва и не пытается повлиять на принятие решений. В настоящий момент фьючерсы на основные индексы демонстрируют небольшой отскок в пределах 0,3%.

Отметим, что в фокусе внимания рынка остаются официальные данные по рынку труда в США за апрель, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики ожидают дальнейшего снижения уровня безработицы до 5,8% с 6% в марте. При этом сегодня ADP также опубликует изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Во вторник нефтяные цены продолжили уверенный рост на фоне падения запасов сырья в США, ослаблениях карантинных ограничений в ряде американских штатов и Европе. Стоимость эталонной нефти Brent по итогам дня выросла на 2,4% до 69,3 долларов за баррель, а к настоящему моменту прибавляет еще 0,3% до 69,5. По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали на 7,7 млн баррелей. В то же время власти ряда штатов США (например, Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута) начали отменять локдауны, часть объявили о планах по смягчению карантинных ограничений. Кроме того, Еврокомиссия ранее рекомендовала разрешить въезд полностью вакцинированных туристов, а также граждан из стран со стабильной эпидемиологической ситуацией.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне благоприятной ситуации на рынке сырья, а также в условиях пониженных торгов из-за длительных майских выходных дней (01-10 мая) российский рубль демонстрировал умеренное укрепление во вторник. По итогам торгов пара USDRUB снизилась на 0,4% до отметки 74,95 рублей за доллар. Поддержку рублю также могло оказать некоторое улучшение геополитического фона в свете возросшей вероятности встречи президентов США и РФ. Во вторник президент США Джо Байден сообщил, что надеется о встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне в рамках планируемой поездки в Европу.

События в Казахстане:

Доля МСБ в экономике достигла 30,5% - Асет Иргалиев.
В финрегуляторе появился комитет по надзору.
Бизнес получил отсрочку по кредитам на 750 млрд тенге.
В 2021 году МСБ предоставят льготные кредиты на 2,5 трлн тенге.
В апреле инфляция в Казахстане составила 0,9%.
С рынка Казахстана уйдет Национальный банк Пакистана.
Безналичные платежи продолжили «взрывной» рост.

Корпоративные события:

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщило операционные результаты деятельности за первый квартал 2021 года.
Изменен состав Совета директоров АО "Самрук-Энерго".
Акционеры Рахат утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов.
Единственный акционер ForteLeasing (ФортеЛизинг) утвердил годовую финансовую отчетность.

Международные события:

Глава Госдепа призвал "оказывать давление" на Россию.
Турция ужесточит локдаун.
Крупнейшая оппозиционная партия Индии призвала ввести всеобщий карантин.
В США вчетверо увеличили лимит на прием беженцев.
Аналитики Bank of America заявилиоб эйфории на фондовом рынке.
Saudi Aramco в I кв. увеличила чистую прибыль на 30% - до $21,7 млрд.
Аналитики прогнозируют рост цен на медь на 30%.
Цена Ethereum впервые превысила $3500.