После взрыва больницы в секторе Газа был отменён саммит президента США с президентом Египта, главой Палестинской автономии и королем Иордании

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов вторника на KASE средневзвешенный курс USDKZT вырос до уровня 477,4 тенге за доллар (+0,74 тенге). При этом объем торгов сохранился вблизи среднесуточных значений с начала года и составил 127,0 млн долларов (-16,1 млн).

Как можно заметить, новый баланс спроса и предложения на рынке в узком коридоре 475-478 тенге за доллар остаётся актуальным. Отметим, что поддержку тенге, помимо самых высоких объемов продаж инвалюты из Нацфонда текущем году (в октябре 1,5-1,6 млрд долл.), оказывают последние «жесткие» заявления НБРК по базовой ставке (дальнейшее снижение возможно только при замедлении инфляции ниже 10%), потенциальные дополнительные продажи инвалюты из Нацфонда до конца года для покрытия дефицита бюджета (обсуждается покупка акций КМГ), а также высокие цены на нефть. В то же время на стороне спроса на инвалюту выступают необходимость оплаты растущих импортных поставок в страну (+29% за 8М23), обслуживание внешних обязательств (9,6 млрд долларов к погашению в 4 кв. 2023 г.), бегство инвесторов от риска.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 478,13 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка во вторник показали умеренный рост, но сохраняются на двух противоположных границах коридора базовой ставки (TONIA – 16,69%, SWAP_1D – 13,42%). При этом объем торгов остаётся повышенным – свыше 1 трлн тенге. Между тем открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 4,7 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE во вторник незначительно снизился – до отметки 4 042,1 пункта (-0,02%). Основным драйвером снижения выступили акции Казатомпрома (-1,2%) и Казахтелекома (-1,0%), что компенсировалось ростом долевых инструментов БЦК (+3,8%). Отметим, что поводом к покупкам/продажам на рынке в ближайшее время могут выступить операционные и финансовые отчёты компаний (Kaspi – 23.10, Народный Банк – 26.10, Казатомпром – 27.10, КМГ – 27.10).  

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США во вторник продемонстрировали околонулевую динамику на фоне ряда противоречивых событий. С одной стороны, более сильная макростатистика розничных продаж (+0,7% при ожиданиях увеличения на 0,3%) и объёма промпроизводства (+0,3% при ожиданиях увеличения на 0,1%) выступает фактором в пользу длительного сохранения жестких денежно-кредитных условий, роста доходностей гособлигаций США и укрепления индекса доллара. С другой, стартовавший сезон корпоративной отчётности пока значительно превышает ожидания (83% компаний превзошли ожидания аналитиков Wall Street), что поддерживало сентимент на рынке.

Сегодня будут опубликованы квартальные результаты Morgan Stanley, Procter & Gamble, Netflix, Tesla, а также выйдут сентябрьские данные по рынку жилья в США.

НЕФТЯНОЙ РЫНОК

Котировки нефти Brent во вторник отыграли всё падение предыдущей сессии, закрывшись на отметке 90,9 доллара за баррель (+1,4%). Цены выросли на опасениях относительно перебоев в поставках сырья из Ближнего Востока, поскольку эскалация палестино-израильского конфликта может затронуть и ведущих производителей нефти в регионе. Отметим, что во вторник в секторе Газа произошел сильный взрыв в больнице, унесший жизни сотен людей. После этого во многих странах Ближнего Востока начались пропалестинские манифестации, а также был отменён саммит президента США с президентом Египта, главой Палестинской автономии и королем Иордании.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Несмотря на рост цен на нефть, по итогам торгов вторника курс по паре USDRUB вырос до уровня 97,7 рубля за доллар (+0,31%). Возможно, ряд участников рынка фиксировал прибыль после сильного роста рубля на предыдущей неделе. Между тем правительство РФ на ближайшем заседании рассмотрит законопроект, позволяющий Банку России получать информацию о валютной выручке и активах «дочек» российских экспортеров. Как сообщили СМИ, законопроект готовится на основе предложений Банка России, которому такие данные нужны для мониторинга.

События в Казахстане:

• Казахстан и Китай намерены довести объем торговли до $40 млрд.
• Президент Казахстана и глава CITIC Group обсудили ключевые проекты.
• Глава государства принял председателя совета директоров компании SINOPEC.
• Между Казахстаном и Китаем появится третья трансграничная железная дорога.
• Токаев подписал закон о создании Тюркского инвестфонда.
• За девять месяцев в РК произвели промышленную продукцию на 33,9 трлн тенге
• Инвестфонд Казахстана вернули в собственность государства спустя два года после продажи.
• Компания Кайрата Боранбаева перечислила в Фонд поддержки инфраструктуры $66 млн.

Корпоративные события:

• QazaqGaz и крупнейшая китайская нефтегазовая компания подписали контракт по экспорту газа.
• КМГ и CITIC намерены увеличить мощность Актауского битумного завода.
• Крупная логистическая компания Китая планирует выйти на рынок Казахстана.
• Строительство завода по выпуску полиэтилена стартует во второй половине 2024 года
• Изменен состав Совета директоров КЖК.

Международные события:

• Bloomberg: Байден запросит $100 млрд на помощь Украине, Тайваню и Израилю.
• США введут новые ограничения за обход Россией потолка цен на нефть.
• NYT узнала о запросе Израилем помощи у США на $10 млрд.
• Анкара предлагает систему гарантов для Израиля и Палестины.
• FT узнала об угрозе Египта переправить 1 млн палестинских беженцев из Газы в ЕС.
• Bloomberg рассказал о конфликте Франции и Германии из-за субсидий на АЭС.
• Госдума РФ начинает процедуру отзыва ратификации ДВЗЯО.
• Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $140 млрд в 2027 году.