­Баррель нефти Brent в пятницу подешевел на 4%, но к данному моменту дорожает на 2%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Биржевой курс доллара США по итогам торгов в пятницу на KASE вырос на 1,86 тенге, до 431,18 тенге за доллар. Давление на национальную валюту создало снижение нефтяных котировок. Из-за снижения нефтяных котировок российский рубль также оказался под давлением и на этом фоне курс RUBKZT на KASEне изменился – 5,54 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:22 ALA) торгуется на уровне 430,92 тенге за доллар, что на 26 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость коротких денег на KASE снизилась в пятницу, а MM Index опустился на 20 б.п. до 9,38% годовых. Доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 19 б.п. до 9,39% годовых, в то время как стоимость однодневных сделок своп снизилась до 9,00% годовых (-51 б.п.). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 184,7 млрд тенге против 179,8 млрд тенге днем ранее.

Объем размешенных в пятницу в НБРК недельных депозитов составил 108,0 млрд тенге. Доходность депозитов составила 9,0% годовых. Отметим, что днем ранее на недельные депозиты в НБРК было размещено 105,0 млрд тенге. Между тем открытая позиция по операциям Нацбанка снижается, но остается вблизи 4,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Между тем фондовый рынок в завершающий день прошлой торговой недели продемонстрировал негативную динамику: индекс KASE снизился до уровня 2 412,14 пунктов (-0,18%). В составе индекса заметно подешевели акции АО «Банк ЦентрКредит» (-2,02%) и НАК «Казатомпром» (-1,60%). В то же время рост стоимости долевых бумаг АО «Казахтелеком» (+0,97%) и АО «Народный банк Казахстана» (+0,34%) помог индексу избежать более значительных потерь.          

МИРОВОЙ РЫНОК

В отсутствии публикации большого количества значимых экономических индикаторов на этой неделе внимание инвесторов приковано к новостям о здоровье президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе сдал позитивный тест на Covid-19. Диагноз Трампа добавляет неопределенности и нестабильности в его кампанию по переизбранию на президентских выборах 3 ноября против кандидата от демократов Джо Байдена. Возросшая неопределенность на рынках спровоцировала снижение интереса инвесторов к риску. В частности, под давлением оказался фондовый рынок США. Так, индустриальный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,48%, более широкий индекс S&P просел на 0,96%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 2,83%. В то же время под давлением оказались и активы традиционно относящиеся к «защитным». Так, доходность 10-летних трежерис выросла на 3 б.п. до 0,71% годовых, тогда как спотовая цена на золото снизилась на 0,3% до 1 899,0 долларов США за унцию. Тем временем индекс доллара США в пятницу вырос на 0,14%, но к данному моменту снижается на 0,14% и находится на уровне 93,71 пунктов. Подобная динамика цен на рынке объясняется противоречивыми данными о болезни Трампа. Так, лечащий врач Трампа в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида сообщил в воскресенье о том, что президент может вернуться в Белый дом уже в понедельник т.е. сегодня. Также в воскресенье врачи сообщили журналистам о том, что следят за состоянием его легких после того, как он получил дополнительный кислород.   

НЕФТЬ

Нефтяные котировки оказались под давлением в пятницу, но к данному моменту частично восстановили потерянные позиции. Так, стоимость барреля нефти Brent в пятницу снизилась на 4,06% до 39,27 долларов США, но к данному моменту растет на 2,2% и находится на уровне 40,14 долларов. Столь резкие изменения в котировках также связаны с болезнью Трампа и опасениями по поводу повторения весеннего локдауна в результате второй волны пандемии. В то же время новость о том, что забастовки в Норвегии могут спровоцировать снижение добычи нефти на 330 тыс. баррелей в сутки нивелирует факт того, что добыча нефти в Ливии достигла 270 тыс. баррелей в сутки.     

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 1,10% до 78,19 рублей за доллар. Давление на российскую валюту создал обвал нефтяных котировок. В то же время избежать более значительных потерь помогла стартовавшая с четверга продажа Банком России остатков валюты, полученной от реализации контрольного пакета акций Сбербанка, а также ожидания продаж валюты на внутреннем рынке российскими госкомпаниями после директивы правительства.

События в Казахстане:                    

• ОЭСР: Казахстану нужно повышать налоги.
• Казахстан выполнил обязательства ОПЕК+ в сентябре.
• Доходы казахстанцев выросли во всех регионах, кроме Алматы.
• Причины, создающие сложности в проведении исследований в Центральной Азии.
• Охотники за банковскими картами.
• С 6 октября иностранцы не смогут въезжать в РК без справки о COVID-19.

Корпоративные события: 

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 октября 10,5 млрд тенге и 4,8 млрд тенге.
• Единственный участник ТОО "Fincraft Group" утвердил годовую финансовую отчетность и принял решение не распределять чистый доход за 2019 год.
• Сайдуакасов М.А. избран членом Совета директоров АО "СОКОЛОВКА".

Международные события:

•  Европейский центробанк все ближе к созданию цифрового евро.
• В Беларуси прошел митинг в поддержку политзаключенных.
• Боевые действия продолжаются между Арменией и Азербайджаном.
• Алиев назвал условия прекращения огня в Нагорном Карабахе.
• Пашинян ожидает четкой позиции ЕС по Нагорному Карабаху.
• Ураган "Алекс" привел к жертвам в Италии и во Франции.
• В Болгарии протестующие потребовали отставки премьер-министра.
• В Израиле вновь прошли массовые протесты против Нетаньяху.