Фондовой рынок США вырос на 5%

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Тенге открыл торги текущей недели без значительных изменений в цене, получая поддержку от улучшения внешних условий. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на восемь тиынов до 381,27 тенге за доллар. При этом объём торгов вернулся в рамки привычного уровня и составил 97,3 млн долларов (-100,6 млн). Между тем, курс USDRUB вырос на четыре тиына, до 5,73 тенге за рубль.  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:35 ALA) торгуется на уровне 380,44 тенге за доллар, что на 83 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка немного снизились в понедельник, а ММ Index опустился на 9 б.п. до 10,16%. В частности, доходность операций РЕПО «овернайт» снизилась на 5 б.п. до 10,19% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 1,34% до 9,35% годовых. В то же время снизился и объём торгов однодневными инструментами, составив 377,0 млрд тенге против 475,4 млрд тенге в пятницу.   

Тем временем Нацбанк провёл два аукциона, предложив рынку четырёхнедельные ноты и недельные депозиты. Объём размещения нот составил 230,9 млрд тенге при доходности 9,33% годовых и спросе в 302,8 млрд тенге. Спрос на депозиты составил 102,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Доходность депозитов составила 9,27% годовых.  

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На казахстанском фондовом рынке отмечено частичное восстановление цен после значительного снижения на прошлой неделе. Индекс KASE вчера вырос на 0,46% до 2 232,71 пунктов. В составе индекса подешевели лишь долевые бумаги АО «КазТрансОйл» (-1,39%). Тем временем росту индекса поспособствовало подорожание акций KAZ Minerals PLC (+3,10%) и АО «Казахтелеком» (+0,85%).   

МИРОВОЙ РЫНОК

Представители центробанков ведущих экономик дали сигнал к скоординированным действиям по стабилизации рынков. Так, в пятницу в попытке остановить панические распродажи ФРС заявил о готовности действовать в соответствии с требованиями ситуации. Отметим, что на данный момент вероятность снижения ставки Федрезервом на 50 б.п. по итогам заседания 18 марта оценивается в 100% (CME Group). Всего лишь неделю назад вероятность сохранения ставок на текущем уровне 1,50-1,75% по итогам мартовского заседания оценивалась в 80,1%. Позднее Банк Японии заявил, что будет стремиться обеспечить достаточную ликвидность и стабильность на финансовых рынках посредством соответствующих рыночных операций и покупки активов. Банк Англии также опубликовал в понедельник заявление, в котором говорится, что он предпримет все необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности. Тем временем управляющий Банком Франции Франсуа Вильеруа де Гальо заявил, что ЕЦБ также готов «сделать больше» при необходимости. Подобная риторика центробанков снизила напряжённость на рынках. В частности, заметный рост продемонстрировал фондовый рынок США. Индекс S&P вчера вырос на 4,6%, Dow Jones поднялся на 5,09%, а Nasdaq прибавил 4,92%. Тем временем индекс доллара снизился на 0,63% до 97,36 пунктов.

Диаграмма 2. Индекс S&P 500:

Источник: investing.com

НЕФТЬ

Нефть дорожает на фоне ожиданий мер по стимулированию экономик со стороны центробанков и сокращения добычи странами ОПЕК+. Стоимость эталонной нефти Brent вчера выросла на 7,51% до 53,09 долларов США за баррель.

Диаграмма 3. Стоимость барреля нефти Brent:

Источник: investing.com

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российская валюта демонстрировала укрепление в понедельник, отыгрывая улучшение настроений инвесторов на мировых площадках. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,67% и закрылась на отметке 66,43 рублей за доллар. Поддержку рублю также оказывает рост цен на нефть и надежды инвесторов на смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США для поддержания экономического роста в стране.

События в Казахстане:                    

• Назарбаев перечислил Сагинтаеву требующие решения проблемы Алматы.
• Инфляция в Республике Казахстан за январь-февраль 2020 года составила 1,3%.
• Премьер-Министр обсудил с президентом ЕБРР реализацию совместных проектов в Казахстане.
• На развитие торговли потратят более 270 млрд тенге.

Корпоративные события:  

• АНОНС: 13 марта состоится телеконференция АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по объявлению аудированных консолидированных финансовых результатов за 12 месяцев и четвертый квартал 2019 года.
• С 02 марта в представительский список индексов серии KASE_BM* вошли облигации KZ2C00005932 (KZTKB4) АО "Казахтелеком".
• Акционеры АО "Kaspi Bank" утвердили финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода банка за 2019 год.
• Дочерний Банк АО "Сбербанк России" оценивает проведенный AQR как эффективный инструмент укрепления банковской системы.
• АО "ForteBank" сообщило о результатах оценки качества активов (AQR).
• АО "Евразийский банк" сообщило о результатах оценки качества активов (AQR).
• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) успешно прошла процедуру оценки качества активов (AQR).
• 05 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 6,2 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• АО "Halyk Finance" получило заем в размере 1,5 млрд тенге.

Международные события:

• ОЭСР понизила прогноз роста мировой экономики.
• СМИ узнали о планах Трампа добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса.
• Комментарии Банка Японии о коронавирусе усилили надежды на глобальные меры денежно-кредитной политики.
• Глава ЕЦБ увидела риски для работы финансовых рынков из-за коронавируса.
• Эрдоган предупредил Европу о миллионах беженцев.
• Добыча нефти ОПЕК снизилась в феврале до самого низкого уровня более чем за десять лет.
• ЕС: Риск коронавируса в Европе повысился до "высокого" уровня.
• Встреча ОПЕК пройдет на этой неделе, несмотря на коронавирус -- источники.