МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE национальная валюта ослабла в паре с долларом США. Курс USDKZT вырос на 1,24 тенге, до 422,40 тенге за доллар. Объем торгов долларами с расчетами «завтра» составил 99,8 млн долларов, увеличившись на 7,0 млн долларов в сравнении с торгами среды. Отметим, что вчерашний резкий рост нефтяных котировок произошел после завершения торгов на KASE и тенге не в полной мере отыграл позитивное изменение на внешних рынках. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 420,29 тенге за доллар, что на 2,11 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали минимальное изменение, а ММ Index вырос на 13 б.п. до 7,75%. Доходность операций репо «овернайт» увеличилась до 7,77% годовых (+13 б.п.), тогда как однодневные сделки своп подорожали на 13 б.п. до 7,66% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 394,6 млрд тенге в сравнении с 464,3 млрд тенге днём ранее.

В то же время отмечалось увеличение интереса к депозитам в НБРК. Так, в четверг Нацбанк привлёк 282,0 млрд тенге на недельные депозиты при средневзвешенной доходности в 9,95% годовых. Спрос же составил 451,2 млрд тенге. Отметим, среднедневной объем размещения на недельные депозиты в НБРК в текущем году не превышает и 110 млрд тенге. Тем временем открытая позиция по операциям НБРК растет и находится вблизи уровня 4,2 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE продемонстрировал нисходящую динамику, закрывшись на уровне 2 245,82 пунктов (-0,38%). В составе индекса подорожали лишь акции АО «Банк ЦентрКредит» (+1,15%) и АО «KEGOC» (+0,89%). В то же время ощутимо снизилась стоимость долевых бумаг АО «Народный банк Казахстана» (-2,71%), АО «КазТрансОйл» (-1,45%) и KAZ Minerals PLC (-1,05%).

МИРОВОЙ РЫНОК

На фондовом рынке США наблюдается улучшение настроений инвесторов, что свидетельствует о том, что надежды на скорое восстановление экономической активности перевешивают страхи перед второй волной пандемии. Отметим, что    ранее Верховный суд американского штата Висконсин отменил указ губернатора Тони Эверса о продлении режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса. Отмеченные новости вселили надежду на то, что карантинные меры по стране могут быть сняты скорее раньше, чем позже. Также улучшению сентимента способствует вероятность дополнительных мер по стимулированию экономики. Пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани заявила, что президент США Дональд Трамп открыт для переговоров по возможному законопроекту о стимулировании экономики на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Основные фондовые индексы США за вчерашний день выросли более чем на 1%. Однако стоить отметить, что среди инвесторов также сильны негативные настроения, что подогревает интерес к защитным активам. Так, доходность 10-летних трежерис вчера снизилась на 2 б.п. до 0,63% годовых, а индекс доллара США вырос на 0,05% до 100,3 пунктов.          

НЕФТЬ

Вчера был опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (International Energy Agency). В майском докладе МЭА улучшило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году до 8,6 млн баррелей в сутки с прошлого прогноза в 9,3 млн баррелей в сутки. Кроме того, МЭА ожидает, что добыча нефти в США в четвертом квартале может снизится на 2,8 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, что выше, чем условные два млн баррелей, предложенных администрацией Трампа в рамках соглашения о сокращении добычи GLOPEC, между ОПЕК, Россией, США и другими мировыми производителями нефти. Стоимость эталонной нефти Brent вчера выросла на 6,65%, а к данному моменту растет еще на 1,35% и находится на уровне 31,55 долларов США за баррель.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,60% до 73,49 рублей за доллар. Поддержку рублю оказало стремительное улучшение ситуации на рынке энергоносителей, а также интервенции ЦБРФ. Между тем в РФ сегодня стартует майский фискальный период, пик которого приходится на понедельник, 25 мая. В этой связи основные продажи экспортной выручки к уплате НДПИ придутся на следующую неделю. Вместе с тем объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за апрель сократился в рублях на 450 млрд рублей до 12,406 трлн рублей, или 10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, говорится в сообщении Минфина России.

События в Казахстане:                    

• Регулятор внедряет тотальный мониторинг за деятельностью банков Казахстана.
• Сенаторы предлагаютразрешить на митингах в Казахстане носить маски.
• Кто может купить жилье по новой ипотечной программе 5-10-20.
• Коронавирус стал драйвером безналичных платежей в Казахстане.
• Готовы лиработодатели Казахстана к «удаленке»?
• МИИР расторгло контракт с Азия Авто из-за невыполненных обязательств.
• Как казахстанские аграрии получают кредиты по экстремально низким ставкам.
• Пассажирам поездов Казахстана придётся ездить по новым правилам.

Корпоративные события:  

• АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE 14 мая 20,0 млрд тенге, разместив двадцатилетние облигации KZ2C00006765 (BRKZb18).
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "ForteBank" за 2019 год.
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Казахтелеком" за 2019 год.
• АО "ForteBank" выплатило дивиденды по простым акциям KZ000A0F4546 (ASBN) за 2019 год.
• Елшiбаев Е.И. назначен Председателем Правления АО "Фонд проблемных кредитов".
• 15 мая на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZMJ00000826 (SKK024_082) местного исполнительного органа Северо-Казахстанской области.
• ТОО "ТехноЛизинг" привлекло на KASE 14 мая 794,1 млн тенге, разместив облигации KZ2P00006299 (THLZb1) под 18,0% годовых.

Международные события:

• Трамп сказал, что очень разочарован Китаем - СМИ.
• Банк Англии не рассматривает отрицательные ставки -- Бейли.
• Курода из Банка Японии не видит необходимости в снижении ставок.
• Трамп: сильный доллар - это прекрасно - Fox Business Network.
• Транзит нефти через Украину упал в апр-мае -- оператор.
• Миллиардер Джек Ма перестал быть богатейшим человеком в Китае.
• Обвиняемого по делу МН17 взяли под стражу в Донецке.