Уровень добычи нефти ОПЕК сократился в марте на 534 тыс. баррелей в сутки

По итогам вчерашних торгов на KASE доллар США незначительно подешевел – курс по паре USDKZT снизился на 44 тиына до 379,33 тенге за доллар при объёме торгов, равном 108,3 млн долларов США (+28,0 млн долларов США). Между тем средневзвешенная стоимость российского рубля не изменилась – 5,86 тенге за рубль.  

На текущий момент (10:40 ALA) курс по паре USDKZT составляет 377,88 тенге за доллар, что на 1,45 тенге ниже уровня средневзвешенного значения предыдущих торгов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Ставки на денежном рынке в среду практически не изменились (TONIA - 8,25%, SWAP-1D - 7,22%), при этом объёмы торгов также незначительно выросли. Совокупный объём торгов по однодневным инструментам составил 270,8 млрд тенге против 247,1 млрд тенге днём ранее.

Тем временем в среду НБРК провёл два аукциона – по депозитам и нотам. Помимо традиционного аукциона недельных депозитов рынку были предложены трёхмесячные ноты. Спрос на ноты со стороны рынка составил 145,0 млрд тенге, тогда как объем размещения составил 144,5 млрд тенге при доходности 8,82% годовых. Между тем на депозитном аукционе Нацбанк привлёк 75,0 млрд тенге под 8,82% годовых.   

Индекс KASE завершил торги среды достаточно уверенным ростом (+1,65%), поднявшись до максимума с мая 2018 года. При этом объем торгов вырос до 559,7 млн с 155,9 млн тенге днём ранее. Локомотивом роста индекса стали долевые бумаги АО «Казахтелеком», подорожавшие на 6,04%. Также отметим рост акций KAZ Minerals Plc (+2,91%) и АО «Кселл» (+1,81%). Между тем снижение стоимости акций АО «Банк ЦентрКредит» (-1,03%) выступило малозначительным фактором, ограничившим рост индекса.

Диаграмма 2. Индекс KASE:

Источник: KASE

За вчерашний день индекс доллара США снизился на 0,06% до 96,95 пунктов. Давление на американскую валюту создали данные по инфляции и мягкая риторика ФРС. Так, по данным министерства труда США потребительские цены в стране в марте выросли на 1,9% в годовом выражении, тогда как цены без учёта стоимости энергоносителей и продуктов питания (Core CPI) выросли на 2,0%, что является минимальным ростом с февраля 2018 года. Отметим, что экспертами ожидался рост показателей на 1,8% и 2,1% соответственно. Напомним, что целью ФРС является сохранение Core CPI вблизи показателя в 2,0%. Тем временем был опубликован протокол мартовского заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Из документа следует, что ФРС вероятнее не будет повышать ставки в текущем году. "Большинство участников предположили, что изменение экономического прогноза и рисков прогноза, скорее всего, послужат основанием того, чтобы оставить целевой диапазон ставки неизменным до конца года", — говорится в протоколе. Указанные обстоятельства привели к снижению доходности гособлигаций США. Так, доходность 10-летних трежерис вчера снизилась на 3 б.п. до 2,47% годовых.

Между тем 10 апреля в Брюсселе состоялось экстренное заседание Европейского союза, где было принято решение о гибком продлении выхода Британии из ЕС до 31 октября текущего года. Формально Британия может покинуть союз до 23 мая при ратификации соглашения о выходе из ЕС парламентом страны. Также Британия вовсе может отказаться от выхода из союза. Однако, если британские законодатели не согласуют соглашение с ЕС до 31 октября, то вероятен сценарий выхода королевства без соглашения. На фоне указанной новости британский фунт стерлингов укрепился на 0,27% до 1,31 долларов за фунт, а евро подорожал 0,11% до 1,13 долларов за евро. Тем временем вчера составлюсь заседание Совета управляющих ЕЦБ. Все ключевые ставки были оставлены без изменений: базовая процентная ставка на прежнем нулевом уровне, ставка по депозитам на уровне -0,4%, а маржинальную ставку на уровне 0,25%.

Нефтяные котировки выросли в четверг на фоне данных о снижении запасов бензина в США и публикации апрельского отчёта ОПЕК по рынку нефти. Стоимость эталонной нефти Brent выросла на 1,37% до 71,58 долларов США за баррель. По данным EIA запасы сырой нефти в США выросли на 7,03 млн баррелей за неделю, завершившуюся 05 апреля, до 457 млн баррелей, что является максимальным показателем за последние 17 месяцев. Однако, отчёт также показал снижение запасов бензина на 7,7 млн баррелей. При этом, объёмы переработки нефти на НПЗ выросли на 251 тыс. баррелей в сутки, а коэффициент использования мощностей увеличился на 1,1% до 87,5%. Между тем опубликованный вчера ежемесячный отчёт ОПЕК показал, что уровень добычи нефти картелем сократился в марте на 534 тыс. б/с, до 30,02 млн б/с. В частности, добыча Саудовской Аравии снизилась на 324 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с, а Венесуэла стала добывать нефти на 289 тыс. б/с меньше в сравнении с февралём – 0,73 млн б/с. При этом сама Венесуэла уведомила ОПЕК о снижении добычи на 472 тыс. б/с в марте, до 0,96 млн б/с.

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс доллара США снизился на 0,90% до 64,32 рублей за доллар. Рост котировок нефти и удачное размещение ОФЗ поддержали курс российской валюты. В среду Минфин России установил новый рекорд размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), продав за день бумаг на 137,1 млрд рублей. Спрос на пятилетние бумаги составил 82,6 млрд рублей, из которых были удовлетворены заявки на 50,4 млрд рублей при средневзвешенной доходности 8,13% годовых. Тем временем спрос на 10-летний выпуск ОФЗ был ещё выше – 109,6 млрд рублей. Минфин удовлетворил заявки на 86,7 млрд рублей при средневзвешенной доходности 8,34% годовых. Напомним, предыдущий рекорд размещения ОФЗ был установлен в середине марта - было продано бумаг на 91,5 млрд рублей. Минфин РФ фиксирует всё новые рекорды продажи ОФЗ после введения нового механизма проведения аукционов без установления лимитов.

События в Казахстане:

• Назарбаев: Меня, как основателя современного Казахстана, волнует будущее нашего государства.
• Рост ВВП Казахстана по итогам I квартала составил 3,8%.
• Парламент РК принял поправки в республиканский бюджет.
• Хватит ли денег в фонде гарантирования депозитов, если банки РК продолжат закрываться.
• НБРК: платежный баланс и внешний долг Республики Казахстан за 2018 год (pdf).
• Один дом - один счет: КСК не будут распоряжаться деньгами жильцов.
• Когда завершится выдвижение кандидатов в президенты Казахстана.
• Количество сделок купли-продажи жилья в январе-марте 2019 года составило 59 057.
• В рамках государственной программы одобрено рефинансирование 6 957 валютных займов.
• Акимат Кызылординской области привлек на KASE 10 апреля 1,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJ00000487 (KOK024_048) под 0,35% годовых.

Корпоративные события:

• Совет директоров АО Kaspi.kz одобрил выпуск ГДР, базовым активом которых являются простые акции KZ1C00001536 (KSPI).
• Изменен состав Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк).
• АО "Halyk Finance" получило заем в размере 120,0 млн российских рублей.
• С 12 апреля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZ2C00005833 (BASPb3) АО "Ипотечная организация "Баспана".
• АО "Halyk Finance" девятый год подряд завоёвывает награды "EMEA Finance Achievement Awards" от авторитетного международного журнала "EMEA Finance".
• Мобильное приложение Сбербанк Онлайн признано лучшим по версии "Mobile Banking Rank 2019 Казахстан".

Международные события:

• ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежних уровнях.
• ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit.
• Минфин США не смог предоставить демократам налоговые данные Трампа.
• ОПЕК прогнозирует рост добычи жидких углеводородов в РФ до 11,61 млн б/с во II полугодии.
• Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР.