Индекс KASE с начала года вырос на 18,8% на ожиданиях выплат дивидендов за 2023 год
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
После трёх сессий ослабления подряд на торгах четверга нацвалюта продемонстрировала умеренное укрепление на фоне растущих цен на нефть и некоторого восстановления вложений нерезидентов в ноты НБРК. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился до отметки 449,03 тенге за доллар (-0,78 тенге) при среднем объёме торгов – 164,3 млн долларов (-23,4 млн долларов). Отметим, что вложения нерезидентов после резкого сокращения в начале марта на прошлой неделе выросли с 51,5 до 69,6 млрд тенге (+35%).
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 448,55 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали разностороннюю динамику при низких объёмах торгов (603 млрд тенге). Доходность операций репо овернайт снизилась до 13,57% годовых (-15 б.п.), тогда как ставки однодневного валютного свопа выросли до уровня 8,15% годовых (+18 б.п.). В то же время на депозитном аукционе НБРК было размещено 804 млрд тенге (100% спроса) под 14,75% годовых. На этом фоне открытая позиция продолжает расти, достигнув отметки 5,8 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В преддверии ряда важных корпоративных событий индекс KASE в четверг вырос до отметки 4 976,3 пункта (+0,39%). Напомним, что сегодня свои финрезультаты за 2023 год опубликуют Народный Банк, Air Astana, КМГ и Казатомпром.
Из событий долгового рынка можно отметить размещение Евразийским банком развития трехлетних облигаций объёмом 50 млрд тенге под 12,51% годовых.
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США в четверг снизились в диапазоне 0,3-0,4% на фоне ускорения инфляции цен производителей (PPI). Так, индекс PPI в феврале вырос на 0,6% в месячном выражении (максимальный темп с августа 2023г.) и на 1,6% в годовом. Напомним, что аналитики ждали роста показателя на 0,3% в сравнении с январём и на 1,1% в сравнении с февралём прошлого года. В то же время количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 209 тысяч при ожиданиях роста показателя до 217 тысяч. Между тем более слабый рост относительно ожиданий рынка показали лишь розничные продажи (в феврале выросли на 0,6% против ожиданий увеличения на 0,8%). Тем не менее на фоне публикации проинфляционной статистики вероятность старта цикла снижения базовой ставки Федрезервом в июне т.г. опустилась до 55% с 61% (CME Group). Напомним, что следующее заседание Федрезерва состоится на следующей неделе (19-20 марта).
Диаграмма 2. Вероятность изменения базовой ставки Федрезервом:
Источник: CME Group
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent в четверг продолжили расти, зафиксировавшись по итогам торгов на отметке 85,4 доллара за баррель (+1,7%). Поддержку котировкам могли оказать улучшение прогноза мирового спроса на сырье от Международного энергетического агентства (МЭА) и неожиданное снижение коммерческих запасов нефти в США (-1,54 млн баррелей). Отметим, что МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. б/с – до 103,2 млн б/с.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Курс по паре USDRUB в четверг показал рост (+0,24%) и составил 91,72 рубля за доллар. Против рубля могли играть данные об ухудшении профицита торгового баланса (-4% за январь-февраль) и очередное заявление Банка России об отсутствии необходимости продления указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами (теряет свою актуальность в силу жесткой денежно-кредитной политики).
События в Казахстане:
- Глава государства принял Генерального прокурора Берика Асылова.
- Токаев утвердил стратегию развития Фонда «Самрук-Казына».
- Должна быть сформирована культура водосбережения — премьер.
- Казахстан сократил добычу нефти в феврале, но все равно добыл больше, чем обещал.
- Фармацевтическая индустрия Казахстана: тенденции развития.
- Елена Бахмутова: Надо прекратить выдавать субсидии на ставку вознаграждения.
- Глава АРРФР рассказала о втором иностранном претенденте на казахстанский банк.
- За год через системы международных переводов проведено 1,33 трлн тенге.
- Молодым казахстанцам выдали более 5 тыс. кредитов на открытие бизнеса.
Корпоративные события:
- Американская компания инвестирует $1 млрд в железнодорожную логистику РК.
- ФНБ Самрук-Казына перестал обладать 50%-й долей Soft Art.
- Казахстанцы смогут вернуть свои деньги с QIWI-кошельков в рублях по упрощенной процедуре.
- Омаров Н.А. назначен и. о. генерального директора Шубарколь Премиум.
Международные события:
- Байден выделит многомиллиардный грант компании Intel на производство полупроводников.
- Боррель заявил, что Европа не заменит США в вопросе оказания военной помощи Украине.
- Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за выделения €10 млрд Венгрии.
- Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции.
- С начала года украинские дроны атаковали треть российской нефтепереработки.
- Какие сферы экономики стран Центральной Азии интересны США.
- Стоимость нефти Brent поднялась выше $85 за баррель впервые с ноября.