Распространение вируса усиливает опасения по поводу снижения спроса на нефть – Brent вчера подешевел на 4%
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Национальная валюта продолжает слабеть в паре с долларом США на фоне роста интереса инвесторов к «защитным» активам. По итогам вчерашних торгов на KASE средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 1,77 тенге, до 380,34 тенге за доллар. При этом объём торгов долларом с расчётами «завтра» вырос до 159,3 млн долларов (+39,6 млн). Между тем, курс по паре RUBKZT снизился на три тиына, до 6,10 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 380,85 тенге за доллар, что на 51 тиын выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки казахстанского денежного рынка немного выросли за вчерашний день, а ММ Index поднялся на 40 б.п. до 9,08%. Доходность операций РЕПО «овернайт» повысилась до 9,13% годовых (+34 б.п.), тогда как однодневные сделки своп подорожали до 8,36% годовых (+61 б.п.). Тем временем, объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 165,2 млрд тенге, что примерно соответствует среднедневному показателю в текущем году (166,6 млрд тенге).
В понедельник Нацбанк провёл аукцион по размещению четырёхнедельных нот. Спрос на указанные бумаги со стороны рынка составил 309,7 млрд тенге. Объем размещения был на уровне 299,0 млрд тенге при средней доходности бумаг в 9,37% годовых. Между тем спрос на недельные депозиты в НБРК был относительно низким и составил 23,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объёме. Доходность депозитов составила 9,30% годовых.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Индекс KASE за вчерашний день снизился на 0,87%, до 2 257,55 пунктов. В составе индекса подорожали лишь долевые бумаги АО «Кселл» - плюс 0,22%. В то же время, максимальное снижение цены зафиксировали долевые бумаги KAZ Minerals PLC – минус 3,84%. Также отметим снижение стоимости акций АО «КазТрансОйл» (-0,69%) и АО «Казахтелеком» (-0,60%)
МИРОВОЙ РЫНОК
Беспокойство по поводу дальнейшего распространения смертельного коронавируса продолжает усиливать волатильность на мировых финансовых рынках. В частности, фондовые рынки демонстрируют негативную динамику из-за опасений, что эпидемия может нанести дополнительный ущерб и без того ослабленной экономике Китая – локомотиву глобального роста. Так, индекс S&P вчера снизился на 1,57%, индустриальный индекс Dow Jones также просел на 1,57%, а высокотехнологичный Nasdaq потерял 1,89%. Тем временем, котировки золота продолжают оставаться вблизи максимального с апреля 2013 года уровня – 1 580 долларов за унцию. Также напомним, что сегодня стартует двухдневное заседание глав ФРС. Ожидается, что они не станут снижать процентные ставки, по крайней мере, в течение этого года.
НЕФТЬ
Давление на нефтяные котировки усиливается по мере роста числа заражённых коронавирусом. По последним данным, число подтверждённых случаев заражения по всему миру достигло 4 295. Также отметим, что первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV из Китая был подтверждён в Германии. Распространение вируса усиливает опасения по поводу снижения спроса на нефть. Ранее сообщалось, что пассажиропоток в Китае в первый день новогодних каникул этого года из-за коронавируса сократился на 28,8% в сравнении с прошлым годом. Стоимость эталонной нефти Brent за вчерашний день снизилась на 4,15%, до 58,17 долларов США за баррель.
Диаграмма 2. Стоимость барреля Brent:
Источник: investing.com
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Российский рубль усилил снижение в понедельник, отыгрывая падение котировок нефти и распродажи рисковых активов из-за опасений распространения коронавируса. По итогам валютных торгов пара USDRUB выросла на 1,44% и закрылась на отметке 62,98 рублей за доллар. Дополнительное давление на российскую валюту продолжают оказывать и повышенные объёмы покупки валюты в рамках бюджетного правила на сумму 21,0 млрд рублей (~335 млн долларов).
События в Казахстане:
- Президент встретился с главами крупных компаний ОАЭ.
- Казахстан надеется заинтересовать арабских инвесторов проектом на $6,6 млрд.
- Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 27 января 47,9 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-216 первого выпуска (KZKD00000972) с доходностью к погашению 9,50% годовых.
Корпоративные события:
- Изменен состав Правления АО "Tengri Bank".
- АО "КазТрансОйл" сообщило о результатах производственной деятельности за 2019 год.
- АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 27 января 2,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006385 (KAFIb9) под 13,00% годовых.
Международные события:
- ВОЗ исправила ошибку в оценке опасности коронавируса для мира.
- Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек.
- Трамп хотел заморозить помощь Киеву, пока он не поможет в расследовании в отношении Байдена -- СМИ.
- РФ надеется на скорое принятие решения о тарифе на транзит нефти через Белоруссию -- СМИ.
- Греция объявила о скором размещении 15-летних облигаций.
- Военные США подтвердили данные о крушении своего самолета в Афганистане.