17.05.2023
946 просмотров
Cредняя цена российской нефти в апреле составила 60,12 долларов за баррель, превысив потолок цен, установленный западными санкциями – МЭА

Кроме того, в апреле РФ экспортировала больше нефти, чем за любой месяц с момента начала её военных действий в Украине (8,3 млн баррелей в сутки)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник пара USDKZT немного снизилась – до отметки 449,24 тенге за доллар (-1,29 тенге). При этом объём торгов особо не изменился и составил 121,8 млн долларов (-4,0 млн). Укрепление курса нацвалюты происходило вопреки падению котировок нефти и бегству инвесторов от риска на мировых рынках (см. ниже). На стороне тенге, вероятно, выступают конвертация трансфертов из Нацфонда, обязательная продажа валютной выручки квазигоссектором, а также приближение пика квартального фискального периода (25.05). На этом фоне эластичность курса к изменениям внешней среды до конца месяца останется невысокой.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:44 ALA) торгуется на уровне 449,05 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» на KASE во вторник продемонстрировала разнонаправленное движение: доходность однодневных операций репо снизилась до 15,84% годовых (-4 б.п.), а привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 14,28% годовых (+46 б.п.). При этом объем торгов на рынке продолжает оставаться вблизи средних значений текущего года – 630,6 млрд тенге (-6,3 млрд). Напомним, среднесуточный объём торгов на рынке составляет 656,5 млрд тенге.

В то же время вторник на недельных депозитах в НБРК были размещены 238,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75% годовых. На этом фоне совокупный объём изымаемой краткосрочной ликвидности из рынка приблизился к отметке 4,9 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник индекс KASE снизился до 3 589,6 пункта (-0,30%), растеряв весь рост понедельника. Под давлением продавцов оказались акции Kcell (-2,0%). Изменения в остальных инструментах индекса не превысили 0,6%. Отметим, что в среду пройдет ГОСА Kcell (18.05), где будет решаться вопрос выплаты дивидендов. Ранее совет директоров сотового оператора связи рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по простым акциям из-за расходов на внедрение 5G в стране.

Из событий на долговом рынке отметим размещение МФО KMF однолетних облигаций на сумму 10,0 млрд тенге под 20,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник ключевые американские фондовые индексы снизились в пределах 0,2-1,0% на фоне сохраняющейся неопределенности по потолку госдолга и неоднозначной макростатистики. Отметим, что встреча президента США Джо Байдена с лидерами американского конгресса по вопросу повышения потолка госдолга не внесла ясности по решению вопроса. Так, республиканцы в конгрессе требуют значительного сокращения расходов в обмен на повышение потолка госдолга, тогда как демократы призывают его повысить без каких-либо дополнительных требований, с учётом предстоящих в следующем году выборов. Между тем розничные продажи в США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и при ожиданиях их повышения на 0,8%. В то же время объём промпроизводства в стране в апреле вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и при ожиданиях нейтральной динамики показателя.

НЕФТЬ

Цены на нефть марки Brent во вторник снизились до 74,73 доллара за баррель (-0,66%). Помимо, в целом, слабых макроданных из США, давление на рынок оказал неожиданный рост запасов сырья в этой стране. Так, по данным Американского института нефти, запасы сырья в США выросли на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей при ожиданиях падения показателя на 1,3 млн барреля. Между тем, по данным МЭА, в апреле РФ экспортировала больше нефти, чем за любой месяц с момента начала её военных действий в Украине (8,3 млн баррелей в сутки). При этом около 80% поставок приходятся на Китай и Индию. Кроме того, средняя цена экспортной российской нефти с погрузкой на судно составила в апреле 2023 года 60,12 долларов за баррель, превысив потолок цен, установленный западными санкциями.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник вновь ослаб на фоне усиления санкционного давления, а также продолжающегося выхода иностранных компаний из российского бизнеса. Пара USDRUB выросла во вторник до 80,40 рубля за доллар (+1,6%). Отметим, министры финансов G7 договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против РФ и следить за эффективностью ограничений на цены на российскую нефть и нефтепродукты. Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения ограничений на экспорт некоторых товаров в страны, которые могут реэкспортировать подсанкционную продукцию в РФ. В то же время власти РФ согласовали продажу российских активов германского автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга Авилон по цене до 125 млн евро.

События в Казахстане:

  • Президент принял годовой отчет Национального банка.
  • Какие поручения Алихан Смаилов дал министрам и акимам.
  • На $100 млн заключили казахстанские компании экспортные контракты в Сиане.
  • Государственный долг Казахстана на начало года составил 25,3 трлн тенге — Жамаубаев.
  • 7 из 9 нацпроектов имеют низкую эффективность — Высшая аудиторская палата.
  • Власти Казахстана допускают возможность мировых соглашений по спорам с операторами Кашагана и Карачаганака.
  • Казахстан сократил экспорт нефти, металлов и зерна в 2023 году.
  • Глава Минсельхоза не видит связи между субсидиями и инфляцией.
  • Казахстан способен больше зарабатывать на агросырье — ЕАБР.

Корпоративные события:

  • КазТрансОйл сообщил об увеличении экспорта казахстанской нефти в Германию на 150% в апреле.
  • Казахтелеком потратит почти полтриллиона тенге на внедрение 5G в Казахстане.
  • Halyk Bank опубликовал консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2023 года.
  • ЛОТТЕ Рахат опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
  • Единственный акционер Усть-Каменогорской птицефабрики принял решение о добровольном делистинге простых акций KZ1C00000199 (UKPF) на KASE.
  • Изменен состав правления Мангистауской РЭК.

Международные события:

  • Reuters: Лидеры «Большой семерки» намерены ужесточить санкции против России.
  • Politico: ЕС не включит в 11-й пакет санкций запрет импорта трубопроводного газа из РФ.
  • США и ЕС договорились теснее координировать санкционную политику.
  • ANSA: Венгрия заблокировала выделение Украине 500 млн евро от ЕС.
  • Лондон и Амстердам договорились создать коалицию для поставок F-16 Киеву.
  • США: Россия и Иран наращивают военное сотрудничество.
  • Китай намерен активизировать торгово-экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии.
  • Власти ЕС спрогнозировали падение цены на Brent до $72 за баррель в 2024 году.
  • МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023 году
  • ЕБРР прогнозирует рост экономики ЦА на 5% за счет переезда россиян в эти страны.

 

последние новости
21.06.2024
Рубль продолжает «штормить» после отмены торгов на МосБирже
Вчерашние покупки инвалюты в РФ происходили на фоне введения ЕС очередного пакета санкций
20.06.2024
Индекс KASE удерживается вблизи психологической отметки в 5100 пунктов
С начала года рост индекса составляет 21,8%
19.06.2024
Тенге усилило падение: курс USDKZT достиг 458,15 тенге за доллар
Внутридневной прирост стал максимальным за последние 9 месяцев
18.06.2024
S&P 500 в 30-й раз в текущем году обновил новый исторический рекорд
Поводом к широким покупкам во многом выступают позитивные данные по инфляции цен потребителей (0,01% в мае) и производителей (-0,2%)
17.06.2024
Акции Freedom Holding выросли на 6% после публикации сильных финрезультатов
Выручка группы выросла на 105%, в основном, за счет увеличения процентного дохода
14.06.2024
Россия в мае вновь превысила квоты ОПЕК+ на добычу нефти
Это удерживает котировки от дальнейшего роста