17.05.2023
796 просмотров
Cредняя цена российской нефти в апреле составила 60,12 долларов за баррель, превысив потолок цен, установленный западными санкциями – МЭА

Кроме того, в апреле РФ экспортировала больше нефти, чем за любой месяц с момента начала её военных действий в Украине (8,3 млн баррелей в сутки)

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник пара USDKZT немного снизилась – до отметки 449,24 тенге за доллар (-1,29 тенге). При этом объём торгов особо не изменился и составил 121,8 млн долларов (-4,0 млн). Укрепление курса нацвалюты происходило вопреки падению котировок нефти и бегству инвесторов от риска на мировых рынках (см. ниже). На стороне тенге, вероятно, выступают конвертация трансфертов из Нацфонда, обязательная продажа валютной выручки квазигоссектором, а также приближение пика квартального фискального периода (25.05). На этом фоне эластичность курса к изменениям внешней среды до конца месяца останется невысокой.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:44 ALA) торгуется на уровне 449,05 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких денег» на KASE во вторник продемонстрировала разнонаправленное движение: доходность однодневных операций репо снизилась до 15,84% годовых (-4 б.п.), а привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 14,28% годовых (+46 б.п.). При этом объем торгов на рынке продолжает оставаться вблизи средних значений текущего года – 630,6 млрд тенге (-6,3 млрд). Напомним, среднесуточный объём торгов на рынке составляет 656,5 млрд тенге.

В то же время вторник на недельных депозитах в НБРК были размещены 238,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16,75% годовых. На этом фоне совокупный объём изымаемой краткосрочной ликвидности из рынка приблизился к отметке 4,9 трлн тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник индекс KASE снизился до 3 589,6 пункта (-0,30%), растеряв весь рост понедельника. Под давлением продавцов оказались акции Kcell (-2,0%). Изменения в остальных инструментах индекса не превысили 0,6%. Отметим, что в среду пройдет ГОСА Kcell (18.05), где будет решаться вопрос выплаты дивидендов. Ранее совет директоров сотового оператора связи рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по простым акциям из-за расходов на внедрение 5G в стране.

Из событий на долговом рынке отметим размещение МФО KMF однолетних облигаций на сумму 10,0 млрд тенге под 20,0% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

По итогам торгов во вторник ключевые американские фондовые индексы снизились в пределах 0,2-1,0% на фоне сохраняющейся неопределенности по потолку госдолга и неоднозначной макростатистики. Отметим, что встреча президента США Джо Байдена с лидерами американского конгресса по вопросу повышения потолка госдолга не внесла ясности по решению вопроса. Так, республиканцы в конгрессе требуют значительного сокращения расходов в обмен на повышение потолка госдолга, тогда как демократы призывают его повысить без каких-либо дополнительных требований, с учётом предстоящих в следующем году выборов. Между тем розничные продажи в США в апреле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и при ожиданиях их повышения на 0,8%. В то же время объём промпроизводства в стране в апреле вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и при ожиданиях нейтральной динамики показателя.

НЕФТЬ

Цены на нефть марки Brent во вторник снизились до 74,73 доллара за баррель (-0,66%). Помимо, в целом, слабых макроданных из США, давление на рынок оказал неожиданный рост запасов сырья в этой стране. Так, по данным Американского института нефти, запасы сырья в США выросли на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей при ожиданиях падения показателя на 1,3 млн барреля. Между тем, по данным МЭА, в апреле РФ экспортировала больше нефти, чем за любой месяц с момента начала её военных действий в Украине (8,3 млн баррелей в сутки). При этом около 80% поставок приходятся на Китай и Индию. Кроме того, средняя цена экспортной российской нефти с погрузкой на судно составила в апреле 2023 года 60,12 долларов за баррель, превысив потолок цен, установленный западными санкциями.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль во вторник вновь ослаб на фоне усиления санкционного давления, а также продолжающегося выхода иностранных компаний из российского бизнеса. Пара USDRUB выросла во вторник до 80,40 рубля за доллар (+1,6%). Отметим, министры финансов G7 договорились усилить обмен данными о возможном уклонении от санкций против РФ и следить за эффективностью ограничений на цены на российскую нефть и нефтепродукты. Кроме того, ЕС рассматривает возможность введения ограничений на экспорт некоторых товаров в страны, которые могут реэкспортировать подсанкционную продукцию в РФ. В то же время власти РФ согласовали продажу российских активов германского автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга Авилон по цене до 125 млн евро.

События в Казахстане:

  • Президент принял годовой отчет Национального банка.
  • Какие поручения Алихан Смаилов дал министрам и акимам.
  • На $100 млн заключили казахстанские компании экспортные контракты в Сиане.
  • Государственный долг Казахстана на начало года составил 25,3 трлн тенге — Жамаубаев.
  • 7 из 9 нацпроектов имеют низкую эффективность — Высшая аудиторская палата.
  • Власти Казахстана допускают возможность мировых соглашений по спорам с операторами Кашагана и Карачаганака.
  • Казахстан сократил экспорт нефти, металлов и зерна в 2023 году.
  • Глава Минсельхоза не видит связи между субсидиями и инфляцией.
  • Казахстан способен больше зарабатывать на агросырье — ЕАБР.

Корпоративные события:

  • КазТрансОйл сообщил об увеличении экспорта казахстанской нефти в Германию на 150% в апреле.
  • Казахтелеком потратит почти полтриллиона тенге на внедрение 5G в Казахстане.
  • Halyk Bank опубликовал консолидированные финансовые результаты за первый квартал 2023 года.
  • ЛОТТЕ Рахат опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
  • Единственный акционер Усть-Каменогорской птицефабрики принял решение о добровольном делистинге простых акций KZ1C00000199 (UKPF) на KASE.
  • Изменен состав правления Мангистауской РЭК.

Международные события:

  • Reuters: Лидеры «Большой семерки» намерены ужесточить санкции против России.
  • Politico: ЕС не включит в 11-й пакет санкций запрет импорта трубопроводного газа из РФ.
  • США и ЕС договорились теснее координировать санкционную политику.
  • ANSA: Венгрия заблокировала выделение Украине 500 млн евро от ЕС.
  • Лондон и Амстердам договорились создать коалицию для поставок F-16 Киеву.
  • США: Россия и Иран наращивают военное сотрудничество.
  • Китай намерен активизировать торгово-экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии.
  • Власти ЕС спрогнозировали падение цены на Brent до $72 за баррель в 2024 году.
  • МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023 году
  • ЕБРР прогнозирует рост экономики ЦА на 5% за счет переезда россиян в эти страны.

 

последние новости
29.02.2024
Синдром FOMO на крипторынке: биткоин преодолел отметку 60 тысяч долларов
За последние пять сессий биткоин подорожал на 23%
28.02.2024
Рост объема выдачи новых займов бизнесу превысил установленную Президентом цель в 20%
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию обзор кредитования субъектов предпринимательства за 2023 год.
28.02.2024
Открытая позиция по операциям НБРК снизилась на один трлн тенге на фоне прохождения налогового периода
Отметим, что изъятие свободной ликвидности из рынка упало до 5 трлн тенге с показателя выше 6 трлн тенге неделей ранее
27.02.2024
Эйфория на крипторынке: биткоин рекордно подорожал почти на 10%
Первая криптовалюта с начала года выросла на 33%
26.02.2024
Нефтяные котировки снижаются из-за опасений о сокращении спроса на сырье
Более длительное удержание высоких процентных ставок в США может в итоге привести к снижению спроса на нефть
23.02.2024
Эксперты финрынка ожидают снижения базовой ставки сегодня
Шаг снижения может составить 25-50 базисных пунктов