Цена на золото приближается к 2000 долларов за унцию

03.08.2020

1131 просмотров

Слабые данные по ВВП, ожидания новых мер по стимулированию экономики и ультрамягкая ДКП центробанков ведущих стран предрасполагают к дальнейшему росту котировок

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

К концу прошедшей недели на валютном рынке KASE преобладали умеренно негативные настроения. По итогам торгов в пятницу средневзвешенный курс USDKZT вырос на 1,51 тенге, до 418,00 тенге за доллар. При этом объём торгов составил 164,7 млн долларов (+17,8 млн). Между тем тенге укрепился в паре с российским рублем – курс RUBKZT снизился на три тиына, до 5,73 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:16 ALA) торгуется на уровне 419,85 тенге за доллар, что на 1,85 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали восходящую динамику, а MM Index вырос на 34 б.п. до 8,38% годовых. Стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день выросла на 66 б.п. и составила 8,11% годовых, в то время как доходность операций репо «овернайт» увеличилась на 27 б.п. до 8,41% годовых. При этом совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 206,1 млрд тенге при среднедневном объёме с начала года в 316,0 млрд тенге.

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке остается повышенным. Вчерашний спрос составил 237,0 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме. Средневзвешенная доходность размещенных вчера в НБРК депозитов составила 9,00% годовых, как и при предыдущем аукционе днем ранее. Открытая позиция по операциям НБРК остается вблизи 4,2 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В пятницу индекс KASE продемонстрировал рост, закрывшись на отметке 2 445,81 пунктов (+0,55%). В составе индекса в пятницу подешевели лишь акции АО «Кселл» – минус 0,39%. В то же время больше остальных выросли в цене долевые бумаги АО «Казахтелеком» (+1,09%), АО «КазТрансОйл» (+1,00%) и KAZ Minerals PLC (+0,83%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Белый дом и Конгресс США не смогли договориться о новых мерах помощи экономике. Переговоры продолжаются, но десятки миллионов американцев в пятницу лишились дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю. Отметим, что указанные выплаты заметно поддерживали экономическую активность в США. Так, данные, опубликованные в четверг, показали, что потребительские расходы в США в июне выросли на 5,6% после роста на 8,5% в мае. При этом реальный ВВП США в пересчете на годовые темпы упал на 32,9% во втором квартале 2020 года относительно предыдущего квартала. Без пересчета на годовые темпы ВВП США снизился на 9,5%. При всем при этом индекс доллара США в пятницу сумел продемонстрировать позитивную динамики и вырос на 0,35% до 93,35 пунктов. Однако рост индекса доллара был в значительной степени связан со слабостью евро. Так, курс EURUSD в пятницу снизился на 0,60% до 1,178 доллара за евро. Давление на общеевропейскую валюту также создали слабые данные по экономике. Так, ВВП еврозоны во втором квартале 2020 года снизился на 12,1%. Самый резкий спад произошел в Испании, где ВВП упал на 18,5%, в то время как экономика Франции сократилась на 13,8%, а данные по Италии оказались относительно умеренными – минус 12,4%. Тем временем на фоне слабых данных по ВВП, ожиданий новых мер по стимулированию экономики и ультрамягкой ДКП отмечается дальнейшее повышение спроса на золото. Спотовая цена на золото в пятницу выросла на 0,79% до 1 975,9 долларов за унцию.

Диаграмма 2. Спотовая цена на золото:

Источник: investing.com

НЕФТЬ

Несмотря на слабые данные по экономике США и ЕС нефтяные котировки завершили пятничные торги в «зеленой» зоне. Октябрьский фьючерс на нефть Brent подорожал на 0,84% до 43,30 долларов США за баррель. Поддержку котировкам оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, показавшие снижение числа активных буровых установок в США на один до 180 штук.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль завершил прошлую неделю сильным падением на фоне возросшего спроса на валюту. По итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос на 1,72% до 74,4 рублей за доллар. По мнению аналитиков, повышенный спрос на валюту в рамках конвертации дивидендов и подготовки компаний к выплатам по внешнему долгу остаются главным фактором ослабления российской валюты. Дополнительными факторами давления выступают снижения спроса на ОФЗ после агрессивного снижения ключевой ставки ЦБРФ, а также уменьшение продаж валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, рубль в июле упал на 4,2% к доллару, продемонстрировав максимальное ослабление с марта.

События в Казахстане:

Президент выступает за активное привлечение новых управленцев на госслужбу - Ерлан Карин.
Бизнес-омбудсмен предложил правительству меры по поддержке бизнеса.
ГФСС готов оперативно назначить выплаты медработникам при поступлении заявок из Минздрава.
Где в Казахстане получают самую высокую зарплату.
120 казахстанских миротворцев отправятся в Ливан.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 30 июля 108,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 выпуска 14 (KZKD00000956) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,5199% годовых.

Корпоративные события:

KASE продлевает действующий регламент работы на 03–07 августа.
С 30 июля вводятся в действие поправки в Листинговые правила.
Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2019 год.
Единственный акционер АО "Евразийский банк" принял решения утвердить годовую финансовую отчетность банка и не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2019 года.
АО "Кселл" сообщило результаты деятельности за январь–июнь 2020 года.
АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 30 июля 5,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006484 (BASPb8) с доходностью к погашению 11,0% годовых.
Дарибаев М.А. избран председателем Совета директоров АО "КазАгроФинанс".
Аллен Чайжунусов назначен председателем правления АО «НК «QazExpoCongress».

Международные события:

Дональд Трамп против TikTok: ждать ли блокировки соцсети в США?
ЕЦБ должен сохранять "страховку" до июня 2021 года -- Лагард.
Конфликт между Минском и Москвой обостряется. Что будет дальше?
Добыча нефти ОПЕК выросла в июле на фоне увеличения производства в странах Персидского залива.
Amazon отчиталась о самой большой квартальной прибыли на фоне пандемии.
Гранитная правда Донбасса и Сирии: о чем говорят памятники, когда молчит государство.