Отскок нефти может ослабить давление на нацвалюту на сегодняшних торгах

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В преддверии длинных выходных нацвалюта демонстрировала умеренное ослабление на фоне резкого ухудшения конъюнктуры сырьевого рынка. По итогам валютных торгов в пятницу, 19 марта, курс по паре USDKZT снизился до 421,18 тенге за доллар (+2,08 тенге). При этом объём торгов в сравнении с четвергом сильно не изменился и составил 137,2 млн долларов (+13,7 млн). Комментируя резкое ухудшение внешних условий в НБРК отметили, что осуществляют постоянный мониторинг ситуации на рынке, готовы предпринять необходимые меры для предотвращения чрезмерных колебаний нацвалюты, не обусловленных фундаментальными факторами. На фоне высокой волатильности внешних факторов сегодня возможно открытие валютных торгов по паре USDKZT с гэпом вверх.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 423,19 тенге за доллар, что на 1,01 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке страны в конце прошлой неделе отмечалось снижение спроса на краткосрочную тенговую ликвидность, несмотря на негативную тенденцию на валютном рынке страны. По итогам дня средневзвешенная ставка репо овернайт опустилась до 9,55% годовых (-15 б.п.), а ставка однодневного валютного свопа зафиксировалась на уровне 8,99% годовых (-7 б.п.).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Всю прошлую неделю фондовый рынок страны демонстрировал уверенный рост, обновляя исторические рекорды пять сессий кряду. При этом в пятницу, 19 марта, индекс KASE к закрытию торгов вырос на 1,3% до 3 092,4 пунктов. Значительный рост отмечался в акциях Казатомпрома (+7,1%) и Народного Банка (+2,6%). Очевидно, что ожидания по увеличению спроса на уран и росту дивидендных выплат оказывали соответствующее влияние на акции вышеуказанных компаний. Напомним, что Народный Банк планирует направить на выплату дивидендов 200 млрд тенге, или 60% прибыли за 2020 год (17,08 тенге за акцию).

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные фондовые индексы США в среду, 24 марта, продемонстрировали негативную динамику (в пределах 0,6-2,0%) на фоне комментариев глав Федрезерва и Казначейства США, неоднозначной макростатистики. В среду председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен выступили в банковском комитете Сената: спикеры подтвердили оптимистичный взгляд на восстановление экономики, вновь высказали мнение о том, что налогово-бюджетные стимулы не окажут сильного влияния на инфляцию, но и признали перекупленность некоторых активов. Из опубликованной статистики отметим, что заказы товаров длительного пользования в США понизились в феврале на 1,1%, против ожиданий роста на 0,8%. В то же время производственная активность в США в первой половине марта продолжила повышаться, но более медленными темпами относительно прогнозов (производственный индекс PMI вырос до 59 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя до 59,3).

НЕФТЬ

По итогам среды котировки нефти Brent выросли на 5,95% до 64,4 долларов за баррель на новостях о перекрытии движения в Суэцком канале. По сообщениям СМИ, в условиях песчаной бури один из крупнейших в мире контейнеровозов отклонился от курса и сел на мель в акватории Суэцкого канала. Спасательная операция уже ведется, но она может продлиться несколько дней. Напомним, через воды Суэцкого канала проходит порядка 12% мирового потока грузоперевозок. Канал также является одной из наиболее загруженных водных магистралей перевозок сырой нефти.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль продолжил демонстрировать умеренное ослабление в среду на фоне усиления санкционных рисков. Курс по паре USDRUB в среду вырос на 0,26% до 76,58 рублей за доллар. В среду Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человека в РФ. В то же время верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и США обсудили конфронтационное поведение России и договорились действовать вместе. Тем не менее некоторую поддержку рублю оказывали рост цен на нефть и подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода марта. Отметим, что совокупные мартовские налоговые платежи составят порядка 2,7 трлн рублей, что почти на 70% выше февральского показателя.

События в Казахстане:

• В Казахстане введут инвестиционные рейтинги регионов.
• Поставки казахстанских товаров в Турцию могут вырасти на $366 млн.
• Россия поставит в Казахстан еще 4 млн доз Спутник V.
• Карагандинский фармкомплекс озвучил планы по поставкам «Спутник V».
• Первый в мире препарат от радиации создали казахстанские ученые.
• Компании ФРГ заинтересованы в строительстве мусоросжигательных заводов в РК.

Корпоративные события: 

• Казахтелеком опубликовал аудированную консолидированную отчетность группы за 2020 год.
• Состав Совета директоров КазАгроФинанс изменен.
• S&P подтвердил кредитный рейтинг KEGOC со стабильным прогнозом.
• 20 апреля состоится ВОСА First Heartland Jýsan Bank.
• Ли С.В. избран заместителем председателя правления ЦАЭК.
• Аграрная кредитная корпорация опубликовала аудированную консолидированную отчетность за 2020 год.

Международные события:

• Столтенберг предложил значительно увеличить финансирование НАТО.
• Рост ВВП Китая может превысить 6% в этом году.
• SpaceX запустила очередную группу спутников интернет-связи Starlink.
• Bloomberg: Microsoft хочет купить Discord за десять миллиардов долларов.
• Intel инвестирует $20 млрд в новые фабрики.
• Компания LG свернет производство смартфонов.
• Трамп собирается запустить собственную социальную сеть.