В центре внимания инвесторов заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс определит дальнейшие условия соглашения

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта в среду показала «разворот» в наблюдаемой с начала недели поступательной ревальвационной динамике. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT сложился на уровне 426,63 тенге за доллар (+0,32 тенге) при повышенном объёме торгов – 196,6 млн долларов (+25,5 млн). В то же время курс по паре RUBKZT существенно не менялся составив 5,87 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:35 ALA) торгуется на уровне 427,06 тенге за доллар, что на 0,43 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали разностороннюю динамику (TONIA выросла с 8,41 до 8,45%, SWAP-1D снизилась с 8,10 до 8,08%). Совокупный объём торгов составил 336,4 млрд тенге против 356 млрд тенге днём ранее. В то же время на депозитном аукционе НБРК привлёк 215,0 млрд тенге при средневзвешенной доходности 9,0% годовых. Открытая позиция Нацбанка продолжает оставаться вблизи уровня 5,5 трлн тенге нетто-задолженности.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

На казахстанском рынке акций торги завершились снижением индекса KASE до отметки 3 340,21 пунктов (-0,49%). В структуре индекса заметно слабее рынка торговались акции Казатомпрома (-3,8%) и Казахтелекома (-0,5%), тогда как лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг выступили долевые инструменты БЦК (+1,2%). Изменения по остальным инструментам были незначительными. Из прошедших событий отметим, что с 23 июня облигации Казахстанского фонда устойчивости включены в корзину ГЦБ без ЦК.

МИРОВОЙ РЫНОК

Биржи США завершили торги среды разнонаправленно, с диапазоном колебания индексов от минус 0,21% до плюс 0,13%. Стоимость золота в среду выросла на 0,34% до отметки 1783,40 долларов за унцию, также как и доходность гособлигаций с 1,46 до 1,48 б.п. (+1,27%). Данные по деловой активности развитых стран (индекс PMI) демонстрируют смешанную динамику. Рост деловой активности в еврозоне ускорился в июне с 57,1 до 59,2 пунктов, тогда как в США сводный индикатор PMI, учитывающий производство и услуги, в текущем месяце опустился до 63,9 пункта против 68,7 пункта месяцем ранее. Сегодня в фокусе внимания инвесторов – результаты планового заседания Банка Англии и статистика по американской экономике.

НЕФТЬ

Цены на нефть в среду продолжали восходящую динамику, котировки Brent достигли отметки 75,19 (0,51%) долларов США за баррель, на фоне данных по нефтяным запасам в США. Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти на неделе 12-18 июня сократились на 7,6 млн баррелей, тогда как аналитики S&P Global Platts ожидали сокращения запасов на 6,3 млн баррелей, сокращение запасов бензина составило 2,9 млн баррелей. Тем не менее в ближайшей перспективе динамика роста цен на нефть может быть снижена, на фоне обсуждений и вероятной договоренности со стороны ОПЕК+ о наращивании совокупной добычи в августе. По данным Bloomberg, Россия уже озвучила на свое желание нарастить добычу.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На позитивных сигналах с рынка нефти торги по паре USDRUB завершились укреплением российской валюты до 72,60 (-0,38%) рублей за доллар. На текущий момент динамику курса рубля определяют несколько факторов — это рост мировых цен на нефть, денежно-кредитная политика Банка России: с начала года ключевая ставка была повышена с 4,25% до 5,5% годовых, укрепление курса доллара к валютам ЕМ, к которым относится и российский рубль, а также геополитический фон. Несмотря на смягчение рисков на фоне саммита президентов России и США, санкционная риторика в адрес России может быть сдерживающим фактором для дальнейшего укрепления рубля, т. к. в случае продаж рублевых госбумаг со стороны нерезидентов возможно временное давление на курс.

События в Казахстане:                    

• Мажилис одобрил документ, касающийся развития национального брендирования.
• Использование пенсионных: сколько средств получили казахстанцы.
• Приостановлено финансирование Программы льготного автокредитования.
• Азат Перуашев: Нужно отменить запрет на импорт цемента.
• Товарооборот между Казахстаном и странами ШОС составил $14,2 млрд.
• В Казахстане вводится обязательная вакцинация в коллективах больше 20 человек

Корпоративные события: 

• С 23 июня облигации KZ2C00007458 (KFUSb12) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в корзину ГЦБ без ЦК.
• Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс".
• С 28 июня вводится в действие новая версия торгово-клиринговой системы asts+ фондового рынка KASE.
• Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2D00005824 (EABRb13) Евразийского банка развития.

Международные события:

• ВОЗ впервые разрешила вакцинировать детей и подростков от коронавируса.
• Трамп обвинил Китай в уничтожении доказательств утечки COVID-19 из лаборатории.
• Неповышение потолка госдолга США грозит катастрофическими последствиями, предупредила Йеллен.
• Visa запустит в России альтернативу SWIFT.
• В Индии предупредили о молниеносной заразности новейшего штамма коронавируса.