Цены на нефть упали после «парада» заседаний центробанков

23.06.2023

825 просмотров

Одновременное повышение ставок сразу в нескольких странах «подогрели» ожидания сокращения спроса на нефть

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам валютных торгов в четверг пара USDKZT закрылась на уровне 447,59 тенге (+0,06 тенге). При этом торговая активность слабо выросла, приблизившись к среднесуточным значениям текущего года – совокупный объем составил 125,6 млн долларов (+10,7 млн). Давление на нацвалюту от драматичного падения нефтяных котировок (см. ниже) и роста индекса доллара (+0,3%), вероятно, было практически полностью нивелировано продажами экспортной валютной выручки и конвертацией трансфертов из Нацфонда.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга ставки денежного рынка снизились: средневзвешенная доходность операций репо овернайт уменьшилась на 4 б.п., до отметки 15,86% годовых, тогда как доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT упала сразу на 90 б.п., до 14,43% годовых. При этом совокупный объем торгов резко сократился – до 539,0 млрд против 756,7 млрд тенге предыдущей сессии. В то же время спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке составил 89 млрд тенге (100% спроса, годовая доходность 16,75%), а открытая нетто-позиция по операциям НБРК увеличилась до отметки 4,4 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE в четверг практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 3 532,69 пункта (+0,07%). На фоне слабого риск-аппетита локальных инвесторов объем сделок с акциями представительского списка снизился относительно предыдущей сессии в 3,1 раза, до 216,5 млн тенге. При этом некоторый спрос на долевые бумаги Kaspi (+0,4%) и Kegoc (+0,4%) был практически полностью нивелирован распродажами акций Казахтелекома (-0,3%) и КазТрансОйла (-0,2%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение акиматом ВКО одно- и двухлетних облигаций объемом 8,3 млрд тенге и доходностями к погашению 4,25% и 0,35% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые фондовые индексы США в четверг показали разнонаправленную динамику: S&P и Nasdaq выросли на 0,4% и 1,0%, соответственно, тогда как Dow практически не изменился (-0,01%). Хотя заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на выступлении в Сенате остались «ястребиными», он отметил, что при принятии решений регулятор будет уделять особое внимание выходящим макроданным. В то же время количество обращений за пособиями по безработице осталось на уровне 20-месячного максимума (264 тыс.), а ведущий индекс потребдоверия от Conference Board показал снижение 14-й месяц подряд. Это может свидетельствовать о том, что высокие процентные ставки начинают приносить ожидаемый эффект.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent по итогам торгов в четверг упали до отметки 74,2 доллара за баррель (-3,8%) на фоне опасений сокращения мирового спроса. Нефтетрейдеры, вероятно, оценивали заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в совокупности с повышениями базовых ставок в Великобритании (+50 б.п.), Швейцарии (+25 б.п.), Норвегии (+50 б.п.) и Турции (+650 б.п.). В результате ожидания замедления глобального экономического роста перевесили данные о неожиданном снижении коммерческих запасов нефти в США (-3,8 млн баррелей против прогноза роста на 450 тыс.), спровоцировав распродажи на нефтяном рынке.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Курс по паре USDRUB в четверг незначительно вырос (+0,1%) и составил 84,05 рубля за доллар. Очевидно, что в моменте негативные внешние факторы, включая падение цен на нефть и утверждение 11-ого пакета санкций ЕС, несколько перевешивают спрос на рубли в преддверии пика налогового периода. При отсутствии значимых событий рубль может оставаться в узком боковом коридоре до окончания налогового периода (28 июня), тогда как после его прохождения девальвационная динамика с большой вероятностью продолжится.

События в Казахстане:

Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Грузию.
Казахстан и Азербайджан создадут логистическую компанию по развитию ТМТМ.
Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд.
КТЖ будет сотрудничать с Грузией и Азербайджаном по Среднему коридору.
Фермерам выплатили 108,8 млрд тенге субсидий.
С 1 июля 2023 года будет усилена соцподдержка отдельных категорий граждан.
Обязательные пенсионные взносы: кого обяжут уплачивать ОПВ с 1 июля.

Корпоративные события:

«КазМунайГаз» и SOCAR подписали меморандум по транзиту нефти.
Самрук-Казына: дивиденды правительству в 2023 прогнозируются на уровне 322 млрд тенге.
Самрук-Казына приобрел 25% участия в Бутадиен.
Группа PPF вошла в капитал Home Credit Bank Kazakhstan.
Единственный участник МФО аФинанс решил увеличить уставный капитал товарищества.
МФО KMF разместило на KASE облигации общим объемом 10,0 млрд тенге.
AltynEx Company опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2022 год.
ШалкияЦинк ЛТД опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2022 год.

Международные события:

Байден и Моди приветствовали новую эру в американо-индийских отношениях.
Лондонская Конференция по восстановлению Украины: солидарность и практические результаты.
ПРООН: Чтобы разминировать Украину за пять лет, необходим «план Маршалла».
ЕС ввел новые санкции против России, направленные на устранение лазеек в предыдущих пакетах.
Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины.
В ЕК назвали условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Банк Англии поднял ставку до 5%.
Центробанк Турции повысил ставку впервые за 27 месяцев.
Госдума приняла закон о праве ЦБ отстранять иностранных участников от торгов.