Цены на нефть упали на фоне противоречивых действий Саудовской Аравии

09.01.2024

798 просмотров

После продления добровольного сокращения добычи нефти Эр-Рияд неожиданно снизил цены на все сорта своей нефти для всех регионов

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам слабоволатильной сессии понедельника (452,6-454,5 тенге за доллар) средневзвешенный курс по паре USDKZT практически не изменился и составил 453,4 тенге за доллар (+0,02 тенге). При этом объем торгов оставался на средних уровнях прошлого года, составив 155,2 млн долларов (+4,5 млн). Вероятно, негативное влияние на нацвалюту от падения нефтяных котировок на вчерашних торгах было нивелировано снижением индекса доллара (-0,2%), а также внутренними факторами, включая традиционное для начала года улучшение профицита торгового баланса, большие объемы конвертации инвалюты из Нацфонда и высокие процентные ставки в экономике.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю разнонаправленно: TONIA увеличилась на 1 б.п., до 14,70%, тогда как SWAP упал сразу на 56 б.п., до 9,22%. При этом торговая активность после трех сессий заметного снижения вновь увеличилась – объем торгов составил 1,0 трлн тенге (+124,3 млрд). В то же время Нацбанк изъял с рынка 2 трлн тенге краткосрочной ликвидности, в том числе 1 трлн (54% спроса) нотами и 1 трлн (100% спроса) в рамках депозитного аукциона с годовыми доходностями 14,35% и 15,75%, соответственно. Открытая позиция НБРК находится у отметки 4,9 трлн тенге, более 70% которых составляют размещенные на счетах регулятора депозиты.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника незначительно увеличился, зафиксировавшись на отметке 4 251,24 пункта (+0,1%). Основным драйвером роста выступил банковский сектор: долевые бумаги Kaspi прибавили 0,9%, БЦК – 0,4%, Народного Банка – 0,3%. При этом акции остальных «голубых фишек» показали околонулевую или умеренно нисходящую динамику (в пределах 0,3%). Из событий долгового рынка можно отметить размещение КЖК 30-летних облигаций объемом 1,2 млрд тенге с годовой доходностью 0,1%. Также Минфин РК опубликовал график выпуска ГЦБ на январь 2024 года: планируемый объем МЕКАМ составляет 635 млрд тенге, что на 25% ниже прошлогоднего значения.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом в пределах 0,6-2,2%. Основной причиной подобной динамики выступило снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США (с 4,061% до 3,966%) в преддверии выхода данных по инфляции и определения нового порога госдолга, что существенно поддержало акции компаний с большой капитализацией: Amazon прибавил 2,7%, Alphabet – 2,3%, Nvidia – 6,3%. Между тем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик в понедельник заявил, что такие цели регулятора, как снижение инфляции и поддержание низкого уровня безработицы в настоящее время не противоречат друг другу, что укрепило ожидания инвесторов относительно скорого начала снижения процентных ставок Федрезервом.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent в понедельник упали сразу на 3,3%, до 76,2 доллара за баррель, на фоне снижения Саудовской Аравией цен на все сорта нефти с февраля. Рост предложения и конкуренции со стороны производителей сырья при стабильном спросе побудили Saudi Aramco снизить цену на нефть сорта Arab Light на 2 доллара за баррель для всех регионов. В то же время исследование Reuters показало, что добыча нефти странами ОПЕК+ выросла в декабре, так как увеличение производства в Анголе, Ираке и Нигерии компенсировало сокращения Саудовской Аравии, России и других членов альянса.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов в понедельник рубль несколько ослаб против доллара США – до 91,2 рубля за доллар (+0,2%). Торги на российском валютном рынке по-прежнему проходили с пониженной активностью, так как не все участники рынка вернулись к торговле после праздников. Давление на рубль могли оказывать такие внешние факторы, как снижение цен на нефть и сохранение геополитической напряженности. В то же время обязательная продажа экспортной валютной выручки и жесткая монетарная политика практически полностью нивелируют негативное влияние внешних рисков.

События в Казахстане:

Как изменилась география экспорта казахстанской нефти в 2023 году.
В Казахстане нашли большие запасы сланцевой нефти.
В Казахстане в 1,5 раза выросло число сотрудников бассейновых инспекций, охраняющих водные ресурсы страны.
МНЭ внесет изменения в постановление правительства по вопросам приватизации на 2021-2025 гг.
В Минфине прокомментировали информацию об отрицательной доходности Нацфонда.
ЕНПФ назвал лучшего управляющего пенсионными активами в 2023 году.
В Казахстане разработали методику расчета минимальной месячной зарплаты.

Корпоративные события:

Самрук-Казына планирует увеличить выручку до 17 трлн тенге.
Отбасы банк получил лицензию для работы по проекту Нацфонд – детям.
Air Astana нарастила пассажиропоток на 9% в преддверии IPO.
Jusan Bank сообщил о приобретении простых акций своей дочерней страховой компании Jusan Garant.
Fincraft Group стал обладать 99%-й долей Shoqan Academy.
25 января состоится ВОСА Home Credit Bank.

Международные события:

Блинкен обсуждает с ближневосточными лидерами пути прекращения войны в Газе.
Глава генштаба армии Израиля заявил, что конфликт в Газе продолжится в 2024 году.
Шведов призвали готовиться к войне.
Шольц призвал страны ЕС к увеличению поставок оружия Украине.
WSJ узнала о попытках Польши мешать расследованию взрывов на «Северных потоках».
FT указала на старение мирового флота на фоне спроса на перевозки российской нефти.
В Европе может быть зафиксирована техническая рецессия.