19.12.2022
592 просмотров
Цены на нефть вновь упали после повышения процентных ставок сразу тремя центробанками

Ожидания сокращения спроса на нефть усилились после итогов заседаний Федрезерва, ЕЦБ и Банка Англии

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта завершила короткую неделю умеренным укреплением – курс по паре USDKZT по итогам торгов в четверг опустился до 468,15 тенге за доллар (-0,63 тенге). При этом в преддверии длинных выходных торги проходили при повышенной активности – совокупный объем составил 166,9 млн долларов (+57,7 млн). С учетом того, что курс нацвалюты не успел отыграть влияние резкого изменения внешнего фона, на сегодняшних торгах тенге может оказаться под давлением из-за наблюдаемого в конце прошлой недели падения цены на нефть, роста стоимости доллара и общемирового бегства инвесторов от риска.

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:43 ALA) торгуется на уровне 467,65 тенге за доллар.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

По итогам торгов в четверг индикативные ставки денежного рынка снизились: TONIA уменьшилась на 10 б.п., до 15,92%, тогда как SWAP_1D упал сразу на 52 б.п., до 17,33%. При этом объем торгов остался у среднесуточных значений с начала года и составил 626,7 млрд тенге (-45,8 млрд). В то же время на депозитном аукционе НБРК перед длинными выходными наблюдался повышенный спрос, который составил 415,7 млрд тенге и был удовлетворен в полном объеме (средневзвешенная доходность – 16,75% годовых). Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,5 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги на фондовом рынке в четверг завершились небольшим ростом индекса KASE – до 3 202,98 пункта (+0,7%). В составе индекса наибольшим спросом со стороны локальных инвесторов пользовались акции операторов связи: Kcell (+3,7%) и Казахтелекома (+1,1%), а также КазТрансОйла (+1,0%). Среди событий долгового рынка можно отметить размещение КФУ одно- и трехлетних облигаций общим объемом 26,6 млрд тенге с годовыми доходностями 17,94% и 19,01%, соответственно. Также Bank RBK привлек 20,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации со средневзвешенной доходностью 18,25% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил прошлую неделю довольно сильным падением (на 3,1-4,2% за четверг-пятницу) на фоне усилившихся ожиданий глубокой рецессии. Участники рынка негативно восприняли вышедшие в четверг макроданные, взяв за основу заявление главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что уровень ставок до сих пор не является ограничительным, поэтому их повышение будет продолжено. Объем промышленного производства в США в ноябре снизился на 0,2% при прогнозе роста показателя на 0,1%. Розничные продажи, в свою очередь, сократились на 0,6% к октябрю при прогнозе снижения на 0,2%. Между тем американский рынок труда продолжает оставаться сильным: количество обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось на 20 тыс. при прогнозе роста на 2 тыс.

НЕФТЬ

На фоне повышения процентных ставок центробанками развитых стран котировки нефти Brent завершили прошлую неделю (четверг-пятница) падением на 4,4% – до отметки 79,0 долларов за баррель. Цены на нефть перешли к снижению наравне с другими рисковыми активами после практически одновременного повышения на 50 б.п. процентных ставок Федрезервом, ЕЦБ и Банком Англии. Причем главы всех центробанков подчеркнули, что цикл повышения еще не окончен. Соответственно, участников рынка вновь захлестнули ожидания по сокращению спроса на нефть, связанного с глобальной рецессией. Однако поддержку сырьевому рынку оказывают новости из КНР: власти страны, несмотря на очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, планируют придерживаться «адаптивной политики». В том числе, Китай собирается увеличить количество рейсов для достижения 70% от среднедневного пассажиропотока 2019 года. В моменте нефтяные котировки растут на 1,1%. 

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга и пятницы курс USDRUB вырос на 1,0%, зафиксировавшись на отметке 64,65 рубля за доллар. Умеренное ослабление рубля происходило на фоне утверждения ЕС девятого пакета санкций против РФ, предусматривающего ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также блокировку активов двух российских банков (вероятно, МКБ и Дальневосточный банк) и введение полного запрета на транзакции со Всероссийским банком развития регионов. Между тем ожидаемое сохранение на текущем уровне (7,5%) базовой ставки Банком России не оказало на курс рубля никакого влияния, так как оно уже было учтено рынком. Несмотря на то, что регулятор вновь не дал явного сигнала о будущем направлении ДКП, в заявлении были достаточно жестко сформулированы проинфляционные факторы на кратко- и среднесрочном горизонте: давление со стороны сжимающегося рынка труда, ухудшение условий внешней торговли и смягчение бюджетной политики.  

События в Казахстане:

  • В Казахстане пересмотрят порядка 10 тысяч требований к бизнесу.
  • До 34,6 трлн тенге инвестиций в основной капитал планируют привлечь в РК.
  • За 11 месяцев в Казахстан вернули активы на 600 млрд тенге.
  • Казатомпром планирует увеличить транзит урана через территорию Азербайджана.
  • Серик Жумангарин провел совещание по выявлению посреднических схем при реализации основных продуктов питания.
  • В Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия.
  • Казахстанская CPC Blend стала крупнейшим источником сырой нефти в ЕС.
  • В ноябре цены выросли выше среднеисторической нормы – Нацбанк.
  • Нацбанк не увидел рисков в использовании цифрового тенге.

Корпоративные события:

  • КМГ сообщил о заключении контрактов на разведку и добычу углеводородного сырья в Атырауской области.
  • Акционеры Кристалл Менеджмент приняли решение об увеличении количества объявленных простых акций KZ1C00001486 (CRMG) на 35 670 201 шт.
  • АРРФР разрешило Евразийскому банку открыть «дочку» в Узбекистане.
  • Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Евразийского банка.
  • Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Kcell.
  • Нурбанк выплатил дивиденды по привилегированным акциям KZ000A1CTMV3 (NRBNp6) за 2021 год.
  • Избран состав Совета директоров Dosjan temir joly.

Международные события:

  • Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России.
  • Сенат США утвердил рекордный бюджет Пентагона в размере 858 млрд долларов.
  • Чехия предложила снизить на треть предлагаемый предел цен на газ в Европейском союзе.
  • Из-за резкого роста цен на энергоносители Европа потеряла около 1 трлн долларов – Bloomberg.
  • «Укрэнерго» объявило режим ЧС в энергетике Украины.
  • Исследователи спрогнозировали умеренный рост главной экономики Европы в 2023 году.
  • США воспользуются снижением цен на нефть для покупки ее в резервы
  • Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% на декабрьском заседании.
  • ВБ выделит Узбекистану около $1 млрд для выполнения стратегических реформ.
последние новости
17.07.2024
Индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 за неделю вырос на 11,6%
На рынке наблюдается активная ротация ценных бумаг в инвестпортфелях: от акций крупных компаний к малым
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок