09.02.2024
670 просмотров
Цены на нефть выросли на фоне эскалации ближневосточного конфликта

Израиль отклонил предложение о прекращении военных действий в секторе Газа

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USDKZT закрепился на отметке 450,29 тенге за доллар (-1,91 тенге) при сохраняющемся повышенном объеме торгов (195,7 млн долларов). Подобная динамика курса нацвалюты могла определяться заметным ростом нефтяных котировок, а также внутренними факторами. Поддержку тенге могла оказывать подготовка экспортеров к предстоящему в конце февраля квартальному налоговому периоду, а также восстановление спроса на ГЦБ со стороны иностранных инвесторов.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Стоимость «коротких» денег на KASE в четверг снизилась: доходность однодневных своп-операций по паре USDKZT – до уровня 8,57% годовых (-20 б.п.), а средневзвешенная доходность операций репо овернайт – до 14,04% годовых (-3 б.п.). Совокупный объем торгов продолжает удерживаться у отметки 0,6 трлн тенге против среднесуточных значений с начала года в 0,8 трлн. На депозитном аукционе Нацбанка были размещены 764 млрд тенге (100% спроса под 15,25% годовых) краткосрочной ликвидности. Открытая позиция НБРК составляет ~5,6 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам четверга индекс KASE умеренно увеличился, закрывшись на отметке 4 372,37 пункта (+0,5%). При этом в «зеленой зоне» закрылись акции всех компаний представительского списка, за исключением КМГ (-0,9%) и БЦК (не изм.). Учитывая отсутствие значимых корпоративных событий, риск-аппетит локальных инвесторов мог быть поддержан ожиданиями сильных финансовых результатов за прошлый год и, соответственно, потенциальных выплат дивидендов.

МИРОВОЙ РЫНОК

Фондовый рынок США завершил торги четверга слабым ростом в диапазоне 0,1-0,2%. Позитивные настроения инвесторов, вероятно, вновь были связаны с обнадеживающими корпоративными результатами американских компаний. Прогнозы рынка по чистой прибыли и выручке превзошли показатели таких гигантов, как Harley-Davidson, ConocoPhillips и Philip Morris, несмотря на их номинальное снижение. Также Mattel и PayPal отчитались о росте чистой прибыли в 9 и 1,5 раза.

При этом «бычий рынок» сдерживался данными о пособиях по безработице, снизившихся больше, чем ожидалось: до 218 тыс. против прогноза снижения до 220 тыс. На этом фоне комментарии представителей Федрезерва Адрианы Куглер и Томаса Баркина о том, что смягчение монетарной политики будет зависеть от поступающих экономических данных способствовали уменьшению ожиданий скорого начала снижения процентных ставок в США.

НЕФТЬ

По итогам торгов четверга цена нефти Brent усилила темп роста, увеличившись до отметки в 81,8 доллара за баррель (+3,2%). Это произошло на фоне военных ударов израильскими силами по приграничному городу Рафах после отклонения Биньямином Нетаньяху предложения о прекращении военных действий в секторе Газа. Помимо этого, поддержку нефтяным котировкам могли оказать данные о падении запасов нефтепродуктов в США. Сокращение запасов бензина и дистиллятов в сочетании с ростом запасов сырой нефти может быть связано с ремонтом на американских НПЗ и способствовать возникновению дефицита топлива на рынках США и Европы.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов четверга курс по паре USDRUB снизился на 0,5% – до 90,85 рубля за доллар. Между тем Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь отмечает, что крупнейшие экспортеры на фоне снижения цен на нефть сократили продажу инвалюты на 13% по сравнению с декабрьскими объемами. При этом поддержку рублю оказало снижение на 42% спроса на инвалюту со стороны населения после новогодних праздников. В ближайшее время в фокусе внимания участников российского валютного рынка будет находиться решение о возможном продлении нормы об обязательной продаже экспортной валютной выручки, а также начало цикла снижения базовой ставки центробанком.

События в Казахстане:

  • Казахстан и Азербайджан обсудили планы по модернизации транспортных коридоров.
  • Китай снял ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана.
  • Когда проект нового Налогового кодекса поступит в Парламент.
  • КГД: В 2024 году внедрение нового Налогового кодекса не предполагается.
  • QazIndustry возместил затраты предприятиям на 105,8 млн тенге.
  • Halyk Finance предсказал замедление розничного и рост корпоративного кредитования.
  • QazBioPharm увеличит объемы выпуска сельскохозяйственных препаратов.
  • Систему ОСМС не ликвидируют, но модернизируют — новый глава Минздрава РК.

Корпоративные события:

  • АЗРК исключило Казпочту из реестра нацоператоров.
  • Карачаганак Петролиум Оперейтинг подвела итоги производственной деятельности за 2023 год.
  • Казцинк активно наращивает добычу золота на фоне исчерпания запасов.
  • На AIX пройдут ранние торги на премаркете ГДР и акциями в USD компании Air Astana.
  • В руководстве клирингового центра KASE произошли изменения.

Международные события:

  • Сенаторы поддержали законопроект на $95,34 млрд, включающий помощь Украине, Израилю и Тайваню.
  • США запретили импорт части алмазов из России.
  • ЕС предложил ввести новые санкции против 55 российских компаний.
  • Члены НАТО настаивают, чтобы Венгрия оперативно одобрила вступление Швеции в альянс.
  • Северная Корея отменила законы об экономическом сотрудничестве с Сеулом.
  • Швейцария пригласила Китай на мирный саммит по Украине.
последние новости
16.07.2024
«Trump trade» набирает обороты: инвесторы покупают акции компаний, которые могут выиграть от президентства Трампа
Потенциальное переизбрание Дональда Трампа может привести к более агрессивной торговой политике, расширению налоговых стимулов для корпораций и дерегуляции во множестве областей
15.07.2024
Акции телекоммуникационного сектора потянули индекс KASE вниз
В пятницу акции Kcell снизились 1,9%, Казахтелекома – на 1,2%
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.