Данные по безработице в США повысили вероятность продолжения курса на повышение процентных ставок Федрезервом

08.08.2022

879 просмотров

На этом фоне инвесторы фиксировали прибыль по акциям технологического сектора

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта завершила прошлую неделю небольшим ослаблением на фоне существенной коррекции цен на нефть. По итогам валютных торгов на KASE в пятницу курс по паре USDKZTвырос до 477,77 тенге за доллар (+1,38 тенге) при объёме торгов в 77,3 млн долларов (+11,6 млн). Отметим, среднесуточный объём торгов по указанной паре в текущем году составляет 126,0 млн долларов.

Между тем в краткосрочном периоде поддержку нацвалюте может оказать августовский квартальный налоговый период, когда экспортеры могут продавать значительные объёмы валюты. Так, предыдущие квартальные налоговые выплаты в Нацфонд составили 731,9 млрд тенге. Таким образом, в ближайшие недели может усилиться налоговый фактор в формировании курса тенге.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:22 ALA) торгуется на уровне 476,6 тенге за доллар.

Диаграмма 1. USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка тем временем сохранились вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки. В частности, по однодневным операциям валютного свопа ставки снизились на 15 б.п. – до 13,73% годовых (объём: 56,5 млрд тенге), в то время как стоимость фондирования через репо овернайт не изменилась – 13,50% годовых (490,1 млрд тенге). Напомним, что ставки денежного рынка зеркально отреагировали на повышение базовой ставки в конце июля.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Торги в пятницу на локальной фондовой бирже завершились в «зеленой» зоне, продолжив восходящую динамику три сессии подряд. По итогам дня индекс KASE вырос до 2 974,2 пункта (+0,22%). В составе индекса наибольший рост отмечался в акциях Kcell (+3,6%), тогда как негативную динамику показали бумаги КазТрансОйла (-1,8%) и Народного Банка (-1,6%). Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение КазАгроФинанс семилетних облигаций на сумму 20,1 млрд тенге с доходностью к погашению 16,89% годовых.

МИРОВОЙ РЫНОК

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленным движением на фоне довольно сильных данных по рынку труда. По итогам дня индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,2%, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 0,5%, но промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,2%. Как сообщило министерство труда, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 538 тысяч, хотя ожидалось увеличение показателя лишь на 250 тысяч. На этом фоне безработица в США в июле снизилась до 3,5% с 3,6% в июне. Сильный отчет по занятости усилил инфляционные ожидания и вероятность продолжения курса на повышение процентных ставок Федрезервом. Соответственно, в пятницу инвесторы фиксировали прибыль по акциям технологического сектора и перенаправляли спрос на бумаги, которые больше всего выиграют от ускорения экономической активности.

Диаграмма 2. Данные по рынку труда США:

Источник: TradingEconomics

На текущей неделе в фокусе внимания рынка данные по индексу потребительских цен в США в июле, изменению числа первичных обращений за пособием по безработице, индексу потребительской уверенности Мичиганского университета, и т.д.

НЕФТЬ

На фоне сильного отчета о рынке труда США стоимость эталонной нефти Brent в пятницу вечером стала восстанавливаться, достигнув к закрытию торгов отметки в 94,9 доллара за баррель (+0,9%). Тем не менее по итогам прошлой недели котировки Brent потеряли 13,7% – с отметки 110 долларов за баррель. Основное давление на рынок оказывают опасения относительно рецессии в мировой экономике и, соответственно, падения спроса на сырьё. В фокусе внимания нефтетрейдеров на неделе – ежемесячные отчеты Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, от которых рынок ожидает оценку влияния роста процентных ставок на спрос на сырьё.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне падения котировок нефти по итогам пятничных торгов на Московской бирже курс USDRUB вырос до 60,58 рубля за доллар (+0,38%). В фокусе внимания рынка остаётся дата предоставления доступа к российскому фондовому рынку для клиентов-нерезидентов, которые могут продавать российские ценные бумаги (акции и облигации) и выводить средства в инвалюту. Это, в свою очередь, окажет определенное давление на рубль. Напомним, ранее предполагалось, что доступ будет обеспечен с 8 августа. Однако Московская биржа сообщила в пятницу о необходимости дополнительного времени для настройки биржевых систем.

События в Казахстане:

Премьер поручил распределять квоты на ввоз сахара среди крупных оптовиков.
Премьер-министр поручил выработать новые подходы по сдерживанию цен на продукты.
Нацбанк: Бюджетные правила обеспечат сохранность активов Нацфонда.
Казахстан готов нарастить поставки муки в страны Персидского залива.
Цифровую карту семьи запустят с 1 сентября.
Опубликован Комплексный план по развитию сахарной отрасли.

Корпоративные события:

КазМунайГаз опубликовал производственные результаты за первое полугодие 2022 года.
Joint Resources опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
Оптово-розничное предприятие торговли выплатит дивиденды по привилегированным акциям за 2021 год.
АзияАгроФуд получило лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров.
Halyk Finance признан лучшим инвестиционным банком в Казахстане по версии авторитетного международного журнала EMEA Finance.
Изменен состав правления Шубарколь комир.

Международные события:

СМИ: Совбез ООН обсудит ситуацию в секторе Газа 8 августа.
Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции.
Иранская делегация переговорщиков обсуждает вопросы гарантий на переговорах в Вене.
Тайвань заявил о возобновлении авиасообщения и судоходства.
Евросоюз утвердил план по снижению спроса на газ на 15%.
Мировые цены на продукты снижаются четвертый месяц подряд.
Объем рынка Banking as a service к 2030 году может достичь $7 трлн.