Геополитическая напряженность сохраняется повышенной с усилением конфликта в Донбассе
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Нацвалюта в среду продолжила отыгрывать негативное влияние внешнего фона. По итогам торгов среды средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос до отметки 431,09 тенге за доллар (+1,96 тенге) впервые с начала ноября. При этом объём торгов с инструментом USDKZT_TOM составил 222,2 млн долларов (+70 млн), что является максимальным показателем в текущем году. Между тем курс RUBKZT опустился до 5,57 тенге за рубль (-4 тиынов).
Комментируя последние изменения на валютном рынке в Нацбанке отметили, что нестабильность рынка нефти и значительное давление на рубль стали причиной ослабления тенге. Среди внутренних факторов в центробанке указывают на восстановление деловой активности, что способствует росту спроса на инвалюту в рамках операционной и инвестиционной деятельности предприятий, а также выплату дивидендов, которые частично конвертируются и создают дополнительный спрос на валютном рынке.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 432,9 тенге за доллар, что на 1,81 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: НБРК
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Несмотря на негативные тенденции на валютном рынке страны индикативные ставки денежного рынка продолжили демонстрировать минимальную волатильность в среду (TONIA – выросла с 8,38 до 8,41%, SWAP – снизилась с 8,11 до 8,0%) на фоне сохраняющегося структурного профицита ликвидности в системе (открытая позиция ~ 4,9 трлн тенге). В то же время на депозитном аукционе Нацбанк привлёк невысокий объём ликвидности на сумму 161,0 млрд тенге под 9,0% (100% спроса).
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В среду индекс KASE к закрытию торгов вырос на 0,64% до 3 212,33 пунктов. Драйвером роста вновь выступили акции Казатомпрома (+3,2%), растущие на фоне благоприятной конъюнктуры товарного рынка. Позитивную динамику в составе индекса также продемонстрировали акции БЦК (+1,4%) и Kcell (+0,8%). Из предстоящих событий отметим, что 16 апреля KASE проведет онлайн встречу с руководством Казахтелекома в рамках проекта «День эмитента».
МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые фондовые индексы США в среду продемонстрировали вялую динамику изменения, сохранившись у рекордных значений на фоне публикации протокола мартовского заседания Федрезерва. В частности, согласно протоколу, центробанку может потребоваться некоторое время для достижения существенного прогресса в выполнении задачи по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности. При этом большинство представителей FOMC выразили мнение, что не видят угрозы чрезмерного ускорения инфляции. Инвесторы также обратили внимание на письмо главы JPMorgan Джейми Даймона к акционерам банка, в котором он сообщил, что ожидает стабильного роста экономики США до 2023 года при умеренном повышении инфляции и процентных ставок, чему будет способствовать высокий уровень сбережений, расширение вакцинации и планы принятия инфраструктурных расходов. Даймон также предложил заложить основу для долгосрочного экономического роста США с помощью общенационального «плана Маршалла».
НЕФТЬ
Цены на нефть Brent в среду продолжили постепенно восстанавливать потерянные ранее позиции, достигнув отметки 63,2 долларов за баррель (+0,7%). Поддержку котировкам оказывали новости о более глубоком снижении запасов сырья в США. Так, Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в стране снизились на 3,5 млн баррелей до 498,3 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь на 1,4 млн баррелей. В то же время добыча нефти в США снизилась до 10,9 млн б/с с уровня предыдущей недели в 11,1 млн б/с.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
После резкого ослабления накануне российский рубль в среду продемонстрировал коррекционное укрепление на фоне роста цен на нефть, ожиданий по повышению ключевой ставки Банком России. По итогам торгов среды курс по паре USDRUB снизился на 0,37% до 76,98 рублей за доллар. Между тем Bloomberg несколько часов назад сообщил о завершении разведывательными органами США анализа хакерской атаки SolarWinds и вмешательства в президентские выборы 2020 года. По информации источников агентства, в Белом доме преступили к изучению вопроса о новых санкциях против РФ, которые могут включать ограничения в отношении лиц, близких к президенту РФ Владимиру Путину; агентств, связанных с вмешательством в выборы в США; высылку российских дипломатов, которых американские власти считают сотрудниками разведки. На этом фоне давление на рубль сегодня может вновь возрасти.
События в Казахстане:
- Казахстан и Иран намерены увеличить товарооборот.
- Мажилис Казахстана одобрил поправки в Земельный кодекс.
- Госкомиссия рассмотрела дополнительные меры по поддержке МСБ.
- NCOC заявила о возможной остановке месторождения Кашаган.
- За два месяца в стране добыли 11,6 млн тонн сырой нефти.
- Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане сократился на 25% - Делойт.
- Мобильные переводы разделят на личные и предпринимательские.
Корпоративные события:
- Сентрас Секьюритиз опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2020 год.
- Наименование Altyn PLC изменено.
- АРРФР зарегистрировало выпуск облигаций KZ2C00007417 Банка Развития Казахстана.
- S&P подтвердил рейтинги АТФБанка с позитивным прогнозом.
Международные события:
- Bloomberg: США могут выслать российских дипломатов и ввести новые санкции против России.
- МВФ предложилстранам ввести налог на богатство.
- В США не исключают бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.
- Хакеры извлекли данные 530 млн пользователей Facebook.
- Мировые расходы на IT превысят $4 трлн в 2021 году.
- Air France-KLM проведет докапитализацию на 4 млрд евро.
- Германия может не получить почти 900 тыс. доз вакцины Moderna.