Тем временем золото подорожало до максимума с августа 2011 года

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Нацвалюта остается под давлением. По итогам биржевых торгов среды курс USDKZT вырос на 79 тиынов, до 409,98 тенге за доллар. При этом объем торгов долларами США с расчетами «завтра» снизился на 5,1 млн долларов, до 87,2 млн долларов США. В то же время тенге ослаб в паре с российским рублем – курс RUBKZT вырос на семь тиынов, до 5,75 тенге за рубль.  

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:43 ALA) торгуется на уровне 410,50 тенге за доллар, что на 52 тиына выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка продемонстрировали нисходящую динамику, а ММ Index снизился на 7 б.п. до 7,83% годовых. Доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 7 б.п. до 7,83% годовых, тогда как однодневные операции своп подешевели на 5 б.п. до 8,32% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 315,5 млрд тенге при среднедневном объеме торгов в текущем году в 321,9 млрд тенге.  

Между тем спрос со стороны рынка на недельные депозиты в Нацбанке заметно вырос и составил 351,0 млрд тенге, который был удовлетворён в полном объеме. Отметим, что днем ранее на недельные депозиты было размещено 263,6 млрд тенге, тогда как среднедневной объем размещения в текущем году составляет 130,6 млрд тенге. Средневзвешенная доходность размещенных вчера в НБРК депозитов составила 9,40% годовых.  Сальдо по операциям предоставления/изъятия ликвидности снижается и находится вблизи 4,2 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В среду индекс KASE продемонстрировал позитивную динамику, поднявшись на 0,65% до 2 379,41 пунктов. Росту индекса поспособствовало подорожание долевых KAZ Minerals PLC (+2,33%), АО «КазТрансОйл» (+1,20%), АО «Народный банк Казахстана» (+0,86%) и АО «KEGOC» (+0,59%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Covid-19 продолжает распространяться по США. Так, число зараженных за 28 дней выросло на один миллион, до трех миллионов. Данные обстоятельства повышают уверенность инвесторов в том, что экономика США продолжит получать поддержку со стороны правительства и ФРС. Отметим, что июньский дефицит федерального бюджета в США составил 863 млрд долларов, против восьми в прошлом году. По итогам всего 2019-го года дефицит составил 984 млрд долларов. Рост расходов правительства оказывает давление на доллар США. Так, индекс доллара США снизился на 0,5% до 96,4 пунктов. При этом, несмотря на риски, фондовой рынок США продолжает идти вверх. Основные фондовые индексы Уолл-Стрит вчера выросли на 0,7%-1,4%. Тем временем столь значительные расходы правительства повышают вероятность ускорения инфляционных процессов, что оказывает поддержку золоту. Цена золота на спот рынке вчера выросла на 0,86%, до 1 810,8 долларов США за тройскую унцию, что является максимумом с августа 2011 года.

Диаграмма 2. Спотовая цена на золото:

Источник: investing.com

НЕФТЬ

Нефтяные котировки выросли в среду на фоне данных о запасax в США. Так, по данным EIA запасы бензина в США снизились на 4,8 млн баррелей за неделю, тогда как спрос вырос до 8,8 млн баррелей в сутки, что является максимумом с марта 2020 года. В то же время EIA повысило прогнозные цены на нефть. Теперь в агентстве ожидают, что средняя цена барреля нефти Brent в 2020 году составит 40,5 долларов США, а в 2021 году – 49,7 долларов США. Стоимость эталонной нефти Brent за вчерашний день выросла на 0,5% до 43,29 долларов США за баррель. В то же время дальнейший рост котировок сдерживается опасениями по поводу того, что высокие темпы распространения Covid-19 в США могут негативно сказаться на спросе на топливо.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

В среду российский рубль продолжил отвоевывать потерянные ранее позиции. По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс USDRUB снизился на 0,53% до 71,11 рублей за доллар. На стороне рубля выступили высокие цены на нефть, продажи валюты в рамках бюджетного правила, а также высокий спрос на ОФЗ. Так, Минфин РФ на единственном аукционе в среду размещал новые бумаги с плавающим купоном, ОФЗ-ПК 29014 с погашением 25 марта 2026 года, продав их на 64,3 млрд рублей, при этом спрос составил рекордные 264,8 млрд рублей. Отметим также, что вчера доходность 10-летних госбумаг РФ снизилась на 8 б.п. до 5,85% годовых. 

События в Казахстане:                    

• Токаев объявил 13 июля днем национального траура по жертвам COVID-19.
• В правительстве верят, что экономика Казахстана может вернуться в плюс уже в 2020 году.
• Сколько потраченона борьбу с COVID-19 в Казахстане? У Минфина – новая цифра.
• Страховые компании в Казахстане стали меньше получать и больше отдавать.
• Предприниматели могут отсрочить выплаты по кредитам на три месяца.
• Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 08 июля 18,8 млрд тенге, разместив МЕККАМ-12 выпуска 148 (KZK100000241) со средневзвешенной доходностью 10,785% годовых.

Корпоративные события:  

• АО "Банк Развития Казахстана" финансирует строительство фабрики по обогащению угля и модернизацию литейного производства в Караганде.
• АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло на KASE 08 июля 5,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006849 (AGKKb13) с доходностью к погашению 11,7501% годовых.
• 10 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00006484 (BASPb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
• 13 июля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 90 211 простых акций KZ1C00001015 (BAST) АО "БАСТ".
• Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC (Соединенное Королевство) предоставила KASE сведения о своих акционерах по состоянию на 01 июля 2020 года.
• Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО Kaspi.kz за 2019, 2018 и 2017 годы.

Международные события:

• ЕС одобрил план Германии выделить 500 млрд евро на помощь бизнесу.
• Кудлоу: повторное введение карантина будет большой ошибкой.
• Пик ухудшения качества кредитных портфелей банков РФ пройден -- ЦБР.
• Британия предложит бонусы работодателям, снизит налоги для поддержки занятости.
• Пандемия COVID-19 погрузила рынок труда в кризис -- Международная организация труда.
• Финтех-подразделение Alibaba планирует IPO в Гонконге -- источники.
• Национальная нефтяная компания ОАЭ увеличит экспорт нефти в августе - источники.