Нефтяные котировки снижаются на фоне распространения COVID-19
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
На пятничных торгах на валютном рынке KASE средневзвешенный курс доллара США против тенге продемонстрировал минимальную динамику, снизившись на 20 тиынов до 375,94 тенге за доллар. При этом объём торгов был на привычном уровне – 113,6 млн долларов США. Между тем тенге также укрепился в паре с российским рублём – курс RUBKZT снизился на пять тиынов, до 5,86 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:38 ALA) торгуется на уровне 376,50 тенге за доллар, что на 56 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Ставки казахстанского денежного рынка выросли в пятницу, а ММ Index поднялся на 71 б.п. до 9,65% годовых. Операции РЕПО «овернайт» подорожали на 83 б.п. до 9,82% годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп выросла на 23 б.п. до 8,69% годовых. Отметим, совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 317,1 млрд тенге.
В то же время, открытая позиция по операциям НБРК немного отступила от исторического максимума и по состоянию на 20 февраля находилась вблизи уровня 4,6 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком. В пятницу Нацбанк привлёк на недельные депозиты 65,9 млрд тенге при средневзвешенной доходности в 9,27% годовых.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASЕ снизился на 0,33% до 2 373,34 пунктов. В составе индекса рост стоимости акций АО «Народный банк Казахстана» (+3,2%) был перевешен снижением стоимости долевых бумаг KAZ Minerals PLC (-3,50%), АО «Кселл» (-1,71%) и АО «KEGOC» (-0,67%). Изменение стоимости акций других бумаг, включённых в представительский список индекса, не превышало 0,25%.
МИРОВОЙ РЫНОК
Опрос менеджеров по закупкам IHS Markit показал резкое снижение деловой активности в США, что может свидетельствовать о предстоящем замедлении темпов роста экономики. Индекс деловой активности в секторе услуг, на который приходится примерно две трети экономики США, упал до 49,4 пунктов с 53,4 месяцем ранее, что является самым низким показателем с октября 2013 года. Показатель активности в производственном секторе снизился до 50,8 с 51,9 пунктов, зафиксированных в январе. Публикация отмеченных данных оказало давление на индекс доллара США, который за день снизился на 0,6% до 99,26 пунктов. На фоне беспокойств в отношении перспектив роста экономики США интерес инвесторов переключается на «безопасную» иену. Курс USDJPY снизился на 0,48% в пятницу, до 111,6 иен за доллар. В то же время, публикация индекса PMI выше ожиданий в ЕС и Британии оказало поддержку евро и британскому фунту стерлингов, что также поспособствовало снижению индекса доллара. Курс GBPUSD вырос на 0,70% до 1,30 доллара за фунт, а EURUSD поднялся на 0,56% до 1,08 доллара за евро. Тем временем опасения по поводу распространения коронавируса из Китая, а также слабые данные по экономике Соединённых Штатов оказали давление на фондовый рынок США. Так, индустриальный индекс Dow Jones снизился на 0,78%, более широкий индекс S&P просел на 1,05%, тогда как высокотехнологичный Nasdaq опустился на 1,79%.
НЕФТЬ
Нефтяные котировки снижаются на фоне опасений по поводу распространения COVID-19 за пределами Китая, что может негативно сказаться на мировом спросе на нефть. Баррель эталонной нефти Brent подешевел на 1,4% в пятницу, до 58,5 долларов США, а к данному моменту торгуется за 56,52 долларов США (-3,5%). За выходные ситуация с коронавирусом заметно ухудшилась в Италии, Южной Корее и Иране.
РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Несмотря на ухудшение внешних условий, российская валюта демонстрировала укрепление в пятницу. По итогам валютных торгов пара USDRUB снизилась на 0,23% и закрылась на отметке 64,06 рублей за доллар. По мнению аналитиков, негативная динамика мировых фондовых рынков и котировок нефти компенсировалась приближением пика налогового периода февраля (25.02) и соответствующим ростом спроса на рублёвую ликвидность в преддверии длинного российского уикэнда. Отметим, рынки РФ закрыты сегодня в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
События в Казахстане:
- Токаев принял руководство Kaspi.kz. Ким и Ломтадзе рассказали президенту о подготовке к IPO.
- Доля нефти в структуре казахстанского экспорта снизилась до 58% по итогам 2019 года.
- За 2019 год Казахстан привлек свыше $25 млрд иностранных инвестиций.
- Акимат Алматы открыл льготное кредитование через квазиМФО. Несмотря на критику госпрограмм.
Корпоративные события:
- Регулятор: У Exante нет лицензии на рынке ценных бумаг Казахстана.
- Компания KAZ Minerals PLC (Соединенное Королевство) предоставила аудированные результаты деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, на английском языке.
- Изменен состав Правления АО "KEGOC".
- Совет директоров АО "KEGOC" принял решение о выпуске облигаций в пределах второй облигационной программы на сумму 35,0 млрд тенге.
- АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о присвоении ему агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов на уровне "BBB", прогноз "Стабильный".
- АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" переоформило лицензию на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.
- АО "Halyk Finance" получило заем в размере 487,0 млн тенге.
Международные события:
- Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса.
- Китай освободит от дополнительных пошлин 65 американских товаров с 28 февраля.
- Вспышка коронавируса не изменит обязательств КНР покупать американские товары -- чиновник США.
- Эрдоган намерен встретиться с Путиным, Меркель, Макроном 5 марта и обсудить Идлиб.
- Министр энергетики С.Аравии назвал нонсенсом сообщения о выходе из сделки ОПЕК+.
- Соглашение США с Талибаном может быть подписано 29 февраля -- Помпео.
- Роснефть столкнулась с логистическими проблемами из-за санкций США против RTSA.