Консолидированный PMI в мае вырос до 51,1 с 50,5 в апреле

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В четверг нацвалюта продолжила коррекцию, несмотря на благоприятный внешний фон. По итогам торгов курс по паре USDKZT закрылся на уровне 427,52 тенге за доллар (+0,77 тенге) при объёме торгов в 102,8 млн долларов (-45,6 млн). Из опубликованной статистики отметим, что индекс деловой активности в стране в мае увеличился на 0,6 пунктов составив 51,1 против 50,5 в апреле. Рост индекса обусловлен повышением показателя в секторе услуг до 52,3 (в апреле – 50,7). Между тем показатели в промышленности и строительстве снизились до 49,6 и 47,5 соответственно (в апреле – 50,4 и 48,0). 

Диаграмма 1. Индекс деловой активности в мае

Источник: НБРК

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:34 ALA) торгуется на уровне 427,30 тенге за доллар, что на 0,22 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии. 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки денежного рынка снизились в четверг: доходность операций репо «овернайт» уменьшилась на 30 б.п. до 8,14% годовых, тогда как однодневные сделки своп подешевели на 17 б.п. до 7,96% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 386,1 млрд тенге. Между тем объём изъятия ликвидности на депозитном аукционе составил 286,0 млрд тенге при доходности 9,0% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи уровня 5,6 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

В четверг индекс KASE продемонстрировал рост, закрывшись на отметке в 3 388,13 пунктов (+0,82%). В составе индекса рост стоимости долевых бумаг был отмечен у КазТрансОйла (+2,7%), Казатомпрома (+2,4%), Казахтелекома (+0,9%)  и  Народного Банка (+0,6%). Из событий на долговом рынке отметим, что сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 25,0 млн облигаций Bank RBK.

МИРОВОЙ РЫНОК

Ключевые американские фондовые индексы выросли к закрытию торгов в четверг на 0,1-0,8%, несмотря на дальнейшее ускорение инфляционных процессов в стране. Так, в мае потребительские цены выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым высоким показателем годовой инфляции почти за 13 лет. При этом рынок ожидал роста показателя на 4,7%. Также наблюдается дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда – число заявок на пособие по безработице продолжило снижаться и на прошлой неделе опустилось до 376 тыс. при прогнозе – 370 тыс. Такая динамика говорит о продолжающемся восстановлении рынка труда США на фоне ускорения темпов вакцинации и снижения числа заболеваний Covid-19. Очевидно, что в настоящий момент рыночный консенсус сводится к тому, что всплеск инфляции может быть краткосрочным, о чем не раз сигнализировал Федрезерв. На этом фоне рынок будет пристально следить за заседанием американского центробанка на следующей неделе. 

Из других важных событий четверга отметим, что ЕЦБ в четверг сохранил базовую ставку на нулевом уровне, как и ожидало большинство аналитиков, и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов PEPP.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent с поставкой в августе в четверг незначительно выросли до отметки 72,4 долларов за баррель (+0,2%), удерживаясь у рекордных уровней. В четверг ОПЕК сообщила о сохранении прогноза по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 6 млн б/с. Одновременно организация повысила оценку роста потребления нефти в текущем году в мире до 96,58 млн б/с (предыдущая оценка – 96,46 млн б/с). Эксперты организации указали на то, что ускорение программ вакцинации во многих регионах и увеличение мобильности населения позитивно повлияет на спрос во втором полугодии 2021 года. Между тем процент исполнения сделки ОПЕК+ странами картеля в мае составил 125%.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне улучшения спроса на риск и сохранения высоких цен на рынке углеводородов, а также в преддверии сегодняшнего заседания Банка России по ключевой ставке курс по валютной паре USDRUB в четверг опустился до 71,77 рублей за доллар (-0,74%). Участники рынка не сомневаются в том, что центробанк продолжит процесс нормализации денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку с текущего уровня 5%. Большинство экпертов ожидают повышения ставки на 50 п.п, но некоторые аналитики допускают шаг и в 75 п.п. Напомним,  инфляция в России за май достигла 6% в годовом выражении при таргете 4%.

События в Казахстане:

• Готовы наладить экспорт QazVac за рубеж – Президент РК.
• Рост экономики Казахстана в январе-мае составил 1,6%.
• Цены на социально значимые продукты выросли на 6,3% с начала года в Казахстане.
• В Казахстане планируют расширить методологию надзорного стресс-тестирования банков.

Корпоративные события:

• С 09 июня введены в действие изменения в Правила деятельности маркет-мейкеров.
• АО "First Heartland Jusan Bank" сообщило о присвоении ему агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок, прогноз "Стабильный".
• АО "Банк Развития Казахстана" открыло предэкспортное финансирование ТОО "Литейное производство".
• ЖД оператор «Исткомтранс» вышел на рынки Узбекистана и Китая.
• KASE опубликовала на своем интернет-сайте рэнкинги активности членов биржи за май 2021 года.

Международные события:          

• «Большая семерка» задумала пересадить мир на экомобили.
• Европарламент призвал расследовать "роль России" в инциденте с Ryanair.
• Россия прекратила действие меморандума с США по "открытой суше".
• Криптовалютам приготовили новые препятствия.
• Госдеп заявил о возращении Салливана в Россию в ближайшие недели.