Демократы США официально запустили процесс импичмента Трампа

25.09.2019

902 просмотров

Верховный суд Великобритании отменил «незаконный отдых» парламентариев

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

По итогам вчерашних торгов на KASE курс по паре USDKZT вырос на 52 тиына, до 386,75 тенге за доллар. При этом объем торгов снизился в сравнении с понедельником на 17,1 млн, до 107,1 млн долларов США. Тенге также продолжает слабеть в паре с российским рублём – курс RUBKZT вырос на два тиына, до 6,07 тенге за рубль. Давление на казахстанскую валюту создало снижение нефтяных котировок. К моменту завершения торгов на KASE баррель эталонной нефти Brent торговался за 63,91 доллара США, что было на 1,33% ниже уровня открытия. В то же время, курс по паре USDRUB на Московской бирже снижался 0,25%. Рубль в целом игнорирует снижение нефтяных котировок благодаря приближению пика налоговых выплат, которое приходится на сегодня.

На сегодняшней торговой сессии пара USDKZT (10:33 ALA) торгуется на уровне 387,70 тенге за доллар, что на 95 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Ставки казахстанского денежного рынка немного выросли за вчерашний день – ММ Index поднялся до 9,88% годовых. Доходность однодневных операций своп выросла на 3 б.п. до 8,44% годовых, а доходность операций репо «овернайт» приближается к верхней границе базовой ставки Нацбанка – плюс 5 б.п. до 10,11% годовых. Между тем, объем торгов однодневными инструментами остаётся в пределах привычных уровней – 269,0 млрд тенге при среднедневном объёме в текущем году в 269,0 млрд тенге. Теоретически, продолжающийся рост ставок на денежном рынке может свидетельствовать о нехватке краткосрочной ликвидности у некоторых участников рынка.

В то же время, отмечено повышение интереса к недельным депозитам в НБРК. В сравнении с понедельником спрос не депозиты в Нацбанке увеличился на 22,4 млрд, до 89,0 млрд тенге. При этом спрос был удовлетворён в полном объёме при средневзвешенной доходности депозитов в 9,30% годовых.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник высоколиквидные бумаги казахстанского фондового рынка в основном демонстрировали позитивную динамику, но индекс KASE снизился на 0,56%, до 2 172,16 пунктов. В составе индекса завершили день в «зелёной» зоне акции пяти компаний из семи включённых в представительский список. Набольший рост показали долевые бумаги АО «Банк ЦентрКредит» (+1,31%) и АО «Кселл» (+1,02%). Однако, отмеченный позитив был перевешан снижением стоимости акций KAZ Minerals PLC (-5,96%) и АО «Казахтелеком» (-2,08%).

МИРОВОЙ РЫНОК

Вчера президент США Дональд Трамп выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и заявил, что будущее принадлежит патриотам, а не глобалистам. Также Трамп осудил действия Китая, Ирана и назвал лидера Венесуэлы Николаса Мадуро «кубинской марионеткой». Тем временем демократы, также вчера, объявили о начале официальной процедуры импичмента президента США. По мнению Дональда Трампа демократы намеренно запустили процесс в день выступления президента в ООН. Между тем, поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в июле 2019 года. По мнению ряда сенаторов президент раскрыл некую секретную информацию и пытался надавить на власти Украины, чтобы те начали расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Отметим, что сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний в Украине. При этом, когда против неё в Украине начали расследование, Байден-старший открыто призвал уволить прокурора, расследовавшего деятельность Burisma Group. Несмотря на политическую неразбериху в стране, индекс доллара США демонстрирует минимальное изменение и за последние сутки снизился лишь на 0,1% и находится на уровне 98,5 пунктов.

Снижение доллара потенциально может сдерживаться нехваткой краткосрочной ликвидности в финансовой системе. Так, ФРБ Нью-Йорка вчера предоставил 105 млрд долларов ликвидности рынку посредством операций репо и даже при этом спрос превысил предложение. Спрос на репо «овернайт» составил 80,2 млрд долларов при предложении в 75 млрд долларов, тогда как потребность в двухнедельных репо оказалась на уровне 62,0 млрд долларов при приложении в 30 млрд долларов США.

Тем временем спрэд между доходностью двух- и десятилетних гособлигаций США вновь начал сужаться и находится на уровне трёх базисных пунктов. Доходность двухлетних трежерис вчера снизилась на 5 б.п. до 1,62% годовых, а доходность 10-летних бумаг уменьшилась на 7 б.п. до 1,65% годовых.

Диаграмма 2. Спрэд доходности 2-10 летних гособлигаций США:

Источник: investing.com

В то же время нарастает политическое противостояние в Британии, что усиливает неопределённость в отношении выхода Британии из ЕС. Так, утром во вторник Верховный суд Великобритании постановил, что решение главы правительства приостановить работу парламента было незаконным. Таким образом, Плата Общин возобновит свою работу уже сегодня утром. Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон пошёл на приостановление работы парламента с середины сентября до середины октября с одобрения королевы Елизаветы II. Инвесторы позитивно восприняли решение Верховного суда и фунт стерлингов стал дорожать. Курс по паре GBPUSD за вчерашний день вырос на 0,44%, до 1,25 долларов за фунт.

НЕФТЬ

Нефтяные котировки снизились за вчерашний день на фоне нарастающих опасений по поводу перспектив роста мирового спроса. Усилению беспокойства поспособствовали слабые данные по активности в промышленном секторе Японии и ЕС. В то же время, давление на котировки создали выступления глав Ирана и США. В частности, беспокойство инвесторов усилилось после того, как Трамп с трибуны ООН осудил Китай. Между тем, президент Ирана Хасан Роухани на полях Генассамблеи заявил о том, что готов обсудить небольшие изменения, дополнения или поправки к СВПД в случае отмены санкций со стороны США. Стоимость барреля эталонной нефти марки Brent вчера снизилась на 3,75%, до 62,34 долларов США.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Российский рубль к концу вторника растерял весь внутридневной рост и закрылся со снижением на фоне усиления падения нефти и новостей о запуске процесса импичмента Трампа. По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB вырос на 0,22% и закрылся на отметке 63,99 рублей за доллар. Тем не менее пик налогового периода, приходящийся на текущую неделю с выплатами НДПИ и акцизов, поддерживает спрос на российский рубль. В то же время Банк России во вторник провёл традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБРФ 2,2 трлн рублей (при лимите 2,2 трлн рублей и общем спросе 2,4 трлн рублей) в среднем по ставке 6,96% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 17 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2,7 трлн рублей.

События в Казахстане:

Уровень бедности казахстанцев сократился в 10 раз – Назарбаев.
Пять президентов, король и генсек. С кем встретился Токаев в Нью-Йорке.
Токаев рассказал о своих целях на посту президента.
Эксперты: Бояться надо не Китая, а собственной сырьевой зависимости.
В МСХ сообщили подробности по возврату сельхозугодий.
Кредиты по отраслям: какие сферы экономики получили больше всего денег.

Корпоративные события:

С 01 сентября по 01 октября 2019 года на KASE проводится конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций.
АО "Банк "Bank RBK" привлекло на KASE 24 сентября 30,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации KZ2C00006013 (INBNb8) под 10,95% годовых.
С 25 сентября 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ.

Международные события:

Демократы в Конгрессе США запустили процесс импичмента Трампа из-за давления на Украину.
IPO Saudi Aramco вряд ли состоится в этом году после атак на нефтяные объекты -- источники.
Трамп сказал, что продолжит блокировать средства для Украины.
Верховный суд Британии признал незаконной приостановку работы парламента Джонсоном.
Борис Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, как предписывает закон.
Генсек ООН объявил о формировании конституционного комитета Сирии.
Набиуллина: банковская система РФ устойчива, может наращивать кредитование.
ЦБР изучает возможность установки отрицательных ставок по валютным вкладам в РФ – ИФ.