Комментарии главы Федрезерва запустили очередную волну распродаж на фондовых рынках

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Валютный рынок остаётся сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, что обуславливает небольшие колебания курса USDKZT в коридоре 475-479 тенге за доллар. Так, по итогам валютных торгов на KASE в четверг курс по паре USDKZT закрепился на отметке до 479,46 тенге за доллар (+1,43 тенге) при невысоком объёме торгов 110,8 млн долларов (-21,2 млн). Отметим, что потенциал для укрепления нацвалюты в ближайшие недели остаётся высоким, с учётом приближающегося в ноябре квартального налогового периода, а также потенциальных дополнительных продаж инвалюты из Нацфонда (обсуждается покупка акций КМГ).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 478,5 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Индикативные ставки денежного рынка в четверг демонстрировали снижение: доходность операций репо «овернайт» зафиксировалась на отметке 16,51% годовых (-13 б.п.), а стоимость привлечения тенговой ликвидности под доллары США на один день опустилась до 13,05% годовых (-61 б.п.). При этом совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 907,4 млрд тенге (-201,3 млрд), что является минимальным значением с середины августа.

В то же время в четверг в рамках депозитного аукциона в НБРК было размещено 427,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 16%. На этом фоне открытая позиция по операциям НБРК продолжает оставаться у высокой отметки 4,7 трлн тенге задолженности перед рынком.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

По итогам торгов четверга индекс KASE вырос до отметки 4 080,5 пункта (+0,29%). Основным драйвером роста выступили акции банковского сектора – Kaspi (+3,1%) и БЦК (+2,0%). Спрос на указанные акции мог подогреваться ожиданиями сильной финансовой отчётности. Кроме того, в четверг Kaspi объявил о подаче заявления на регистрацию публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

МИРОВОЙ РЫНОК

Ведущие американские фондовые индексы в четверг продолжили снижение в диапазоне 0,8-1,0% на фоне выступления главы Федрезерва и публикации проинфляционной статистики. Так, Джером Пауэлл отметил, что инфляция ещё очень высока и для достижения таргета в 2% нужен период роста экономики ниже тренда и некоторое охлаждение на рынке труда. В этом ключе отметим, что рынок труда остаётся сильным – число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе опустилось до 198 тысяч (-13 тыс). Из опубликованной отчетности отметим слабые финрезультаты производителя электромобилей Tesla (выручка и чистая прибыль оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков). На этом фоне акции компании упали на 9,3%.

НЕФТЬ

Цена барреля эталонной нефти Brent в четверг преодолела отметку в 93 долларов за баррель (+1,7%). Очевидно, что опасения по перебоям в поставках сырья с Ближнего Востока на фоне палестино-израильского конфликта перевесили новости о смягчении санкций США против Венесуэлы. Отметим, что приостановка действия американских санкций на следующие 6 месяцев может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлой на 200 тыс. баррелей в сутки.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

По итогам торгов на Московской бирже в четверг курс USDRUB снизился до 97,1 рубля за доллар (-0,35%). Поддержку рублю, помимо продолжающегося роста цен на нефть, оказывает подготовка российских экспортеров к налоговым выплатам октября. Так, 30 октября российским компаниям предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и акцизы.

События в Казахстане:

• Развивать ТМТМ договорились Казахстан и Китай.
• За полгода приток прямых иностранных инвестиций из КНР в РК вырос на 30,6%.
• Казахстан к концу года может определить партнера по строительству АЭС.
• Потенциальных заказчиков в Казахстане планируют обязать заключать офтейк-контракты.
• Минсельхоз прогнозирует снижение экспорта зерна.
• ЕАБР ожидает дальнейшего замедления инфляции в Казахстане.
• Цены на продовольствие продолжили рост на этой неделе.
• Кайрат Боранбаев отдал государству нефтегазовое месторождение стоимостью 35,4 млрд тенге.

Корпоративные события:

• МФЦА стал миноритарным акционером биржи ITS.
• Отбасы банк перенесет технологию блокчейн в сельскую ипотеку.
• BASS Gold стал обладать Block One Company.
• Kaspi.kz подал американскому регулятору проект заявления на IPO.
• Евразийский банк сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00001212 (EUBNb8).
• Совет директоров Teniz Capital Investment Banking принял решение о размещении 200 000 простых акций общества.

Международные события:

• Байден запросит у Конгресса дополнительные средства на помощь Украине и Израилю.
• США ввели санкции против связанных с ХАМАС лиц и компаний.
• Байден предостерег Нетаньяху от повторения «ошибок» США после 11 сентября.
• Пентагон предупредил о наращивании ядерного арсенала Китаем.
• Мировые фининституты повысили прогнозы роста ВВП КНР.
• Опрошенные ЦБ аналитики вновь ухудшили прогноз по рублю.