12.01.2024
728 просмотров
Доллар на KASE опускается до 451 тенге впервые с августа 2023 года

Потенциал для дальнейшего укрепления нацвалюты ещё не исчерпан

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне высоких объёмов продаж инвалюты из Нацфонда и благоприятной динамики сырьевого рынка курс по паре USDKZT в четверг опустился до отметки в 452,85 тенге за доллар (-0,58 тенге) впервые с августа 2023 года. При этом объём торгов был высоким — 196,3 млн долларов (+54 млн), что может сигнализировать о чрезмерном предложении инвалюты на локальном рынке.

Отметим, что на стороне тенге выступают сезонные факторы улучшения профицита торгового баланса (расходы на импорт падают в первом квартале, а доходы от экспорта товаров сохраняются прежними) и выравнивание баланса услуг (казахстанцы возвращаются из зарубежных поездок), а также увеличение объёма изъятия свободной тенговой ликвидности из рынка (до 5 трлн тенге).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 451,1 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке ситуация по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. Индикативные ставки в четверг незначительно изменились, удерживаясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 14,75%, SWAP_1D – 9,48%).

В то же время нетто-позиция по операциям НБРК сохраняется у отметки в 5,0 трлн тенге на фоне высоких объёмов изъятия ликвидности из рынка (преимущественно посредством депозитных аукционов и депозитов в НБРК, тогда как доля нот продолжает сокращаться).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE завершил торги четверга нейтральной динамикой — на отметке 4 272,5 пункта (+0,03%). Локальные инвесторы не проявляли большой активности (изменения в инструментах индекса были небольшими), что может быть обусловлено выжидательной позицией и отсутствием локальных драйверов для покупок/продаж. Напомним, что в конце месяца будут опубликованы операционные отчеты Казатомпрома (~26.01) и КазТрансОйла (~26.01), финрезультаты банков за 2023 год, что может привести к заметным изменениям в отдельных акциях.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы закрыли торговую сессию четверга околонулевой динамикой на фоне неблагоприятных данных о более высоком росте инфляции в США. Отметим, что ИПЦ в декабре 2023 года вырос на 3,4% в годовом выражении по сравнению с 3,1% в ноябре (ожидался рост показателя до 3,2%). Главным фактором указанного роста выступили цены на энергоносители. Высокие темпы роста инфляции относительно целевого показателя в 2% могут препятствовать нормализации денежно-кредитной политики. В этом ключе отметим и комментарий главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер о том, что снижение базовой ставки в марте может быть слишком преждевременным.

НЕФТЬ

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть Brent в четверг выросли на 2,2% – до отметки 78,5 доллара за баррель. Отметим, что авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене в ответ на их нападения на торговые суда в Красном море. Кроме того, военно-морские силы Ирана задержали нефтяной танкер St Nikolas в водах Оманского залива, который ранее был конфискован правительством США за перевозку иранской нефти. Госдепартамент США потребовал от Ирана немедленного освобождения танкера и его экипажа.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне роста котировок нефти, возобновления продаж инвалюты в рамках действия бюджетного правила и приближения старта январского фискального периода курс по паре USDRUB по итогам торгов четверга снизился на 0,83% – до 88,59 рубля за доллар. Между тем, по предварительным данным Минфина РФ, федеральный бюджет в 2023 году был исполнен с дефицитом 3,2 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Напомним, ведомством был запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП.

События в Казахстане:

  • Президент принял акима Костанайской области.
  • Государству вернули активы на сумму более 53 млрд тенге.
  • Казахстан ведет переговоры о легальном трудоустройстве граждан в Южной Корее
  • МНЭ установило верхнюю границу внешнего долга для Самрук-Казыны и Байтерека на 2024 год.
  • Спецпосланник ЕС по санкциям удовлетворен сотрудничеством с Казахстаном — Минторговли РК.
  • Нацбанк РК привёл прогнозы экспертов по базовой ставке на ближайшие годы.
  • В Казахстане запустят информационную платформу для инвесторов.

Корпоративные события:

  • Отбасы банк сообщил о получении новых лицензий на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
  • Казводхоз проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты.
  • Изменен состав Совета директоров ШалкияЦинк ЛТД.

Международные события:

  • США и Британия нанесли удары по Йемену.
  • «Мы выдали последний пакет»: Белый дом заявил о приостановке поставок оружия Украине.
  • Maersk предупредила о длительных перебоях в судоходстве в Красном море.
  • Bloomberg: Белый дом поддерживает законопроект о конфискации части замороженных активов РФ.
  • ЕК решилась на уступки Венгрии ради помощи Украине.
  • Швеция выполнила «значительную часть» обязанностей по заявке на вступление в НАТО — спикер парламента Турции.
  • Мировой рынок электромобилей вырос почти на треть в 2023 году.
последние новости
12.04.2024
Курс USDKZT умеренно вырос в преддверии заседания НБРК по базовой ставке
Большинство опрошенных АФК экспертов финрынка (63%) ожидают ее сохранения на текущем уровне 14,75%
11.04.2024
FUD на рынках на ускорении инфляции в США и росте геополитической премии в котировках нефти
Рынок постепенно приходит к осознанию, что снижения ставок Федрезервом может не произойти в текущем году
10.04.2024
Инфляция в США может сохраниться существенно выше целевого показателя в 2%
Инвесторы заняли выжидательную позицию перед сегодняшней публикацией данных по инфляции в США за март
09.04.2024
Высокие цены на нефть могут поддержать рост экономики РК, несмотря на потенциальное сокращение добычи — эксперты
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в апреле 2024 года.
09.04.2024
Потенциальный дефицит на мировом рынке нефти поддержал котировки
Сокращение предложения сырья в результате конфликта на Ближнем Востоке может сопровождаться ростом спроса со стороны Индии и Китая
08.04.2024
Снижение процентных ставок в США откладывается на фоне сильной экономики
Заявления членов Федрезерва остаются «жесткими» после выхода данных по занятости