12.01.2024
793 просмотров
Доллар на KASE опускается до 451 тенге впервые с августа 2023 года

Потенциал для дальнейшего укрепления нацвалюты ещё не исчерпан

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

На фоне высоких объёмов продаж инвалюты из Нацфонда и благоприятной динамики сырьевого рынка курс по паре USDKZT в четверг опустился до отметки в 452,85 тенге за доллар (-0,58 тенге) впервые с августа 2023 года. При этом объём торгов был высоким — 196,3 млн долларов (+54 млн), что может сигнализировать о чрезмерном предложении инвалюты на локальном рынке.

Отметим, что на стороне тенге выступают сезонные факторы улучшения профицита торгового баланса (расходы на импорт падают в первом квартале, а доходы от экспорта товаров сохраняются прежними) и выравнивание баланса услуг (казахстанцы возвращаются из зарубежных поездок), а также увеличение объёма изъятия свободной тенговой ликвидности из рынка (до 5 трлн тенге).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:26 ALA) торгуется на уровне 451,1 тенге за доллар.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

 

Источник: KASE

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

На денежном рынке ситуация по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. Индикативные ставки в четверг незначительно изменились, удерживаясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 14,75%, SWAP_1D – 9,48%).

В то же время нетто-позиция по операциям НБРК сохраняется у отметки в 5,0 трлн тенге на фоне высоких объёмов изъятия ликвидности из рынка (преимущественно посредством депозитных аукционов и депозитов в НБРК, тогда как доля нот продолжает сокращаться).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Индекс KASE завершил торги четверга нейтральной динамикой — на отметке 4 272,5 пункта (+0,03%). Локальные инвесторы не проявляли большой активности (изменения в инструментах индекса были небольшими), что может быть обусловлено выжидательной позицией и отсутствием локальных драйверов для покупок/продаж. Напомним, что в конце месяца будут опубликованы операционные отчеты Казатомпрома (~26.01) и КазТрансОйла (~26.01), финрезультаты банков за 2023 год, что может привести к заметным изменениям в отдельных акциях.

МИРОВОЙ РЫНОК

Основные американские фондовые индексы закрыли торговую сессию четверга околонулевой динамикой на фоне неблагоприятных данных о более высоком росте инфляции в США. Отметим, что ИПЦ в декабре 2023 года вырос на 3,4% в годовом выражении по сравнению с 3,1% в ноябре (ожидался рост показателя до 3,2%). Главным фактором указанного роста выступили цены на энергоносители. Высокие темпы роста инфляции относительно целевого показателя в 2% могут препятствовать нормализации денежно-кредитной политики. В этом ключе отметим и комментарий главы ФРБ Кливленда Лоретты Местер о том, что снижение базовой ставки в марте может быть слишком преждевременным.

НЕФТЬ

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть Brent в четверг выросли на 2,2% – до отметки 78,5 доллара за баррель. Отметим, что авиация и боевые корабли США и Великобритании в ночь на пятницу начали наносить удары по группировке повстанцев-хуситов в Йемене в ответ на их нападения на торговые суда в Красном море. Кроме того, военно-морские силы Ирана задержали нефтяной танкер St Nikolas в водах Оманского залива, который ранее был конфискован правительством США за перевозку иранской нефти. Госдепартамент США потребовал от Ирана немедленного освобождения танкера и его экипажа.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

На фоне роста котировок нефти, возобновления продаж инвалюты в рамках действия бюджетного правила и приближения старта январского фискального периода курс по паре USDRUB по итогам торгов четверга снизился на 0,83% – до 88,59 рубля за доллар. Между тем, по предварительным данным Минфина РФ, федеральный бюджет в 2023 году был исполнен с дефицитом 3,2 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Напомним, ведомством был запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП.

События в Казахстане:

  • Президент принял акима Костанайской области.
  • Государству вернули активы на сумму более 53 млрд тенге.
  • Казахстан ведет переговоры о легальном трудоустройстве граждан в Южной Корее
  • МНЭ установило верхнюю границу внешнего долга для Самрук-Казыны и Байтерека на 2024 год.
  • Спецпосланник ЕС по санкциям удовлетворен сотрудничеством с Казахстаном — Минторговли РК.
  • Нацбанк РК привёл прогнозы экспертов по базовой ставке на ближайшие годы.
  • В Казахстане запустят информационную платформу для инвесторов.

Корпоративные события:

  • Отбасы банк сообщил о получении новых лицензий на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
  • Казводхоз проверят после замечаний Высшей аудиторской палаты.
  • Изменен состав Совета директоров ШалкияЦинк ЛТД.

Международные события:

  • США и Британия нанесли удары по Йемену.
  • «Мы выдали последний пакет»: Белый дом заявил о приостановке поставок оружия Украине.
  • Maersk предупредила о длительных перебоях в судоходстве в Красном море.
  • Bloomberg: Белый дом поддерживает законопроект о конфискации части замороженных активов РФ.
  • ЕК решилась на уступки Венгрии ради помощи Украине.
  • Швеция выполнила «значительную часть» обязанностей по заявке на вступление в НАТО — спикер парламента Турции.
  • Мировой рынок электромобилей вырос почти на треть в 2023 году.
последние новости
12.07.2024
Эксперты ожидают продолжения осторожного снижения базовой ставки
На сегодняшнем заседании по монетарной политике она может быть снижена на 25-50 базисных пунктов
11.07.2024
Инфляция в США может опуститься ближе к 3% в годовом выражении
На ожиданиях благоприятных данных по инфляции риск-сентимент на мировых рынках капитала сохранялся позитивным
10.07.2024
Длительное удержание высоких ставок может поставить под угрозу экономический рост – глава Федрезерва
При этом Джером Пауэлл ждет больше благоприятных данных об инфляции для снижения ставок
10.07.2024
Эксперты финрынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге
Аналитический центр АФК представляет вашему вниманию результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.
09.07.2024
На неделе в фокусе внимания – выступление главы Федрезерва, данные по инфляции в США и старт сезона корпоративной отчетности
Аппетит к риску продолжает расти на ожиданиях скорого снижения ставок Федрезервом
05.07.2024
Россия в июле сократит добычу нефти согласно требованиям ОПЕК+
Экспорт нефти через Новороссийск упадет примерно на 220 тыс. баррелей в сутки